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[2017년 11월 13일 리서치 포트폴리오]
★ 신규편입
이녹스첨단소재
- OLED 소재 매출 본격화로 신성장 동력 확보. OLED 소재 매출 비중 15년 1.9% → 18F 34.9%
- 전방 산업 호조로 기존 3개 사업부도 안정적인 성장 예상
- 18년 매출액 4,273억원(+38% YoY), 영업이익 628억원(+73% YoY) 예상. 18년 예상 실적 기준 13.4배
월덱스
- 분기 230억원 수준 캐파로 가동률 100% 상태. 내년 4월까지 캐파 약 20% 점진적 증설 계획
- 도시바 팹5 지난해말 셋업 완료되어 내년 2월 OEM 종료될 예정. 현재 제품 테스트 끝난 상태로 신규 매출 기대
- 18년 예상 실적 기준 PER 8~10배 수준으로 동종 업계 평균 15배 수준 대비 밸류에이션 매력 보유
편입 종목: 이녹스첨단소재, 월덱스, 강원랜드, 엘앤에프, 아모레퍼시픽, SK이노베이션, SK하이닉스
-리서치센터 투자분석부