신한금융투자 리서치센터 투자전략부 윤창용/하건형
<Macro 주요 뉴스 정리>
1. 미국, 고용지표 호조에 연준위원의 매파적 발언이 금리 인상 기대 자극
- 비둘기파 미니애폴리스연은 총재, 임금 상승세 계속될 시 금리 인상 경로 영향
- 샌프란시스코연은 총재, 최근 경제 회복하는 힘 보이나 점진적 금리 인상 고수
- 트럼프와 아베 총리 전화 통화에서 북한 핵·미사일 저지위해 한미일 공조 확인
- 트럼프측, 러시아 스캔들 조사하는 FBI 수사편향 비판하는 '누네스 메모' 공개
- 12월 제조업주문 MoM 1.7% 증가. 비국방 핵심자본재주문 6개월 만에 0.6% 감소
- 1월 뉴욕시 비즈니스 여건지수 72.5로 11년래 최고. 향후 전망은 고점에서 후퇴
- 1월 비농가취업자 MoM 20.0만명 증가. 서비스업 중심 업종별 고른 증가세 확인
- 실업률, 경제활동참가율 각각 4.1%, 62.7% 유지. U-6 실업률 8.2%로 0.1%p 상승
- 시간당평균임금 MoM 0.3%, YoY 2.9% 상승. 서비스업 중심의 임금 오름세 개선
- 1월 미시건 소비심리지수 확정치 95.7로 MoM 하락했으나 속보치대비 1.3p 상향
2. 기타, Brexit 2차 협상 금주 착수 예정. 독일 대연정 협상 막바지에 돌입
- EU-영국, Brexit 이후 양국 간 미래 관계에 대해 논의하는 2차 협상 금주에 착수
- 독일 대연정 협상, 데드라인(2월 4일) 넘겨 진행. 하루나 이틀 추가로 진행 예상
- 러시아 2017년 경제성장률 1.5% 달성해 역성장에서 탈피. 정부 예상(2.1%) 하회
- 한국 1월 외환보유액 MoM 65.9억달러 증가한 3,957.5억달러로 역대 최대치 기록
<자산시장 동향>
1. 주식시장: 미 연준의 금리 인상 경계로 촉발된 국채 금리 급등에 투심 위축되며 하락
- 에너지, IT, 소재, 통신, 금융, 산업재, 소비재, 헬스케어, 유틸리티 순 전 업종 하락
2. 채권시장: 예상 상회하는 미 임금 오름세에 물가 상승 기대 고조. 장기물 금리 상승
- 미국 국채 2년 금리는 2.15%(-1bp)로 하락. 국채 10년 금리는 2.84%(+6bp)로 상승
3. 외환시장: 미국 지표 호조에 따른 장기물 국채 금리 상승과 함께 달러화 강세 시현
- 달러/유로 1.24달러 하락, 엔/달러 110엔대 상승. 원/달러 1,080원 후반 상승 예상
4. 상품시장: 달러 강세와 미국 채굴 장비 증가에 WTI 가격 소폭 하락. 금 가격도 하락
- 미국 원유 채굴 장비수 WoW 6개 증가한 765개. 미국 증산 우려 고조돼 유가 조정
<시사점>
1. 미국 1월 고용에서 임금 상승세 확대에 물가 상승 기대 고조. 금리 오름세 가속화
2. 급등에 따른 할인율 부담에 증시 조정. 양호한 펀더멘탈 환경 감안 시 일시적 조정
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