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📮[메리츠종금증권 은행/지주 은경완]
JB금융지주(175330): 뛰어난 실적을 뛰어넘는 우려
- 투자의견 Trading Buy, 적정주가 7,000원 유지
- 3Q17P 순이익 596억원(+47.8% YoY, -7.0% QoQ)으로 Earnings Surprise 기록
- 1) NIM +2bp, 2) Loan growth +1.5%, 3) CCR 0.39%, 4) CIR 51.5%, 5) CET1 8.6%
- 높은 이익 개선, 지배구조 안정, 적극적인 해외진출에도 PBR 0.3배에서 거래 중
- 낮은 자본비율에서 오는 1) 성장성, 2) 대출규제 등의 우려가 주가 상승의 걸림돌
- 자료: http://bit.ly/2zzYuiz
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