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원익홀딩스 3Q17 실적 리뷰 발간자료
‘편견에 갇힌 토르의 망치’
투자의견 매수 유지. 6개월 목표주가 11,000원 유지
3Q 연결실적(매출 896억원, 영업이익 138억원)은 당사 추정(871억원, 127억원) 부합
3Q 연결실적은 분기 최저 수준. 신규 공장 수주가 상반기와 4분기에 몰려 있기 때문
3Q 자회사(원익머트리얼즈, 원익IPS, 테라세미콘)로부터의 투자수익 90억원 추정
4Q 연결실적(매출 1,177억원, 영업이익 173억원)은 전분기 대비 +31%, +25% 전망
2018년 연결매출 +18%, 영업이익 +30% 전망. 주가가 편견에서 벗어나길 바랄 뿐
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