728x90
[신한금융투자 디스플레이 윤영식, 소현철]
* 비아트론, EDO향 120억원 수주 공시 (http://ka.do/4Z3)
결론
- EDO향 120억원 수주 성공. 6G 7.5K/월 규모 PI Curing장비로 추정
- EDO는 1H18에 7.5K, 2H18에 15K추가 투자를 전망. 수주에 다 성공할 경우 480억원(17년 120억원, 18년 360억원)의 수주 업사이드 존재
- 경쟁사의 수주 가능성이 높았던 고객사 수주 물량으로 17F 매출액의 38%, 18F 매출액의 28% 규모
- 현실적으로 수주 가능성이 높은 고객사는 LGD, BOE, CSOT, EDO. 18년 실적에 기여 가능한 수주는 약 2,450~2,550억원(본문 정리)
- 이 중에서 18F 매출액 2,000억원, 영업이익 500억원, 순이익 400억원 감안시 18F PER 6.4배 수준
- 1)기존 고객사 BOE B12, CSOT T4 P3, 2)신규 고객사인 Truly, Sharp, JDI등 감안하지 않은 수치로 추가적인 수주 업사이드도 존재
본문: http://ka.do/Nhz
* 위 내용은 2017년 11월 3일 7시 25분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.