20171120
대신 법인 김현석입니다.
오늘도 좋은 하루 되십시오.
#해외 증시 요약
1.미국 증시
-뉴욕 증시는 미국의 세제개혁안이 최종 통과까지는 상당부분 시간이 소요될 것이라는 전망이 나온 가운데 일제히 하락. 스티븐 므누신 미 재무장관은 이날 도널드 트럼프 대통령이 세제개혁안을 크리스마스까지 서명할 것이라고 밝혔지만, 전문가들은 의회 최종 통과가 쉽지 않을 것으로 분석. 전일 하원은 공화당 지도부가 제출한 세제안을 통과시켰고, 상원 재무위원회도 세제안을 표결, 하지만 양측의 세제안이 일부 다른 내용을 담고 있어 대통령이 서명하려면 조정이 필요한 상황
-미 상무부는 지난 10월 미국의 주택착공실적이 직전달 대비 13.7% 오른 129만채를 기록했다고 발표, 1년래 최대치, 허리케인 타격에 따른 부진을 따라잡으면서 큰 폭으로 증가. 10월 주택착공 허가 건수는 5.9% 늘어난 129만7000채, 월스트리트저널(WSJ) 예상치인 2.5% 증가, 125만채를 뛰어넘는 수준. 캔자스시티연방준비은행 관할 지역 제조업체들의 활동은 전월보다 부진한 모습, 캔자스시티 연은은 11월 은행 관할 지역의 제조업 합성지수가 전월의 23에서 16으로 하락했다고 발표. 향후 6개월간 전망을 보여주는 합성 전망 지수는 전월의 32에서 27로 낮아짐, 11월 제조업 생산지수는 20에서 15로 생산 기대지수도 47에서 40으로 떨어짐
-달러는 로버트 뮬러 러시아스캔들 특별검사의 수사진척 소식에 영향을 받으면서 하락
-국제유가는 이날 사우디아라비아가 감산 연장에 대한 강한 기대를 표시하면서 상승. 사우디아라비아의 칼리드 알팔리 에너지 장관은 석유수출국기구(OPEC)가 이달 30일 정례회의에서 감산 연장 합의를 발표해야 한다고 주장. 주간기준으로는 WTI는 0.3%, 브렌트유는 1.3% 하락, 유가는 6주만에 하락. 한편 원유정보 제공 업체 베이커휴즈는 이번주 미국의 주간 원유채굴장비는 지난주와 동일한 738개를 기록했다고 발표
2.유럽 증시
- 기업 실적 부진과 유로 강세로 유럽증시가 하락 마감.
-투자자들은 이날 기업 실적 부진에 주목. 케이터링업체 엘리오르는 실적 전망치 하향 조정에 18% 내렸고 건설업체 카릴리온은 “올해 투자자들의 기대치를 밑도는 순이익을 기록할 것”이라고 전망을 내놓으면서 48% 하락.
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 23358.24 (-0.43%)
S&P500: 2578.85 (-0.26%)
나스닥: 6782.791 (-0.15%)
유로Stoxx: 3547.46 (-0.49%)
FTSE100: 7380.68 (-0.08%)
CAC40: 5319.17 (-0.32%)
DAX30: 12993.73 (-0.41%)
닛케이225: 22396.8 (0.20%)
상해종합: 3382.907 (-0.48%)
항셍: 29199.04 (0.62%)
VIX: 11.43 (-2.81%)
S&P 500 은행 인덱스: 313.6502 (-0.30%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 130.87 (-0.69%)
닛케이 은행 인덱스: 186.93 (0.13%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (17일)
미국 10월 주택착공건수 (1190k, 1290k, 1127k)
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* 환율
파운드달러: 1.32 (0.16%)
아시아통화 인덱스: 108.14 (0.05%)
달러인덱스: 93.66 (-0.29%)
원달러: 1097.55 (0.35%)
원엔: 9.77 (-0.51%)
원위안: 165.62 (0.30%)
엔달러: 112.15 (0.81%)
달러유로: 1.18 (0.14%)
위안달러: 6.63 (0.05%)
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* 상품
WTI: 56.55 (2.60%)
현물 금: 1292.42 (1.08%)
LME 3개월 구리: 6777 (0.59%)
BDI: 1371 (0.73%)
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* 채권
미국10y: 2.34 (-3.19bp)
미국2y: 1.72 (1.32bp)
독일10y: 0.36 (-1.60bp)
그리스10y: 5.13 (3.03bp)
스페인10y: 1.54 (1.41bp)
이탈리아10y: 1.83 (-0.31bp)
포르투갈10y: 1.95 (-0.58bp)
SHIBOR 1w: 2.87 (-0.021)
중국 CDS 5y: 59.93 (-1.126)
한국 CDS 5y: 66.22 (-2.635)
브라질 CDS 5y: 177.67 (-2.119)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.48%)
필수소비재: (-0.41%)
에너지: (0.43%)
금융: (-0.13%)
헬스케어: (-0.39%)
산업재: (-0.48%)
정보통신: (-0.67%)
소재: (0.11%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
풋락커 (28.16%)
비아콤 (10.38%)
로스 스토어스 (9.99%)
갭 (6.99%)
뉴스 코퍼레이션 (6.57%)
-DOWN
커민스 (-4.62%)
파카 (-4.32%)
스캐나 (-3.44%)
코그니전트 테크놀로지 솔루션 (-3.28%)
KLA-텐코 (-2.98%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.64%), 포드 (-0.25%), 크라이슬러 (-1.14%), 테슬라 (0.82%) / 보그워너 (-0.19%), 모빌아이 (0.08%) / 굿이어 (2.15%)
IT: 애플 (-0.56%), 마이크론 (-0.04%), 인텔 (-2.23%), 알파벳 (-1.20%), 페이스북 (-0.33%), 페이팔 (-1.70%), 아마존 (-0.65%), 넷플릭스 (-1.18%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.40%), 셰브론 (0.12%) / EOG리소시스 (0.21%), 파이어니어 (0.78%) / 퍼스트솔라 (-0.28%)
헬스케어: 길리어드 (0.04%), 암젠 (-0.45%), 바이오젠 (0.00%), 앨러간 (0.04%), 존슨&존슨 (-0.63%), 일라이릴리 (-0.66%), 스펙트럼 (-5.93%)
중국기업: 알리바바 (-0.16%), 바이두 (-0.02%), JD닷컴 (0.07%), 씨트립 (1.94%), 넷이즈 (12.65%), 웨이보 (-1.69%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (0.29%), 브릴리언스 (1.36%), 그레이트월 (0.57%), BAIC (-0.56%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.06%), 차이나유니콤 (0.17%), 차이나텔레콤 (2.67%) / 텐센트 (2.96%), 킹소프트 (-0.48%), 레노버 (0.00%), 하이얼 (-0.88%)
카지노/음식료: 갤럭시 (0.63%), 샌즈차이나 (-0.28%), 윈마카오 (1.41%) / 왕왕 (-2.51%), 멍니우 (-1.44%), 강사부 (-2.05%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (2.15%), 중국은행 (0.27%), 건설은행 (1.79%) / 핑안보험 (1.28%), 중국생명 (-0.19%) / CITIC증권 (0.12%), 하이통증권 (-1.02%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일: 이마트, 오뚜기, 한세실업, 아시아나항공, 휠라코리아, 대상, 동원F&B, 대신증권, 오리온홀딩스
52주: 코오롱인더, 한일시멘트, 롯데관광개발, 신영증권, 풀무원
역사적: 아이엔지생명, 한미반도체, F&F, 대덕GDS, 삼진제약
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: 두산밥캣, LS, SK네트웍스, 풍산, 대교
52주: 한국타이어월드와이드, 롯데칠성, 포스코대우
역사적: 대한전선, 롯데제과
-기간별 코스닥 신고가
60일: 다원시스, 지스마트글로벌
52주: 인터플렉스, 에이치엘비, 인트론바이오, 크리스탈, 네이처셀, 아미코젠, 젬백스, 리더스코스메틱, 녹십자랩셀
역사적: 포스코켐텍, 셀트리온제약, 고영, 지트리비앤티, 아모텍
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 없음
52주: 없음
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
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- 日도시바, 6000억엔 규모 증자 결정…상장폐지 위기 모면 : http://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2017111917585780395&ca=&NB
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