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📮[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]
카카오(035720): 뱅크가 가져온 '나비효과'
- 3Q17 실적, 기대치 상회. 7월 카카오뱅크의 성공 이후 모든 사업부문의 매출 성장이 본격화, 순조로운 계단식의 실적 성장 진행 중
- 3분기 부문별 매출 성장률(YoY)은 광고 19.3%, 컨텐츠 31.8%, 기타 55%로 전 부문에 걸친 고른 성장. 외형 확대로 비용 증가에도 불구하고 영업이익도 성장
- 11월 14일 ‘배틀그라운드’ 출시 성과에 주목. 카카오택시 유료화는 1Q18로 연기
- 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 19만원으로 상향. 카카오톡 플랫폼의 가치 상향
- 자료: http://bit.ly/2AxAdGM
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