20171228
대신 법인 김현석입니다.
오늘도 좋은 하루 되십시오.
#해외 증시 요약
1.미국 증시
==뉴욕 증시는 부동산 관련주와 유틸리티주의 강세에 힘입어 상승 마감. 연말 연휴 영향으로 거래량은 올해 들어 두 번째로 낮은 모습
-지난 11월 펜딩(에스크로 오픈) 주택판매는 소폭 상승세. 전미부동산중개인협회(NAR)는 11월 펜딩 주택판매지수가 0.2% 상승한 109.5를 나타냈다고 발표, 전년대비로는 0.8% 상승.콘퍼런스보드는 12월 소비자신뢰지수가 1985년 100을 기준으로 했을 때 122.1을 나타내, 지난 11월 128.6 대비 하락했다고 발표, WSJ 전망치는 128.2.12월 여건지수는 전월 154.9에서 156.6으로 상승했고, 12월 기대지수는 전월 111.0에서 99.1로 하락
-국제유가는 하락, 전날 미국산 원유 가격이 2년 반 만에 처음으로 배럴당 60달러를 돌파한 이후 쉬어가는 모습.투자자들은 내일(28일) 발표되는 미 에너지정보청(EIA)의 원유 재고 지표에 주목.블룸버그통신의 설문조사에 따르면 지난주 미국의 원유 재고는 375만 배럴 감소해 6주 연속 감소세를 이어갔을 것으로 예상
2.유럽 증시
-원자재 가격 상승에 힘입어 광산주들이 오름세를 나타내며 연휴 이후 유럽 주요국 증시 상승 마감한 가운데 영국 증시는 사상 최고가 경신을 이어가며 눈길을 끄는 모습
-구리 가격 상승에 힘입은 광산주들이 부진한 거래 속에서 상승을 주도한 가운데, 프레스닐로, 글렌코어, 랜드골드리소시스가 각각 3.5%, 2.1%, 1.9% 상승
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 24774.3 (0.11%)
S&P500: 2682.62 (0.08%)
나스닥: 6939.336 (0.04%)
유로Stoxx: 3550.17 (-0.09%)
FTSE100: 7620.68 (0.37%)
CAC40: 5368.84 (0.08%)
DAX30: 13070.02 (-0.02%)
닛케이225: 22911.21 (0.08%)
상해종합: 3275.783 (-0.92%)
항셍: 29597.66 (0.07%)
VIX: 10.47 (2.15%)
S&P 500 은행 인덱스: 342.94 (-0.05%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 131.82 (-0.56%)
닛케이 은행 인덱스: 205.06 (0.12%)
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* 환율
파운드달러: 1.34 (0.20%)
아시아통화 인덱스: 109.22 (-0.02%)
달러인덱스: 93.04 (-0.23%)
원달러: 1074.2 (0.17%)
원엔: 9.48 (0.20%)
원위안: 163.79 (0.37%)
엔달러: 113.34 (-0.10%)
달러유로: 1.19 (0.29%)
위안달러: 6.56 (-0.17%)
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* 상품
WTI: 59.56 (-0.50%)
현물 금: 1287.74 (0.36%)
BDI: 1366 (-4.48%)
Bitcoin 선물: 14945 (-5.47%)
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* 채권
미국10y: 2.41 (-6.50bp)
미국2y: 1.88 (-2.06bp)
독일10y: 0.37 (-4.24bp)
그리스10y: 4.01 (-0.46bp)
스페인10y: 1.44 (-1.63bp)
이탈리아10y: 1.91 (0.48bp)
포르투갈10y: 1.8 (2.55bp)
SHIBOR 1w: 2.91 (0.013)
중국 CDS 5y: 50.79 (-1.017)
한국 CDS 5y: 54.50(-0.85)
브라질 CDS 5y: 163.11 (-0.294)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.19%)
필수소비재: (-0.01%)
에너지: (-0.32%)
금융: (0.06%)
헬스케어: (0.19%)
산업재: (0.25%)
정보통신: (0.16%)
소재: (0.14%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
Envision Healthcare Corp (2.43%)
메리어트 인터내셔널 (2.21%)
코보 (2.06%)
카니발 (1.63%)
H&R 블록 (1.50%)
-DOWN
메이시스 (-4.51%)
체사피크 에너지 (-3.00%)
비아콤 (-2.79%)
콜스 (-2.78%)
L 브랜즈 (-2.70%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-1.17%), 포드 (-0.79%), 크라이슬러 (-0.70%), 테슬라 (-1.78%) / 보그워너 (0.16%), 모빌아이 (0.30%) / 굿이어 (-0.03%)
IT: 애플 (0.02%), 마이크론 (0.54%), 인텔 (0.07%), 알파벳 (-0.53%), 페이스북 (0.93%), 페이팔 (0.43%), 아마존 (0.47%), 넷플릭스 (-0.81%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.10%), 셰브론 (-0.34%) / EOG리소시스 (-0.96%), 파이어니어 (-0.89%) / 퍼스트솔라 (1.18%)
헬스케어: 길리어드 (0.39%), 암젠 (0.07%), 바이오젠 (0.09%), 앨러간 (0.69%), 존슨&존슨 (0.34%), 일라이릴리 (0.18%), 스펙트럼 (6.61%)
중국기업: 알리바바 (0.37%), 바이두 (-0.05%), JD닷컴 (0.36%), 씨트립 (0.77%), 넷이즈 (0.02%), 웨이보 (-0.68%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (5.81%), 브릴리언스 (1.32%), 그레이트월 (-0.80%), BAIC (3.65%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.51%), 차이나유니콤 (0.57%), 차이나텔레콤 (-1.33%) / 텐센트 (-1.13%), 킹소프트 (-0.42%), 레노버 (-1.53%), 하이얼 (-0.69%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-0.48%), 샌즈차이나 (-0.13%), 윈마카오 (0.83%) / 왕왕 (-0.15%), 멍니우 (0.43%), 강사부 (-0.77%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-0.48%), 중국은행 (0.26%), 건설은행 (0.85%) / 핑안보험 (-2.41%), 중국생명 (-1.22%) / CITIC증권 (-1.00%), 하이통증권 (0.53%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일: 에스엘
52주: LG전자, 코오롱인더, 한올바이오파마, 대웅, 태영건설
역사적: 대웅제약, 삼양식품, 애경유화
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: 현대로보틱스, 두산, 메리츠금융지주, 현대미포조선
52주: 한국쉘석유, 현대중공업, 삼성중공업, 두산중공업, 현대글로비스
역사적: 대우조선해양
-기간별 코스닥 신고가 종목
60일: 휴젤
52주: 컴투스, 제넥신, 웹젠, 이오테크닉스, 메디포스트, 위메이드, 게임빌, 케이엠더블유, 레고켐바이오, 대한광통신
역사적: 셀트리온, 셀트리온헬스케어, CJ E&M, 포스코켐텍, 티씨케이, 에코프로, 나스미디어, 미래컴퍼니, 에이스침대, 오스코텍
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 없음
52주: 없음
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 중국, 2035년까지 '꿈의 에너지' 핵융합 발전소 짓는다 : http://news.hankyung.com/article/201712270780Y
- 싱가포르 자전거 공유업체, 내년 가상화폐 출시 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017122702002&global_m
- 위챗이 기존 신분증 대체하는 중국 : http://news.hankyung.com/article/201712271227i