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[신한금융투자 자동차/타이어 정용진]
* 한국타이어 3Q17 실적 리뷰
'쉬어가는 구간'
- 3분기 영업이익 2,141억원(-29.3% YoY)으로 컨센서스(2,480억원) 하회
- 4분기 견조한 펀더멘탈 vs 부정적 대외변수 = 마지막 숨 고르기
- 목표주가 75,000원(-9.6%)으로 하향, 투자의견 매수 유지
1) 18년부터 미국 테네시공장(Capa +5%)의 정상 가동을 예상
2) 글로벌 상위 업체 대비 밸류에이션(18F PER 8.2배 vs 글로벌 13.6배)이 매력적
*원문 링크: http://ka.do/3mT
위 내용은 2017년 11월 07일 08시 00분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.