20171121
대신 법인 김현석입니다.
오늘도 좋은 하루 되십시오.
#해외 증시 요약
1.미국 증시
-뉴욕증시의 주요 지수는 세제개편안에 주목하고 있는 가운데 기업인수합병 호재, 경제지표 호조로 상승. 뉴욕증시는 오는 23일 추수감사절로 휴장하며 다음 날에는 오후 1시에 조기 폐장. 메르켈 독일 총리의 연정 구성 좌절은 미국 증시에 반사이익을 줄 것이라는 의견도 나옴, 유럽 정치권의 불확실성이 자금을 뉴욕증시로 몰고 올 것이라는 관측
-콘퍼런스보드의 지난 10월 미국의 경기선행지수가 1.2% 오르면서 증시에 호재로 작용. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 전망치는 0.9% 상승
-독일의 연정이 좌절되면서 유럽의 정치적 불확실성이 커지면서 달러는 유로화 대비 강세
-국제유가는 달러 강세와 석유수출국기구(OPEC)의 다음 주 회의에 주목하면서 하락 압력을 받음
2.유럽 증시
-독일의 연정 협상 실패로 장초반 하락했지만 유로 약세에 힘입은 수출주 상승으로 반등 성공
-독일 연정 구성 협상 실패가 역내 경제를 위협하지 않을 것이라는 전망과 미국 증시 상승 출발도 최근 하락에 따른 반발 매수 유입을 자극하는 모습
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 23430.33 (0.31%)
S&P500: 2582.14 (0.13%)
나스닥: 6790.714 (0.12%)
유로Stoxx: 3561.41 (0.39%)
FTSE100: 7389.46 (0.12%)
CAC40: 5340.45 (0.40%)
DAX30: 13058.66 (0.50%)
닛케이225: 22261.76 (-0.60%)
상해종합: 3392.399 (0.28%)
항셍: 29260.31 (0.21%)
VIX: 10.65 (-6.82%)
S&P 500 은행 인덱스: 315.27 (0.52%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 130.59 (-0.21%)
닛케이 은행 인덱스: 185.64 (-0.69%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (21일)
미국 10월 경기 선행지수 (0.8%, 1.2%, -0.2%)
일본 9월 전체산업 활동지수 MoM (-0.4%[ 13:30, 0.1%)
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* 환율
파운드달러: 1.32 (0.14%)
아시아통화 인덱스: 108.04 (-0.09%)
달러인덱스: 94.07 (0.44%)
원달러: 1100.55 (-0.27%)
원엔: 9.76 (0.21%)
원위안: 165.71 (-0.05%)
엔달러: 112.63 (-0.47%)
달러유로: 1.17 (-0.48%)
위안달러: 6.64 (-0.16%)
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* 상품
WTI: 56.09 (-0.80%)
현물 금: 1277.27 (-1.17%)
LME 3개월 구리: 6777 (0.59%)
BDI: 1371 (0.73%)
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* 채권
미국10y: 2.37 (2.31bp)
미국2y: 1.75 (2.91bp)
독일10y: 0.36 (0.06bp)
그리스10y: 5.14 (1.18bp)
스페인10y: 1.5 (-4.10bp)
이탈리아10y: 1.79 (-3.40bp)
포르투갈10y: 1.91 (-3.84bp)
SHIBOR 1w: 2.86 (-0.006)
중국 CDS 5y: 60.31 (0.379)
한국 CDS 5y: 66.38 (0.166)
브라질 CDS 5y: 176.09 (-1.578)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.16%)
필수소비재: (-0.07%)
에너지: (-0.21%)
금융: (0.49%)
헬스케어: (-0.42%)
산업재: (0.41%)
정보통신: (0.28%)
소재: (0.18%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
델피 오토모티브 (3.49%)
넷앱 (3.36%)
마이크론 테크놀로지 (3.21%)
윈 리조트 (3.07%)
휴렛패커드 엔터프라이즈 (3.00%)
-DOWN
인사이트 (-6.18%)
카디널 헬스 (-4.36%)
레인지 리소시스 (-4.05%)
매러선오일 (3.65%)
체사피크 에너지 (3.53%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (2.28%), 포드 (1.00%), 크라이슬러 (0.98%), 테슬라 (-2.00%) / 보그워너 (0.79%), 모빌아이 (-0.14%) / 굿이어 (2.37%)
IT: 애플 (-0.10%), 마이크론 (3.21%), 인텔 (-0.02%), 알파벳 (-0.12%), 페이스북 (-0.15%), 페이팔 (-0.48%), 아마존 (-0.32%), 넷플릭스 (0.47%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.39%), 셰브론 (0.01%) / EOG리소시스 (-0.20%), 파이어니어 (-0.47%) / 퍼스트솔라 (1.46%)
헬스케어: 길리어드 (-0.43%), 암젠 (-0.71%), 바이오젠 (-1.44%), 앨러간 (-2.15%), 존슨&존슨 (-0.05%), 일라이릴리 (0.35%), 스펙트럼 (-1.95%)
중국기업: 알리바바 (1.55%), 바이두 (-0.31%), JD닷컴 (-2.61%), 씨트립 (-0.73%), 넷이즈 (-6.38%), 웨이보 (4.06%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (7.93%), 브릴리언스 (-0.67%), 그레이트월 (0.11%), BAIC (-1.90%)
통신/IT: 차이나모바일 (-0.13%), 차이나유니콤 (-0.17%), 차이나텔레콤 (-1.04%) / 텐센트 (4.12%), 킹소프트 (4.08%), 레노버 (0.23%), 하이얼 (-2.22%)
카지노/음식료: 갤럭시 (4.13%), 샌즈차이나 (2.90%), 윈마카오 (4.62%) / 왕왕 (2.58%), 멍니우 (0.49%), 강사부 (0.60%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-1.13%), 중국은행 (-0.79%), 건설은행 (-1.17%) / 핑안보험 (0.44%), 중국생명 (-1.12%) / CITIC증권 (-2.14%), 하이통증권 (-1.72%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일: 이마트, CJ, 에스원, 동서, 오뚜기, 농심, 부광약품, 잇츠한불, 휠라코리아, 대상
52주: 카카오, CJ제일제당, 호텔신라, 녹십자, 신세계, LS산전, SK케미칼, 락앤락, 종근당, 하나투어
역사적: 대웅제약, F&F, 대덕GDS, 삼진제약
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: 동부화재, LS, 현대상선, SK네트웍스, 풍산
52주: 한국타이어월드와이드, 현대건설, LG상사, 롯데칠성, 동원시스템즈, 두산중공업, 한전KPS
역사적: 롯데제과
-기간별 코스닥 신고가
60일: 서부T&D, 모두투어, 쎌바이오텍, 다원시스, 바이넥스, 지스마트글로벌
52주: 에이치엘비, 제넥신, 크리스탈, 인트론바이오, 젬백스, 아미코젠, 리더스코스메틱, 큐로컴, JW신약, 녹십자랩셀
역사적: 포스코켐텍, 셀트리온제약, 고영, 제낙스, 네이처셀, 아모텍, 원익QnC
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 오스템임플란트
52주: 없음
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
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