[신한금융투자 법인영업부 황인지]
국내외 금융시장 모닝 브리프(11월 3일)
◆날씨
12℃ ~ 17℃ 오전 한때 비 강수확률60%
◆신한금융시장 리서치포럼
http://ka.do/ZrC
◆신한 글로벌 헤지펀드 포럼 안내
http://ka.do/HX0
◆글로벌IB 리포트 요약
http://ka.do/QxK
◆미국 섹터/주요종목 등락
http://ka.do/ixU
◆미국 Up&Down Report
http://ka.do/YfV
◆신한 코퍼릿데이
스몰캡 : http://ka.do/qDd
레저 : http://ka.do/BLu
상사 : http://ka.do/AEt
◆주요지표/일정
http://ka.do/tFs
◆장마감 후 공시
http://ka.do/4nq
◆주요뉴스
http://ka.do/saS
- 연준 의장 지명된 파월 이사 발언
- 테슬라 주가, 6개월 만에 처음으로 300달러 하회
- 사우디 에너지장관, 원유 시장, 2017년 중순 이후 개선 진단
- 영국 중앙은행 금리 인상에 대한 전문가 시각
◆뉴욕증시
DOW: 0.35%
NASDAQ: -0.02%
S&P500: 0.02%
Russell 2000: 0.23%
- 다우지수는 세제개편안 공개와 차기 Fed 의장 지명에 안도하며 사상 최고치를 경신 / 미 하원 공화당은 법인세율을 기존 35%에서 20%로 내리고 과세구간을 축소하는 내용을 담은 세제개편안을 공개
- 지난주 실업보험청구자 수가 5천 명 줄어든 22만9천 명을 기록(예상 23만5천 명) / 3분기 비농업 생산성 수정치가 연율 3.0%(2014년 3분기 이후 가장 높은 수준) / 다우듀폰은 올해 3분기 시장 예상을 넘어선 실적을 공개하고 감원 등을 통한 비용절감 계획도 공개
◆유럽증시
영국FTSE: 0.90%
독일DAX: -0.18%
프랑스CAC: -0.07%
EUStoxx50: -0.22%
- 수출주들은 유로강세의 압박 / 영란은행이 기준금리를 인상했지만, 비둘기파 목소리를 내면서 영국 우량주들은 상승
- 유로존의 10월 제조업 구매관리자지수(PMI) 최종치는 58.5를 기록 / 스탠다드차타드은행과 광산기업 BHP빌리턴이 3% 가까이 급등
◆아시아증시
KOSPI야간선물: 0.13%
KOSPI: -0.40%
KOSDAQ: -0.12%
닛케이: 0.53%
상해종합: -0.37%
항셍: -0.26%
- 중국, 경기 둔화와 당국의 유동성 규제에 대한 우려로 하락 / 인민은행은 시중 유동성이 충분하다며 역환매조건부채권(역RP) 운영을 중단해 1천400억위안을 순회수 / 전문가들은 중국 국채 금리의 급등 등 시장 신호는 이미 투자 심리가 위험 기피로 돌아선 사실을 나타낸다고 지적
- 중국, 중국 국채 10년물 금리는 지난 30일 4%를 위협하는 수준까지 올라 약 3년래 최고치를 기록 / 금리는 이후 다소 안정적인 흐름을 보이고 있지만 전문가들은 시장 안정이 당국의 개입에 의한 것이라고 추정
◆원자재가격
WTI: 54.54 / 0.40%
Gold: 1,276.70 / -0.05%
구리: 313.90 / -0.11%
옥수수: 350.5 / 0.65%
밀: 426 / 1.91%
- 뉴욕유가는 미국 원유재고 감소와 주요 산유국의 감산 연장 기대에 상승
◆환율
KRW/USD: 1,114.40 / -0.01%
USD/EUR: 1.16595 / 0.35%
JPY/USD: 114.08 / -0.09%
CNY/USD: 6.60881 / -0.10%
- 코스피 조정+당국 경계에 하락