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[하나금융투자 기업분석실]
11월 8일(수) 발간 자료 요약
■Maintain
1.파라다이스(BUY, TP 30,000원): 좋은데 팔 사람도 없어 더 오를 것
- 3Q OP 102억원으로 컨센서스 18억원 크게 상회
- 금한련 해소 시 가파른 중국인 VIP 드랍액 회복 전망. 2018년 영업이익 1,225억원(OPM 11%) 예상
- 펀더멘털, 수급 이슈 모두 긍정적. 커버리지 내 최.선호주
(이기훈 3771-7722)
2.더블유게임즈(BUY,TP 8.6만원): 4분기 이후 무게감은 여전
-3분기 실적은 예상을 하회
-4분기 분위기는 좋다
-Valuation은 여전히 매력적
(황승택 3771-7519)
3.한국토지신탁(BUY, TP 6,000원): 강세장에 신탁회사도 올라타봅시다
- 3분기 실적, 기대치 상회한 양호한 실적
- 3분기 실적특징과 업황
- 정비사업 수주는 증가 중, 장기적 성장기반 구축할 것
(채상욱 3771-7269)
■Not rated
1.Honda Motor Co. (7267): 3Q17 실적 리뷰
- FY2018 2분기(2017.7~2017.9) 실적: 자동차 판매 +6% (YoY), 자동차 매출액 +13% (YoY)
- FY2018(2017.4~2018.3) 전망: 일본/아시아 판매 및 매출액/영업이익 전망 상향
- 시사점: 중국 내 전기차 2018년 출시
(송선재 3771-7512)
(위 내용은 컴플라이언스 승인을 득함)