#해외 증시 요약
1.미국 증시
-뉴욕 증시는 세제개편안 공개와 차기 연방준비제도(Fed) 의장 지명에 안도하며 다우존스산업평균지수는 사상 최고가를 기록. 미 하원 공화당은 법인세율을 기존 35%에서 20%로 내리고 과세구간을 축소하는 내용을 담은 세제개편안을 공개. 도널드 트럼프 대통령은 차기 연준 의장에 제롬 파월 연준 이사를 지명
-미 노동부는 지난주 실업보험청구자 수가 5천 명 줄어든 22만9천명(계절 조정치)을 기록했다고 발표, WSJ 조사치는 23만5천명. 미 노동부는 3분기 비농업 생산성 수정치가 연율 3.0%(계절 조정치)를 보였다고 발표, 2014년 3분기 이후 가장 높은 수준, WSJ 조사치는 2.8%. 공급관리협회(ISM)-뉴욕에 따르면 10월 뉴욕시의 비즈니스 여건지수는 전월 49.7에서 51.6으로 상승
-달러는 소폭 약세. 영란은행이 10년 만에 기준금리를 인상하면서 파운드는 급락
-국제유가는 상승. WTI는 2015년 7월 이후 최고가, 유가는 지난 2개월간 15%가량 랠리, 세계 경기 회복에 따른 수요 개선과 석유수출국기구(OPEC) 주도의 감산 효과가 유가를 상승시킴. 다만 투자자들은 유가가 오르면서 미국의 셰일 업자들이 증산에 나설 가능성을 경계
2.유럽 증시
-유럽 증시가 2일(현지시간) 혼조세로 마감. 영국 중앙은행이 2일(현지시간) 10년만에 금리 인상을 단행했으나 급격한 추가 인상은 없을 것이라는 예고에 유럽 주요 증시는 안정적으로 반응.
#해외 증시 요약
_
* 주요 지수
다우존스: 23516.26 (0.35%)
S&P500: 2579.85 (0.02%)
나스닥: 6714.943 (-0.02%)
유로Stoxx: 3688.8 (-0.23%)
FTSE100: 7555.32 (0.90%)
CAC40: 5510.5 (-0.07%)
DAX30: 13440.93 (-0.18%)
닛케이225: 22539.12 (0.53%)
상해종합: 3383.309 (-0.37%)
항셍: 28518.64 (-0.26%)
VIX: 9.93 (-2.65%)
S&P 500 은행 인덱스: 326.63 (0.81%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 135.89 (0.17%)
닛케이 은행 인덱스: 198 (0.68%)
_
* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (2일)
독일 10월 제조업 PMI (60.5, 60.6, 60.5)
유럽 10월 제조업 PMI (58.6, 58.5, 58.6)
미국 10/28 신규 실업수당 청구건수 (235k, 229k, 233k)
미국 10/21 실업보험 연속수급 신청자수 (1894k, 1884k, 1893k)
-금일 (3일)
미국 10월 비농업 고용자수 변동 (312k, 21:30, -33k)
미국 10월 실업률 (4.2%, 21:30, 4.2%)
미국 9월 무역수지 (-$43.3b, 21:30, -$42.4b)
미국 9월 제조업수주 (1.2%, 23:00, 1.2%)
미국 9월 내구재 주문 (2.0%, 23:00, 2.2%)
_
* 환율
파운드달러: 1.31 (-0.02%)
아시아통화 인덱스: 107.95 (0.00%)
달러인덱스: 94.73 (-0.09%)
원달러: 1114.35 (0.00%)
원엔: 9.76 (-0.02%)
원위안: 168.29 (0.19%)
엔달러: 114.08 (0.00%)
달러유로: 1.17 (-0.01%)
위안달러: 6.61 (-0.11%)
_
* 상품
WTI: 54.54 (0.40%)
현물 금: 1276.85 (0.06%)
LME 3개월 구리: 6930 (1.33%)
BDI: 1496 (-1.71%)
_
* 채권
미국10y: 2.35 (-2.71bp)
미국2y: 1.61 (-0.39bp)
독일10y: 0.37 (0.09bp)
그리스10y: 4.99 (-18.34bp)
스페인10y: 1.47 (0.82bp)
이탈리아10y: 1.79 (-0.39bp)
포르투갈10y: 2.07 (-0.57bp)
SHIBOR 1w: 2.86 (-0.035)
중국 CDS 5y: 52.73 (1.437)
한국 CDS 5y: 70.49 (-0.037)
브라질 CDS 5y: 170.05 (-1.235)
_
* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.77%)
필수소비재: (-0.21%)
에너지: (-0.31%)
금융: (0.86%)
헬스케어: (-0.41%)
산업재: (0.54%)
정보통신: (0.11%)
소재: (-0.76%)
_
* S&P500 Winners & Losers
-UP
앤시스 (9.65%)
L 브랜즈 (8.00%)
벡톤 디킨슨 (7.67%)
염! 브랜즈 (6.51%)
페더럴 리얼티 인베스트먼트 트 (5.26%)
-DOWN
뉴웰 브랜즈 (-26.80%)
플로우서브 (-11.03%)
디스커버리 홀딩스 (-10.12%)
디스커버리 홀딩스 (-9.66%)
헤인즈브랜즈 (-8.77%)
_
$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-1.23%), 포드 (0.57%), 크라이슬러 (1.59%), 테슬라 (-6.80%) / 보그워너 (0.38%), 모빌아이 (-0.03%) / 굿이어 (-0.96%)
IT: 애플 (0.73%), 마이크론 (-0.09%), 인텔 (0.83%), 알파벳 (0.04%), 페이스북 (-2.05%), 페이팔 (-0.18%), 아마존 (-0.86%), 넷플릭스 (0.67%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.41%), 셰브론 (-0.49%) / EOG리소시스 (0.65%), 파이어니어 (-4.01%) / 퍼스트솔라 (1.15%)
헬스케어: 길리어드 (-1.37%), 암젠 (-1.72%), 바이오젠 (-2.00%), 앨러간 (-4.98%), 존슨&존슨 (-0.04%), 일라이릴리 (0.29%), 스펙트럼 (1.00%)
중국기업: 알리바바 (-0.68%), 바이두 (-1.36%), JD닷컴 (0.05%), 씨트립 (-2.29%), 넷이즈 (0.05%), 웨이보 (-1.99%)
_
元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-1.02%), 브릴리언스 (-0.30%), 그레이트월 (-0.72%), BAIC (0.00%)
통신/IT: 차이나모바일 (-1.01%), 차이나유니콤 (1.40%), 차이나텔레콤 (0.51%) / 텐센트 (0.50%), 킹소프트 (-1.47%), 레노버 (2.18%), 하이얼 (0.00%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-1.72%), 샌즈차이나 (-0.65%), 윈마카오 (-0.48%) / 왕왕 (0.32%), 멍니우 (-1.86%), 강사부 (0.63%)
__
은행/보험/증권: 공상은행 (-0.48%), 중국은행 (-0.52%), 건설은행 (-1.01%) / 핑안보험 (-0.36%), 중국생명 (-1.08%) / CITIC증권 (-0.23%), 하이통증권 (-0.65%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일: 미래에셋생명, 동아에스티
52주: LG화학, LG, 쌍용양회, 롯데정밀화학
역사적: 삼성SDI, 오리온
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: 우리은행, 동부화재, BNK금융지주, 팬오션, 영진약품, 현대홈쇼핑, 코리안리, 제주항공
52주: 롯데칠성, GS리테일, SK가스
역사적: CJ헬로비전, 대우조선해양, 스카이라이프, 롯데제과
-기간별 코스닥 신고가
60일: 솔브레인, 대화제약
52주: 컴투스, 리노공업
역사적: 동진쎄미켐, 테스, 티씨케이, 이엔에프테크놀로지
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 메디톡스, 와이솔
52주: 없음
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 테슬라, 3분기 실적 발표 "분기 사상 최대 적자"... 모델3 생산 지연 우려도 여전 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017110202784&first_m
- 글로벌 쇼핑족 광군제 들썩…택배 15억개 쏟아진다 : http://m.mk.co.kr/news/international/2017/727304
- 아마존에 '도전장'낸 일본 부동산 업체와 상가 입점업체 : http://news.hankyung.com/article/201711028154i