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[11월 4주 지주회사 Idea / KTB 지주회사 김한이 ☎️02-2184-2377]
★ 대형지주 실적발표 완료. 개별모멘텀 보유한 SK, 두산 매수 지속 추천, CJ와 한화 특이요인에 주목
- CJ 상승의 출발점은 소비재 re-rating. 연결실적 및 비상장자회사 실적 안정적이므로 계속 추가매수 추천
- 한화는 Marafiq, Yanbu, Maaden Gold, KOTC 프로젝트 LD 전액 선반영으로 추가손실 부담 제한적. 4분기 실적개선 기대된다는 점이 중장기 주가상승에 호재로 작용할 것으로 판단
- 적극적 매수가 가능해지기 위해서는 17년 결산 시 손실인식금액 일부 환입 여부, 18년 이후 준공완료 프로젝트들에 대한 원가율 조정, 이라크 비스마야 프로젝트 공사대금 회수 추이 등을 점검할 필요
♣️ 보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스 → goo.gl/jXpYXP