20171109
대신 법인 김현석입니다.
오늘도 좋은 하루 되십시오.
#해외 증시 요약
1.미국 증시
-뉴욕증시에서 3대 주요 지수는 시가총액 대장주인 애플의 시장가치가 마감가 기준 처음으로 9천억 달러를 넘어선 가운데 사상 최고치로 마감. 은행 섹터는 4일 연속 내림세를 나타냄, 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 이사가 차기 의장에 지명된 가운데 장단기 금리차가 날로 좁혀지면서 금융권 수익성 악화에 대한 우려가 번진 결과. 2년물과 10년물 국채 수익률 스프레드는 70bp 내외로, 약 10년래 최저치로 밀린 상태. 이와 함께 버지니아와 뉴저지 주지사 선거에서 공화당이 참패했다는 소식도 금융 섹터에 악재로 작용했다는 분석
-도널드 트럼프 대통령의 당선 1년을 맞은 뉴욕증시는 20%를 웃도는 상승을 기록, 특히 트럼프 수혜주로 간주되는 우주및 방산관련 주가는 이기간 40%대의 상승. 주요 공약 이행이 부진한 실정이지만 증시는 변동성이 바닥권으로 떨어진 가운데 상승 탄력을 유지하는 모습
-10월 미국 최고경영자(CEO)들의 사임은 전달 대비 3.8% 늘어난 것으로 나타남. 경영 컨설팅 회사 챌린저, 그레이 앤 크리스마스(CG&C)는 미국 10월 CEO의 사임이 105명으로 전달의 101명에서 늘었다고 설명. 2016년 10월의 99명 대비로는 5.7% 증가, CG&C의 조사는 올해 들어 971명의 CEO 변동을 관찰했으며 이는 지난해 같은 기간 1천43명의 사임 대비로는 낮은 수준
-국제유가는 미국 원유재고가 예상 외로 증가하며 하락. 이날 미 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난주(~3일) 미 원유재고는 전주 대비 220만 배럴 증가, 시장에선 280만배럴 감소를 예상
2.유럽 증시
-중국을 방문한 트럼프 대통령이 시진핑 주석과의 회담에서 통상 이슈를 재부각 시킬 것이라는 우려와 관망 심리로 혼조 마감
-업종별로는 실적과 미국의 세제 개혁이 미칠 영향 등으로 은행과 금융서비스 업종이 상대적으로 큰 약세를 기록한 가운데 스위스 트레디트 아그리콜은 순익 감소 발표로 3% 넘게 하락
-EU가 승용차와 밴 차량의 탄소배출량을 오는 2030년 까지 2021년의 30% 수준으로 감축하고 오는 2025년까지 중간 목표로 15%를 자동차업계에 제안한 영향으로 자동차 업종도 약세
-반면 광산주는 지난 10월 중국의 달러화 기준 수입 금액 증가에 힘입어 강세
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 23563.36 (0.03%)
S&P500: 2594.38 (0.14%)
나스닥: 6789.118 (0.32%)
유로Stoxx: 3655.04 (-0.10%)
FTSE100: 7529.72 (0.22%)
CAC40: 5471.43 (-0.17%)
DAX30: 13382.42 (0.02%)
닛케이225: 22913.82 (-0.10%)
상해종합: 3415.46 (0.06%)
항셍: 28907.6 (-0.30%)
VIX: 9.78 (-1.11%)
S&P 500 은행 인덱스: 314.25 (-1.11%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 132.33 (-0.10%)
닛케이 은행 인덱스: 194.44 (-0.86%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (8일)
중국 10월 수입 YoY (17.0%, 15.9%, 18.7%)
중국 10월 수출 YoY (7.0%, 6.1%, 8.1%)
미국 11/3 MBA주택융자 신청지수 (==, 0.0%, -2.6%)
-금일 (9일)
중국 10월 CPI YoY (1.8%, 10:30, 1.6%)
중국 10월 PPI YoY (6.6%, 10:30, 6.9%)
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* 환율
파운드달러: 1.31 (-0.36%)
아시아통화 인덱스: 107.75 (0.11%)
달러인덱스: 94.87 (-0.04%)
원달러: 1115.49 (-0.32%)
원엔: 9.79 (-0.28%)
원위안: 168.12 (-0.19%)
엔달러: 113.89 (0.11%)
달러유로: 1.16 (0.08%)
위안달러: 6.63 (0.19%)
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* 상품
WTI: 56.81 (-0.70%)
현물 금: 1280.83 (0.43%)
LME 3개월 구리: 6826 (-2.07%)
BDI: 1477 (0.27%)
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* 채권
미국10y: 2.33 (1.81bp)
미국2y: 1.65 (1.63bp)
독일10y: 0.32 (-0.13bp)
그리스10y: 5.02 (3.35bp)
스페인10y: 1.47 (7.34bp)
이탈리아10y: 1.74 (4.66bp)
포르투갈10y: 1.97 (6.92bp)
SHIBOR 1w: 2.79 (0.001)
중국 CDS 5y: 58.78 (2.210)
한국 CDS 5y: 72.39 (0.898)
브라질 CDS 5y: 176.5 (-1.247)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.06%)
필수소비재: (1.08%)
에너지: (-0.40%)
금융: (-0.60%)
헬스케어: (0.22%)
산업재: (-0.19%)
정보통신: (0.49%)
소재: (0.02%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
액티비전 블리자드 (5.89%)
H&R 블록 (5.12%)
MGM 리조츠 인터내셔널 (5.09%)
DXC Technology Co (4.56%)
트립어드바이저 (4.32%)
-DOWN
다비타 (-7.84%)
CSRA (-6.84%)
타임워너 (-6.51%)
체사피크 에너지 (-5.02%)
휴마나 (-5.01%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.98%), 포드 (-0.82%), 크라이슬러 (-2.13%), 테슬라 (-0.54%) / 보그워너 (-0.40%), 모빌아이 (0.03%) / 굿이어 (-1.18%)
IT: 애플 (0.82%), 마이크론 (0.32%), 인텔 (-0.17%), 알파벳 (0.56%), 페이스북 (-0.38%), 페이팔 (0.48%), 아마존 (0.86%), 넷플릭스 (0.28%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.13%), 셰브론 (-0.49%) / EOG리소시스 (-1.66%), 파이어니어 (-1.30%) / 퍼스트솔라 (1.36%)
헬스케어: 길리어드 (-0.15%), 암젠 (0.06%), 바이오젠 (-0.32%), 앨러간 (1.18%), 존슨&존슨 (1.11%), 일라이릴리 (0.88%), 스펙트럼 (-1.00%)
중국기업: 알리바바 (-1.38%), 바이두 (-0.94%), JD닷컴 (1.36%), 씨트립 (0.11%), 넷이즈 (2.48%), 웨이보 (9.76%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (2.74%), 브릴리언스 (3.98%), 그레이트월 (-2.74%), BAIC (-1.43%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.19%), 차이나유니콤 (-1.00%), 차이나텔레콤 (-0.26%) / 텐센트 (-1.38%), 킹소프트 (-2.82%), 레노버 (0.66%), 하이얼 (3.00%)
카지노/음식료: 갤럭시 (0.54%), 샌즈차이나 (0.26%), 윈마카오 (2.10%) / 왕왕 (-1.30%), 멍니우 (0.46%), 강사부 (-0.32%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일: 코웨이, 에스원, 대림산업, 두산인프라코어, SK케미칼, 현대로템, LG상사, 종근당, 부광약품, JW중외제약
52주: SK이노베이션, 호텔신라, 녹십자, 신세계, GKL, LS산전, 대웅제약, 롯데정밀화학
역사적: LG생활건강, 화승엔터프라이즈
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: 롯데케미칼, LG유플러스, BNK금융지주, 대우건설, 팬오션, 영풍, DGB금융지주, 풍산
52주: 도레이케미칼, 동원시스템즈
역사적: 스카이라이프
-기간별 코스닥 신고가
60일: 포스코ICT, 톱텍, 서부T&D, 제낙스, 동국제약, 인트론바이오, 제이콘텐트리, 인터로조, 펩트론, JW신약
52주: CJ E&M, 파라다이스, 서울반도체, CMG제약, 네이처셀, 와이지-원, 하이록코리아
역사적: 로엔, 리노공업, 실리콘웍스
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 없음
52주: 없음
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 모간스탠리, 유가 전망치 48-]56달러 상향…"셰일오일 부족" : http://m.biz.chosun.com/sv