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▶️ 한솔케미칼 [TP 94,000원]
: QD 안정세 진입, 반도체 성장 본격화
▶️ 투자 포인트
1) 3Q17 영업이익 기대치 부합. 그 동안 실적 및 주가 하락의 원인이었던 QLED 부문도 안정세에 접어든 것으로 파악됨
2) 2018년 영업이익 981억원으로, 사상 최대 실적 전망. 반도체 소재(과산화수소, 프리커서)가 전사 실적 성장을 이끌며, 영업이익 내 비중도 ‘16년 56%에서 ‘18년 69%로 크게 증가할 전망
3) 반도체 성장에 기반한 주가 Multiple 상승을 예상하며, 업종 Top Pick으로 매수 추천함.
[박유악, 키움 반도체/디스플레이]
*컴플라이언스 검 필