[신한금융투자 법인영업부 황인지]
국내외 금융시장 모닝 브리프(12월 1일)
◆날씨
-7℃ ~ 3℃ 구름많음
◆글로벌IB 리포트 요약
http://ka.do/RsC
◆월간 리뷰&프리뷰
http://ka.do/uEX
◆신한 코퍼릿데이/세미나
수소차 vs 전기차 이미 끝난 싸움 : http://ka.do/ciU
◆미국 섹터/주요종목 등락
http://ka.do/hvc
◆미국 Up&Down Report
http://ka.do/6Pp
◆주요 지표일정
http://ka.do/hjZ
◆장마감 후 공시
http://ka.do/q4g
◆뉴욕증시
DOW: 1.39%
NASDAQ: 0.73%
S&P500: 0.80%
Russell 2000: 0.17%
- 3대지수가 일제히 상승 / 감세안 상원 통과 기대와 기술주 반등 미국 경제지표 서프라이즈 등 호재 / 존 맥케인 공화당 상원의원이 세제개편안 지지할 뜻을 밝히면서 상원통과 기대가 고조
- 미 신규실업이 2주 연속 감소(23만8000건) / 10월 개인소비지출(PCE)은 전월대비 0.3% 늘며 예상에 부합 / 근원 PCE 물가는 예상대로 전월대비 0.2%상승 / OPEC 회원국과 비회원국들이 산유량 감산기한을 내년 말까지 연장하기로 합의(다만, 6개월 후 재검토 조건에 대한 실망감도 표출)
◆유럽증시
영국FTSE: -0.90%
독일DAX: -0.29%
프랑스CAC: -0.47%
EUStoxx50: -0.56%
- 은행주의 강세에도 하락 / OPEC의 감산합의 연장 이후 유가가 혼조세를 보이며 에너지주들은 약세 / BP와 로얄더치는 각각 1.1% 하락
- 유로존의 11월 인플레이션은 전달 1.4%에서 1.5%(시장전망치인 1.6% 하회)
◆아시아증시
KOSPI야간선물: 0.57%
KOSPI: -1.45%
KOSDAQ: -1.32%
닛케이: 0.57%
상해종합: -0.62%
항셍: -1.51%
- 중국, 지표 호조 속에서도 하락세로 마감 / 11월 정부 제조업 구매관리자지수(PMI)가 51.8(예상, 전월 모두 상회) / 비제조업 PMI는 54.8(전달 상회) / 하지만 지표가 기대 이상의 성적을 내자 중국 정부가 경기부양보다는 규제를 확대할 것이라는 우려 확대
- 중국, 부동산과 금융주가 하락을 주도 / 차익 실현에 따른 투자자들의 매도세가 몰리면서 중국증시가 하락했다고 분석
◆원자재가격
WTI: 57.4 / 0.20%
Gold: 1,277.20 / -0.70%
구리: 307.25 / 0.13%
옥수수: 355.75 / 0.64%
밀: 433 / -0.40%
- OPEC은 러시아 등 OPEC 비회원국과 감산 합의를 내년 말까지로 연장하는 데 합의하며 소폭 상승
◆환율
KRW/USD: 1,088.20 / 1.06%
USD/EUR: 1.19042 / 0.46%
JPY/USD: 112.42 / 0.43%
CNY/USD: 6.62488 / 0.38%
- 한은이 기준금리를 인상한 이후에는 숏포지션 정리와 매수세가 더해지면서 상승폭을 확대