#해외 증시 요약
1.미국 증시
-뉴욕증시에서 주요 지수는 미국의 세제개편안 단행 지연 우려 속에 혼조세 마감. 전일 상원 공화당은 법인세율을 20%로 낮추는 시기를 2019년까지 지연하는 세제안을 내놔 시장 우려를 키움. S&P 500 지수는 지난해 미국의 대통령 선거 이후 세제안 등 경기부양책에 대한 기대로 20% 넘게 상승. 다우존스 지수와 S&P500 지수는 9주만에 주간 기준 내림세로 돌아섰고, 소형주로 구성된 러셀2000 지수가 최근 1개월 사이 2.2% 하락하는 등 주가 상승 동력이 꺽이는 모습
-미시간대에 따르면 11월 미시간대 소비자태도지수는 전월 100.7에서 97.8로 하락, 마켓워치가 조사한 이코노미스트들의 예상치는 100.7. 11월 기대지수는 87.6을 기록, 11월 현재 여건지수는 113.6. 향후 12개월 동안 기대 인플레이션율은 2.6%를 기록, 5-10년 동안 기대 인플레율은 2.5%
-달러는 세제법안 처리를 둘러싼 우려가 커지면서 약세
-국제유가는 미국의 원유시추기수 증가지표에 하락. 원유정보업체인 휴즈 베이커는 이번주 미국의 가동중인 원유시추기수는 9개 늘어날 738개로 집계됐다고 발표, 전년동기대비로 286개 늘어난 수치
2.유럽 증시
-실망스러운 기업 실적과 미국의 세제법안 지연 우려가 투자 심리를 압박하며 하락 마감
-몽블랑, 까르티에 등을 보유한 명품업체 리치몬드가 실망스러운 실적 전망을 발표하며 기업 실적에 대한 부담을 지운 가운데, 전일 2019년 법인세를 인하하는 상원안이 나오면서 미 정부의 세제법안 추진이 지연될 것이라는 우려가 증시 압락하며 주간으로는 8월 11일 이후 최대 낙폭인 -1.8% 기록
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 23422.21 (-0.17%)
S&P500: 2582.3 (-0.09%)
나스닥: 6750.939 (0.01%)
유로Stoxx: 3593.76 (-0.52%)
FTSE100: 7432.99 (-0.68%)
CAC40: 5380.72 (-0.50%)
DAX30: 13127.47 (-0.42%)
닛케이225: 22681.42 (-0.82%)
상해종합: 3432.673 (0.14%)
항셍: 29120.92 (-0.05%)
VIX: 11.29 (7.52%)
S&P 500 은행 인덱스: 311.6179 (-0.28%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 132.35 (0.23%)
닛케이 은행 인덱스: 191.97 (-1.15%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (10일)
미국 9월 도매재고 MoM (0.3%, 0.3%, 0.3%)
토요일 (11일)
11월 미시간대학교 소비자신뢰 (100.8, 97.8, 100.7)
-금일 (13일)
일본 10월 PPI YoY (3.1%, 8:50, 3.0%)
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* 환율
파운드달러: 1.32 (0.24%)
아시아통화 인덱스: 107.55 (-0.09%)
달러인덱스: 94.39 (-0.06%)
원달러: 1117.05 (-0.13%)
원엔: 9.84 (-0.03%)
원위안: 168.22 (-0.13%)
엔달러: 113.5 (-0.03%)
달러유로: 1.17 (0.16%)
위안달러: 6.64 (-0.01%)
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* 상품
WTI: 56.74 (-0.80%)
현물 금: 1275.07 (-0.78%)
LME 3개월 구리: 6786 (-0.32%)
BDI: 1464 (-1.15%)
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* 채권
미국10y: 2.4 (5.68bp)
미국2y: 1.65 (2.09bp)
독일10y: 0.41 (3.40bp)
그리스10y: 5.06 (2.39bp)
스페인10y: 1.56 (3.97bp)
이탈리아10y: 1.84 (3.10bp)
포르투갈10y: 2.03 (1.91bp)
SHIBOR 1w: 2.85 (0.035)
중국 CDS 5y: 61.42 (2.319)
한국 CDS 5y: 72.69 (0.872)
브라질 CDS 5y: 179.55 (2.355)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.34%)
필수소비재: (0.97%)
에너지: (-0.81%)
금융: (-0.27%)
헬스케어: (-0.66%)
산업재: (0.13%)
정보통신: (-0.09%)
소재: (-0.15%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
뉴스 코퍼레이션 (5.42%)
엔비디아 (5.27%)
뉴스 코퍼레이션 (5.15%)
마텔 (4.95%)
콜스 (4.54%)
-DOWN
존슨 콘트롤즈 인터내셔널 (-4.10%)
헨리 셰인 (-3.75%)
카디널 헬스 (-3.32%)
Envision Healthcare Corp (-3.03%)
내셔날 오일웰 바르코 (-2.98%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (1.31%), 포드 (-0.25%), 크라이슬러 (0.94%), 테슬라 (0.00%) / 보그워너 (-0.06%), 모빌아이 (-0.03%) / 굿이어 (-0.27%)
IT: 애플 (-0.33%), 마이크론 (2.94%), 인텔 (-1.56%), 알파벳 (-0.34%), 페이스북 (-0.47%), 페이팔 (-0.15%), 아마존 (-0.33%), 넷플릭스 (-0.97%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.31%), 셰브론 (-0.05%) / EOG리소시스 (-0.19%), 파이어니어 (-1.37%) / 퍼스트솔라 (1.73%)
헬스케어: 길리어드 (1.03%), 암젠 (-0.95%), 바이오젠 (0.15%), 앨러간 (-0.46%), 존슨&존슨 (-0.56%), 일라이릴리 (-0.83%), 스펙트럼 (-1.19%)
중국기업: 알리바바 (0.69%), 바이두 (-1.11%), JD닷컴 (0.40%), 씨트립 (-0.50%), 넷이즈 (-3.19%), 웨이보 (-3.78%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-1.98%), 브릴리언스 (-0.71%), 그레이트월 (0.22%), BAIC (-0.55%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.82%), 차이나유니콤 (0.34%), 차이나텔레콤 (0.26%) / 텐센트 (-0.62%), 킹소프트 (0.94%), 레노버 (-0.44%), 하이얼 (-0.87%)
카지노/음식료: 갤럭시 (1.06%), 샌즈차이나 (-0.53%), 윈마카오 (-1.59%) / 왕왕 (0.00%), 멍니우 (-2.59%), 강사부 (-2.22%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-1.12%), 중국은행 (-0.78%), 건설은행 (-0.73%) / 핑안보험 (3.20%), 중국생명 (0.73%) / CITIC증권 (-0.68%), 하이통증권 (0.66%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일: 코웨이, CJ, 두산인프라코어, SK케미칼, CJ CGV, 쿠쿠전자, 동아에스티, 동아쏘시오홀딩스, 영원무역홀딩스, 일양약품
52주: LG, 쌍용양회, GKL, 하나투어, 종근당, 롯데정밀화학, 한일시멘트, 대웅
역사적: 넷마블게임즈, 오리온, 제일약품, 화승인더, 화승엔터프라이즈
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: 동부화재, 효성, 팬오션, LS, 영풍, 한국타이어월드와이드, SK네트웍스, 풍산,넥센타이어, 대한해운
52주: CJ대한해운, 동원시스템즈
역사적: LIG넥스원
-기간별 코스닥 신고가
60일: 에스에프에이, 포스코ICT, 톱텍, NICE평가정보, 인트론바이오, 펩트론, HB테크놀러지, 큐로컴
52주: CJ E&M, 파라다이스, 서울반도체, 인터플렉스, 에스엠, 제이콘텐트리, 유진테크, 와이지-원, 하이록코리아
역사적: 고영, 셀트리온제약, 동진쎄미켐, 실리콘웍스, 테스, 티씨케이, 아모텍, 이엔에프테크놀로지, 원익QnC, 테크윙
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 코웰패션
52주: 없음
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 아마존도 추격자로 전락시킨 알리바바의 '신유통 혁명' : http://news.hankyung.com/article/2017111225801
- 마블, 바비인형과 한식구 될까 : http://news.hankyung.com/article/2017111225711
- 광군제의 경제학 중국 성장동력 바꾸는 축제 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017111200027&global_m