#해외 증시 요약
1.미국 증시
-기업 인수합병(M&A) 소식과 국제 유가 급등에 따른 에너지 섹터의 강세 속에 뉴욕증시의 3대 지수가 나란히 최고치를 기록. 이날 반도체 제조회사 브로드컴은 칩 메이커 퀄컴을 1030억달러, 주당 70달러에 인수하는 방안을 제안, 기술주 합병으로는 역대 최대 규모. 두 회사의 합병은 스마트폰용 무선 통신제조업체 두 곳의 합병이자, 브로드컴-퀄컴이 업계 3위 업체로 뛰어오른다는 의미가 있음. 현재 반도체 시장은 인텔과 삼성전자가 업계 1,2위. 지난 4일 첫 소식이 전해지면서 두 자릿수 랠리를 연출했던 퀄컴이 이날 1.15% 추가 상승했고, 브로드컴 역시 1.42% 상승. 이외에 금융시장은 세제개편안과 연방준비제도(Fed)의 수뇌부 교체 등에도 주목. 이날 뉴욕 연방준비은행은 윌리엄 더들리 총재가 평소 임기보다 6개월 정도 빠른 내년 중반께 사임할 것이라고 발표
-달러는 약세
-국제유가는 큰 폭으로 상승. 감산을 강력하게 지지했던 모하마드 빈살만 사우디 아라비아 왕세자가 부채 척결을 명분으로 앞세워 반부패위원회의 왕자 및 전현직 장관 체포를 주도했다는 . 소식이 전해지자 그의 입지가 강화됐다는 해석이 나오면서 유가를 끌어올림
2.유럽 증시
-유럽 증시는 은행과 통신업종 약세로 혼조 마감
-사우디아라비아의 대대적인 반부패 단속 관련 불확실성과 모잠비크 $20억 채권 판매와 관련하여 미 법무부와 FBI가 3개 유럽 은행의 역할을 조사하고 있다는 소식에 스톡스유럽 600 은행지수 0.4% 하락
-독일의 9월 공장주문이 예상을 상회하며 +1.0%를 기록한 것으로 비롯하여 9월 생산자 물가도 전망치 +0.4%를 넘어서는 +0.6%로 밝혀지는 등 지표는 전반적인 호조세 지속하는 모습
#해외 증시 요약
_
* 주요 지수
다우존스: 23548.42 (0.04%)
S&P500: 2591.13 (0.13%)
나스닥: 6786.436 (0.33%)
유로Stoxx: 3682.36 (-0.21%)
FTSE100: 7562.28 (0.03%)
CAC40: 5507.25 (-0.19%)
DAX30: 13468.79 (-0.07%)
닛케이225: 22548.35 (0.04%)
상해종합: 3388.174 (0.49%)
항셍: 28596.8 (-0.02%)
VIX: 9.4 (2.84%)
S&P 500 은행 인덱스: 324.81 (-0.28%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 132.63 (-0.95%)
닛케이 은행 인덱스: 194.76 (-1.64%)
_
* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (6일)
독일 9월 공장수주 MoM (-1.1%, 1.0%, 3.6%)
-금일 (7일)
독일 9월 산업생산 SA MoM (-0.9%, 16:00, 2.6%)
_
* 환율
파운드달러: 1.32 (0.74%)
아시아통화 인덱스: 107.87 (0.19%)
달러인덱스: 94.72 (-0.23%)
원달러: 1115.09 (-0.12%)
원엔: 9.79 (-0.16%)
원위안: 167.85 (0.18%)
엔달러: 113.74 (0.29%)
달러유로: 1.16 (0.03%)
위안달러: 6.63 (0.08%)
_
* 상품
WTI: 57.35 (3.10%)
현물 금: 1281.73 (0.93%)
LME 3개월 구리: 6895 (-0.49%)
BDI: 1476 (-0.40%)
_
* 채권
미국10y: 2.32 (-1.62bp)
미국2y: 1.62 (0.22bp)
독일10y: 0.33 (-2.82bp)
그리스10y: 5.02 (-1.93bp)
스페인10y: 1.46 (-0.70bp)
이탈리아10y: 1.77 (-1.44bp)
포르투갈10y: 2 (-3.28bp)
SHIBOR 1w: 2.8 (-0.028)
중국 CDS 5y: 55.48 (2.956)
한국 CDS 5y: 70.19 (1.311)
브라질 CDS 5y: 171 (-2.207)
_
* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.74%)
필수소비재: (-1.06%)
에너지: (2.20%)
금융: (-0.13%)
헬스케어: (-0.34%)
산업재: (0.03%)
정보통신: (0.35%)
소재: (-0.45%)
_
* S&P500 Winners & Losers
-UP
마이클 코어스 홀딩스 (14.70%)
체사피크 에너지 (11.76%)
뉴스 코퍼레이션 (9.93%)
뉴스 코퍼레이션 (8.96%)
Baker Hughes a GE Co (8.79%)
-DOWN
헨리 셰인 (-9.79%)
시스코 (-4.39%)
패키징 코퍼레이션 오브 아메리 (-4.13%)
할리-데이비슨 (-4.02%)
버라이존 커뮤니케이션스 (-3.99%)
_
$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-0.47%), 포드 (-0.24%), 크라이슬러 (-0.11%), 테슬라 (-1.08%) / 보그워너 (-0.62%), 모빌아이 (0.02%) / 굿이어 (-0.54%)
IT: 애플 (1.01%), 마이크론 (-1.05%), 인텔 (0.78%), 알파벳 (-0.70%), 페이스북 (0.70%), 페이팔 (1.84%), 아마존 (0.82%), 넷플릭스 (0.06%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.69%), 셰브론 (1.78%) / EOG리소시스 (2.35%), 파이어니어 (5.66%) / 퍼스트솔라 (2.67%)
헬스케어: 길리어드 (-1.47%), 암젠 (-1.52%), 바이오젠 (0.42%), 앨러간 (-0.33%), 존슨&존슨 (-0.23%), 일라이릴리 (-0.68%), 스펙트럼 (-2.24%)
중국기업: 알리바바 (2.53%), 바이두 (1.24%), JD닷컴 (1.54%), 씨트립 (-1.06%), 넷이즈 (10.40%), 웨이보 (2.90%)
_
元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (1.91%), 브릴리언스 (0.20%), 그레이트월 (-1.14%), BAIC (-0.88%)
통신/IT: 차이나모바일 (-0.25%), 차이나유니콤 (-0.51%), 차이나텔레콤 (-1.28%) / 텐센트 (2.45%), 킹소프트 (3.90%), 레노버 (-0.44%), 하이얼 (1.85%)
카지노/음식료: 갤럭시 (1.39%), 샌즈차이나 (-0.92%), 윈마카오 (0.73%) / 왕왕 (-0.46%), 멍니우 (1.17%), 강사부 (-1.28%)
__
은행/보험/증권: 공상은행 (-1.44%), 중국은행 (-0.52%), 건설은행 (-1.02%) / 핑안보험 (0.14%), 중국생명 (-1.10%) / CITIC증권 (-1.61%), 하이통증권 (-1.47%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일: 현대모비스, 삼성중공업, 삼성엔지니어링, 한국콜마, 쿠쿠전자, 종근당, 동원산업, 잇츠한불, 부광약품, JW중외제약
52주: SK이노베이션, 삼성에스디에스, 호텔신라, OCI, 녹십자, 대웅제약, 하나투어, 한국콜마홀딩스
역사적: LG생활건강, 넷마블게임즈, 오리온, 아이엔지생명
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: 우리은행, BNK금융지주, 대우건설, 팬오션, 한국타이어월드와이드, 일진머티리얼즈, 대한해운
52주: 없음
역사적: 대한전선, CJ헬로비전, 스카이라이프, 롯데제과
-기간별 코스닥 신고가
60일: CJ E&M, 차바이오텍, 와이지엔터테인먼트, 대화제약, 홈캐스트, 이테크건설, 젬백스, 하이록코리아, 리더스코스메틱, JW신약
52주: 컴투스, 웹젠, 리노공업, 에스엠, 나스미디어, 유진테크, 텍셀네트컴, CMG제약, 와이지-원, 네이처셀
역사적: 실리콘웍스, 테스, 티씨케이
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 없음
52주: 없음
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 비트코인 거래 막은 중국 정부… 통제 가능한 '중국판 가상화폐' 만든다 : http://news.hankyung.com/article/2017110623971
- WSJ "골드만삭스-中국부펀드 美투자 공동펀드 조성": http://m.mk.co.kr/news/international/2017/735528
- 블랙록 "밀레니얼 세대는 ‘게임’ 같은 금융상품 원해" : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017110601811&global_m