- 미국 / 유럽 증시 마감 브리프
- 2017.11.22
- 홍성호
☞ 미국증시
S&P500 : 2599.03, +0.65%
다우산업: 23590.83, +0.69%
나스닥 : 6862.477, +1.06%
▶ 기술주 신고가에 美증시도 신고가... 변동성 재차 축소↓ 美주택시장 두달째↑
▷ 미국의 3대 주가지수는 기술주 강세에 힘입어 일제히 '사상 최고치'를 경신하였습니다. 나스닥지수가 1% 넘게 올랐으며, S&P500지수는 사상 처음으로 2600선 돌파가 코앞으로 다가왔습니다. 기술주 5대장(애플, 구글, MS, 페이스북, 아마존)을 비롯한 주요 정보기술(IT) 관련주들은 1% 넘는 상승률을 기록했습니다. 이에 기술주 관련 상장지수펀드(XLK ETF)는 어제보다 1% 가량 상승하며, 역대 최고가로 장을 마쳤습니다.
나스닥시장 시총 상위 10종목 일일 등락율 <출처: 유안타증권 티레이더M>
IT업종 상장지수펀드(XLK ETF) 일간차트 <유안타 tRader 신호: 햇빛>
홈디포(HD)에 이어 건축자재 2위 업체인 로우스(LOW) 분기 실적은 양호했습니다. 매출은 전년대비 6.5% 증가한 168억달러였으며, 주당순이익(EPS)은 1.05달러로 작년보다 43센트 증가했습니다. 매출/순이익 모두 시장 기대치를 뛰어넘었습니다. 美투자은행 모건스탠리는 로우스 투자의견에 대해 '비중확대'를 외치며, 목표주가는 89달러로 제시했습니다. 하지만 주가는 약세를 보인 끝에 하락 마감했습니다.
지난 3개월간 로우스(LOW) 주가 추이 <유안타 tRader 신호: 햇빛>
식품회사 캠벨수프(CPB) 주가는 8% 넘게 급락했습니다. 예상보다 부진한 실적을 선보인 탓에 실망매물이 쏟아졌기 때문입니다. 캠벨수프 분기 매출액은 21.6억달러, 주당순이익(EPS)는 92센트로 시장 예상치 21.7억달러, 99센트를 밑돌았습니다. 회사측은 올 한해 실적전망치도 1~3% 가량 하향 조정했습니다. 이에 영국계 투자은행 바클레이즈는 캠벨수프 투자의견에 대해 '비중축소'를 제시하면서 목표주가는 50달러로 낮췄습니다.
지난 3개월간 캠벨수프(CPB) 주가 추이 <유안타 tRader 신호: 안개>
전체 종목 중에서 약 67% 올랐으며, 10개 업종(총 11개)이 상승 마감했습니다. 기술주(+1.2%)가 지수상승을 주도한 가운데 제약주(+0.9%), 산업주(+0.6%), 자유소비주(+0.6%)도 강세를 보였습니다. 오직 통신주(-0.5%)만이 하락했습니다. 지수와 반대로 움직이는 美변동성지수(VIX)는 4일 연속 하락한 끝에 10포인트 선이 무너졌습니다.
최근 3개월내 美변동성지수(VIX) 추이 <출처: 블룸버그>
오늘 미국시장에는 산업/경기 및 부동산 관련 경제지표가 공개되었습니다. 10월 미국 시카고 연준 경제활동지수는 지난달(0.36)보다 상승한 0.65로 나왔습니다. 예상치 0.20를 훌쩍 뛰어 넘으며, 올해 들어 최고치를 기록했습니다.
10월 미국 기존주택 매매건수는 전월대비 2% 증가한 548만건으로 집계되었습니다. 예상치 540만건을 상회한 가운데 2달째 오름세를 나타냈습니다.
지난 5년간 기존주택 매매건수 추이 <출처: 블룸버그>
☞ 유럽증시
유로STOXX50 : 3579.32, +0.50%
영국FTSE100 : 7411.34, +0.30%
독일DAX30 : 13167.54, +0.83%
프랑스 CAC40 : 5366.15, +0.48%
▶ 유로존 증시 이틀 연속↑ 자동차주 강세↑ 독일 연정협상 실패에도 투심↑
▷ 유럽 주식시장은 독일의 정치 불안에도 이틀째 강세를 이어 나갔습니다. 독일 증시가 상승세를 주도한 가운데 블루칩(Blue Chip)으로 구성된 유로스톡스50지수는 전일대비 0.5% 가량 올랐습니다. 독일은 연립정부 구성을 위한 협상이 실패로 돌아갔습니다. 이제 경우의 수는 세가지로 재협상, 소수정부 출범 그리고 재선거입니다. 시장에서는 독일 메르켈 총리가 사실상 정치적 위기에 놓여 있다며, 최악의 경우 재선거를 치를 수도 있다고 내다보고 있습니다.
한편 영국은 브렉시트 최대쟁점인 이른바 '이혼 합의금'을 증액할 뜻을 비추었습니다. 테레사 메이 총리를 비롯한 재무/외무 장관은 이혼합의금 증액 제안에 뜻을 같이하는 것으로 전해졌습니다. '이혼합의금'은 영국이 EU를 탈퇴하면서 치르는 일종의 재정기여금입니다. 시장에서는 현 200억유로 → 400억유로로 높이는 방안이 유력할 것으로 보고 있습니다. 하지만 EU측은 최소 600억유로는 내야 한다는 입장을 고수하고 있습니다.
최근 들어 독일 자동차 관련주들이 강세를 보이고 있습니다. 폭스바겐, 포르쉐 주가는 최근 3개월내 최고치를 기록한 가운데 BMW, 다임러 오름세로 전환하는 움직임입니다. 투자자들의 심리는 개선되는 모습입니다. 유로스톡스50지수 11개 업종 중에서 9개 업종이 상승한 가운데 자유소비, 기술, 제약, 에너지 업종에 골고루 매수세가 유입되었습니다. 이에 유럽변동성지수(Vstoxx) 이틀째 약세를 보이며, 13포인트 선이 무너졌습니다.
왼쪽부터 시계방향으로 폭스바겐, 포르쉐, 다임러, BMW 일간차트 <출처: Investing.com>
☞ 미국 ETF 수익률(Daily)
(Top5)
1. URA(우라늄 관련주) +3.82%
2. ASHR(중국 CSI300지수) +2.83%
3. FXI(FTSE 중국50지수) +2.66%
4. MCHI(중국 주가지수) +2.31%
5. EWW(멕시코 주가지수) +2.20%
(Bottom5)
1. VXX(미국 변동성지수) -4.30%
2. AMZA(인프라캡MLP) -2.05%
3. MLPA(글로벌MLP) -1.82%
4. AMU(알레리안 MLP지수) -1.61%
5. MLPI(MLP 인프라지수) -1.61%
☞ ETF 자금동향(Weekly)
(INFLOW)
1. IWM(러셀2000지수)
2. IVV(핵심 S&P500지수)
3. SPY(S&P500지수)
4. XLF(미국 금융주)
5. IEFA(미국제외 선진국 주식)
(OUTFLOW)
1. QQQ(나스닥100지수)
2. XLE(미국 에너지업종)
3. VTV(미국 대형 가치주)
4. DIA(다우존스 산업지수)
5. VOO(S&P500지수)
☞ 주요 해외선물 동향[정산가 기준]
▶원유: 56.83, +0.73%
▶금: 1281.70, +0.50%
▶달러: 93.910, -0.10%
▶유로: 1.17590, +0.08%
▶엔 : 8902.0, +0.20%
☞ 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo