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📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호]
▶️코오롱인더(120110)
[Buy, TP 10만원]
3Q17 Review: 조용한 변화, 긍정적 신호
(Report) http://bit.ly/2hn7BHV
✓ 3Q17 영업이익 460 억원을 달성했으나, 향후 분기별 이익 우상향을 예상
✓ 조용한 변화: 전방 수요 개선으로 산업자재 가동률 상승과 P 상승→ 마진율 개선
✓ 18 년 투자의 결실을 거둘 시기: 산업자재 증설 및 CPI 양산에 따른 이익 모멘텀
✓ 18 년 외형 확대 및 수익성 개선과 CPI 양산으로 변화가 발생하는 동사에 주목
✓ 투자의견 Buy 와 적정주가 10 만원 유지
http://bit.ly/2hn7BHV
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