신한금융투자 리서치센터 투자전략부 윤창용/하건형
<Macro 주요 뉴스 정리>
1. 미국, 주요 경제지표 발표 부재. 트럼프 정책 모멘텀 강화
- 공화당 누네스 하원 정보위원장, 러시아 스캔들 조사 관련해 법무부, FBI 비판
- 메티스 국방장관, 북핵 문제에서 무력 충돌 가능성 미배제하나 외교 우선순위
- 트럼프, 신년사에서 2018년 미국에 위대한 해 될 것. 미국 우선주의 기조 견지
2. 기타, 이란 정국 불안 확대 vs. 중국과 한국 경제지표 양호
- 이란, 물가 폭등과 민생고에 대규모 시위 발생. 정부는 시위대를 무력으로 진압
- 브라질, 최저임금 1.81% 인상하며 24년래 최저 상승폭 기록. 안정적 물가 반영
- 중국, 시진핑 주석 신년사에서 국제질서 수호자 표명. 일대일로 적극 추진 약속
- 일본, 아베 총리 신년사에서 장기집권 의욕 표명. 새국가 개혁 강력히 추진 시사
- EU와 영국, Brexit 2차 협상 곧 시작. Brexit 이행 기간과 형태에 대한 협상 예정
- 유로존 11월 기업대출과 가계대출 각각 YoY 3.1%, 2.8% 늘어나며 완만히 개선
- 독일 12월 소비자물가 속보치 MoM 0.6%, YoY 1.7% 상승. 추세적 물가 상승 기대
- 중국 12월 국가통계국 제조업 PMI 51.6으로 0.2p 반락 vs. 비제조업 55.0로 반등
- 한국 12월 수출 조업일수 축소에 YoY 8.9% 증가. 일평균수출 21.3억달러로 최대
<자산시장 동향>
1. 주식시장: 주요 경제지표 발표 부재한 가운데 차익실현 매물 출회에 증시 약세
- 모든 업종 약세. 최근 상승폭 컸던 통신서비스 중심으로 헬스케어, 소비재 조정
2. 채권시장: 주식시장 가격 조정에 따른 안전자산 선호 확대에 장단기 금리 하락
- 미국 국채 2년 금리 1.89%(-2bp)로 하락. 국채 10년 금리 2.40%(-3bp)로 하락
3. 외환시장: 미국 장기 금리 오름세 제한 및 독일 물가 상승에 달러화 약세 지속
- 달러/유로 1.20달러 상승. 엔/달러 112엔 하락. 원/달러 1,070원선 하회 전망
4. 상품시장: 미국 원유재고 감소로 WTI 가격 60달러 회복. 금 가격 오름세 연장
- 원유재고 WoW 460만배럴 감소. 원유채굴장비 수 전주와 동일한 747개 기록
<시사점>
1. 금주 12월 FOMC 의사록 및 연준위원 발언 예정. 물가와 정책 정상화 속도 주목
2. 미국 실물 및 서베이지표 발표 잇따라. 완만한 개선 기대돼 낙관적 경기 전망 지지
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