20180202
대신 법인 김현석입니다.
오늘도 좋은 하루되십시오.
#해외 증시 요약
1.미국 증시
-다우존스 지수가 하루 사이 고점과 저점의 간극을 300포인트로 벌리며 상승과 하락을 오가는 널뛰기를 연출한 가운데 뉴욕 3대지수는 혼조세 마감. 10년물 국채 수익률이 장 후반 8bp 가량 추가 상승하며 2.8% 선에 바짝 다가서며 주식시장을 압박. 시장 전문가들은 하루 앞으로 다가온 1월 고용지표 발표에서 예상보다 호조를 이루거나 시간당 평균 임금 상승률이 확대될 경우 통화정책에 대한 긴장감이 한층 높아질 것으로 전망
-미국의 지난해 4분기 노동생산성(점정치)은 연율 0.1% 하락, 2016년 이후 첫 하락이다. 로이터 시장전망치는 1% 상승. 챌린저, 그레이 앤 크리스마스(CG&C)는 1월 감원 계획이 전월 대비 38% 늘어난 4만4천653명을 보였다고 발표, 12월 감원은 3만2천423명. 미 상무부는 지난해 12월 건설지출이 연율 1조2천530억 달러(계절 조정치)로 전달 대비 0.7% 증가한 것으로 집계됐다고 발표, WSJ 조사치는 0.3% 증가. 공급관리협회(ISM)는 1월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 전월 59.3에서 59.1로 하락했다고 발표, WSJ 예상 집계치는 58.5
-달러는 연방준비제도(연준)의 매파적 목소리에도 3거래일 연속 하락, 2016년 3월 이후 최저수준
-국제유가는 미국계 투자은행(IB) 골드만삭스가 유가 전망치를 상향 조정하고 석유수출국기구(OPEC)도 감산 노력을 지속하면서 상승 분위기를 지속. 골드만은 6개월 안에 브렌트유가 배럴당 82.50달러까지 오를 것으로 전망하며 원유 시장 강세 분위기를 띄움. 로이터통신의 설문조사에 따르면 OPEC 회원국들의 1월 감산 이행률은 138%로 지난해 12월보다 소폭 상승한 점도 호재
2.유럽 증시
-유럽증시가 글로벌 채권수익률의 지속적인 상승에 급락.
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 26186.71 (0.14%)
S&P500: 2821.98 (-0.06%)
나스닥: 7385.863 (-0.35%)
유로Stoxx: 3577.35 (-0.88%)
FTSE100: 7490.39 (-0.57%)
CAC40: 5454.55 (-0.50%)
DAX30: 13003.9 (-1.41%)
닛케이225: 23486.11 (1.68%)
상해종합: 3446.98 (-0.97%)
항셍: 32642.09 (-0.75%)
VIX: 13.47 (-0.52%)
S&P 500 은행 인덱스: 372.05 (0.88%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 140.29 (-0.39%)
닛케이 은행 인덱스: 210.73 (3.93%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (1일)
FOMC 금리 결정
한국 1월 CPI YoY (1.3%, 1.0%, 1.5%)
한국 1월 수출 YoY (21.5%, 22.2%, 8.9%)
일본 1월 제조업 PMI (==, 54.8, 54.4)
한국 1월 제조업 PMI (==, 50.7, 49.9)
중국 1월 차이신 제조업 PMI (51.5, 51.5, 51.5)
독일 1월 제조업 PMI (61.2, 61.1, 61.2)
유럽 1월 제조업 PMI (59.6, 59.6, 59.6)
미국 1/27 신규 실업수당 청구건수 (235k, 230k, 233k)
미국 1/20 실업보험 연속수급 신청자수 (1929k, 1953k, 1937k)
미국 1월 제조업 PMI (55.5, 55.5, 55.5)
-금일 (2일)
미국 1월 ISM 제조업지수 (58.6, , 59.7)
미국 1월 비농업부분 고용자수 변동 (180k, 22:30, 148k)
미국 1월 실업률 (4.1%, 22:30, 4.1%)
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* 환율
파운드달러: 1.43 (0.54%)
아시아통화 인덱스: 112.01 (0.05%)
달러인덱스: 88.59 (-0.61%)
원달러: 1071.84 (-0.38%)
원엔: 9.8 (-0.08%)
원위안: 170.23 (-0.34%)
엔달러: 109.34 (-0.14%)
달러유로: 1.25 (0.77%)
위안달러: 6.3 (-0.12%)
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* 상품
WTI: 65.80 (1.70%)
현물 금: 1350.13 (0.37%)
LME 3개월 구리: 7118 (0.96%)
BDI: 1152 (-3.27%)
Bitcoin 선물: 9080 (-8.79%)
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* 채권
미국10y: 2.78 (7.52bp)
미국2y: 2.16 (1.63bp)
독일10y: 0.72 (2.25bp)
그리스10y: 3.64 (-4.36bp)
스페인10y: 1.4 (-2.11bp)
이탈리아10y: 1.95 (-6.55bp)
포르투갈10y: 1.92 (-2.01bp)
SHIBOR 1w: 2.79 (-0.037)
중국 CDS 5y: 53.6 (-0.491)
한국 CDS 5y: 48.51 (0.750)
브라질 CDS 5y: 144.96 (0.472)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-1.08%)
필수소비재: (-0.45%)
에너지: (1.10%)
금융: (0.99%)
헬스케어: (0.03%)
산업재: (-0.19%)
정보통신: (-0.03%)
소재: (-1.38%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
코보 (16.12%)
이베이 (13.82%)
스카이웍스 솔루션스 (6.11%)
이튼 (4.63%)
AT&T (4.57%)
-DOWN
페이팔 홀딩스 (-8.11%)
트랙터 서플라이 (-6.31%)
UPS (-6.13%)
허쉬 (-5.95%)
케이던스 디자인 시스템 (-5.86%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.05%), 포드 (-0.46%), 크라이슬러 (-0.62%), 테슬라 (-1.43%) / 보그워너 (0.23%), 모빌아이 (0.17%) / 굿이어 (-0.89%)
IT: 애플 (0.21%), 마이크론 (-2.81%), 인텔 (-1.02%), 알파벳 (-0.05%), 페이스북 (3.32%), 페이팔 (-8.11%), 아마존 (-4.20%), 넷플릭스 (-1.93%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (2.03%), 셰브론 (0.18%) / EOG리소시스 (1.32%), 파이어니어 (2.04%) / 퍼스트솔라 (0.57%)
헬스케어: 길리어드 (-0.37%), 암젠 (-0.26%), 바이오젠 (-0.52%), 앨러간 (-0.95%), 존슨&존슨 (1.32%), 일라이릴리 (1.18%), 스펙트럼 (-2.18%)
중국기업: 알리바바 (-5.91%), 바이두 (-2.59%), JD닷컴 (-3.41%), 씨트립 (1.00%), 넷이즈 (-1.28%), 웨이보 (0.41%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-1.63%), 브릴리언스 (-1.30%), 그레이트월 (-1.57%), BAIC (-4.08%)
통신/IT: 차이나모바일 (-0.73%), 차이나유니콤 (-0.17%), 차이나텔레콤 (-0.78%) / 텐센트 (-0.78%), 킹소프트 (0.56%), 레노버 (-2.66%), 하이얼 (0.00%)
카지노/음식료: 갤럭시 (0.72%), 샌즈차이나 (-2.90%), 윈마카오 (-2.36%) / 왕왕 (-3.33%), 멍니우 (-2.35%), 강사부 (-2.58%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-0.14%), 중국은행 (-0.64%), 건설은행 (-1.00%) / 핑안보험 (-1.67%), 중국생명 (-0.38%) / CITIC증권 (-4.04%), 하이통증권 (-1.56%)
#해외 증시 주요 뉴스
- "구글 모기업 알파벳, 아람코와 합작 데이터 센터 건설 추진" : http://m.mk.co.kr/news/international/2018/76385
- 홍콩증시 '차등의결권' 전략 먹혔다… 120조원 샤오미 상장 유치 : http://news.hankyung.com/article/2018020151891
- 베네수엘라 가상화폐 '페트로' 최초가 60달러 책정 : http://news.hankyung.com/article/201802026260Y