728x90
📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호]
▶️금호석유(011780)
[Buy, TP 10만원(유지)]
3Q17 Review: 바닥을 통과하는 업황, 주가 Re-rating 구간 진입
(Report) http://bit.ly/2z1rLiX
✓ 3Q17 영업이익 577 억원(+30.7% QoQ)을 기록하며 시장 예상치 상회
✓ MDI 강세에 따라 금호미쓰이의 지분법이익 377 억원으로 기여도 증가
✓ 향후 실적 견인은 수급 정상화가 예상되는 합성고무와 수요 강세 ABS 로 파악됨
✓ 4Q17 영업이익 468 억원, 17 년 연간 이익 2,145 억원으로 증익 기조 예상
✓ 투자의견 Buy 와 적정주가 10 만원 유지, 화학업종 차선호주로 제시
http://bit.ly/2z1rLiX
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.