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[한투증권 김성은]카카오 3Q17 Earnings
1. 광고 1,515억원(+19% YoY, Flat QoQ)
- 모바일 비중 58%. 카카오 플랫폼 30%, 다음모바일 29%, 다음 PC 41%
2. 콘텐츠 2,615억원(+32% YoY, +12% QoQ)
- 게임 매출은 음양사 출시와 검은사막 매출 호조로 YoY 20%, QoQ 19% 증가
- 로엔 이용자 증가로 뮤직 매출 증가
- 카카오페이지/카카오재팬/스티커 매출도 고성장세 지속
3. 기타 1,024억원(+55% YoY, +24% QoQ)
- 카카오 선물하기와 로엔 음반 매출 증가
▶️4Q 주요 전망 및 컨퍼런스콜 주요 내용
- 카카오 광고 매출 성장은 '오토뷰', '알림톡', '카카오페이지' 등 주요 서비스 등의 성과 개선에 기인
- 4분기 마케팅 비용은 매출의 High Single Digit % 수준으로 집행할 계획
- 카카오 모빌리티 수익화는 2018년으로 지연
- 4분기 게임 부분은 배틀그라운드 서비스 시작/IP 기반 모바일 게임 출시 계획 중
- 카카오신규 광고 플랫폼 정식 출시는 11월 20일. CBT 결과는 양호. 향후 성장세 지속될 전망
*주요 내용 요약
http://bit.ly/2zurXta
감사합니다!
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