#해외 증시 요약
1.미국 증시
-뉴욕증시가 연방준비제도(연준)의 통화정책 결정을 앞두고 상승, 나스닥은 올들어 62번째 종가기준 사상 최고가를 기록, 닷컴버블시절인 1980년 이후 연간 최다의 사상 최고가 기록. 월간으로 다우지수는 4.3%, S&P500과 나스닥지수는 각각 2.2%, 3.6% 상승, 다우와 S&P500지수는 7개월 연속 상승. 다우는 2012년 4월 이후, S&P500은 2013년 5월 이후 최장 기록. 하지만 스탠더드 앤 푸어스에 따르면 10월 S&P500 지수 상승폭의 절반 이상이 페이스북과 아마존, 애플, 구글 모기업인 알파벳, 그리고 마이크로소프트 등 5개 종목에 집중돼 건강한 상승 흐름으로 보기는 어렵다는 지적. 연준은 이날부터 이틀간 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 개최, 전문가들은 이달 연준이 기준금리를 동결할 것으로 보고 가운데 성명을 통해 올해 12월 기준금리 인상 가능성을 가늠할 것으로 예상
-미 노동부는 3분기 고용비용지수(ECI)가 0.7%(계절 조정치) 상승했다고 발표, 전년 대비로는 2.5% 상승. 고용비용의 3분의 2를 차지하는 임금은 0.7% 상승, 수당은 0.8% 상승. 전문가들은 이날 고용비용지수의 상승이 연준의 올해 말 기준금리 인상을 뒷받침할 수 있으나 강한 임금 상승률이 지속할 것인지 판단하기에는 아직 이르다고 분석
-S&P 코어로직 케이스-실러 8월 전미주택가격지수는 재고 부족과 강한 수요로 계절 조정 전 기준 전월 대비 0.5%, 전년 대비 6.1% 각각 상승. 콘퍼런스보드(CB)가 집계해 발표한 미국의 10월 소비자신뢰지수는 125.9를 나타내며 시장예상치 121을 크게 상회. 지난 2000년 12월 이후 최고치.공급관리협회(ISM)-시카고에 따르면 10월 시카고 구매관리자지수(PMI)는 전월 65.2에서 66.2로 올라서며 WSJ 예상치 60을 상회. 10개월 연속 확장세이며 2011년 3월 이후 가장 높은 수치
-달러는 경제지표 호조에도 보합세
-국제유가는 석유수출국기구(OPEC) 주도의 감축합의 연장 기대감에 상승. OPEC은 11월 30일 오스트리아 비엔나에서 회의를 개최할 예정. OPEC 회원국들과 러시아 등 비OPEC 산유국들은 글로벌 원유공급과잉을 해소하기 위해 감산합의를 내년 3월에서 내년말까지 연장할 것으로 기대됨
2.유럽 증시
-독일이 종교 개혁일 맞아 휴장한 가운데 유럽 증시는 지료 호전과 기업 실적 호전과 스페인 관련 불확실성에 대한 내성 강화로 5개월래 최고치 마감
-유로존의 3분기 GDP 성장률은 시장 전망을 상회하는 0.6% 기록했으며 9월 실업률은 2009년 이후 최저치인 8.9%를 기록
-라이언 에어는 연간 실적 전망을 고수하며 6.9% 급등했으며 BP는 자사주 매입 프로그램 발표에 힘입어 1.7% 상승 마감
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 23377.24 (0.12%)
S&P500: 2575.26 (0.09%)
나스닥: 6727.669 (0.43%)
유로Stoxx: 3673.95 (0.32%)
FTSE100: 7493.08 (0.07%)
CAC40: 5503.29 (0.18%)
DAX30: 13229.57 (0.09%)
닛케이225: 22011.61 (0.00%)
상해종합: 3393.342 (0.09%)
항셍: 28245.54 (-0.32%)
VIX: 10.18 (-3.05%)
S&P 500 은행 인덱스: 322.8602 (-0.32%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 135.64 (-0.64%)
닛케이 은행 인덱스: 195.8 (-1.64%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (31일)
중국 10월 제조업 PMI (52.0, 51.6, 52.4)
유럽 3Q17 GDP YoY (2.4%, 2.5%, 2.3%)
미국 10월 시카고 구매자협회 (60.0, 66.2, 65.2)
미국 10월 컨퍼런스보드 소비자기대지수 (121.5, 125.9, 119.8)
-금일 (1일)
한국 10월 CPI YoY (1.9%, 8:00, 2.1%)
한국 10월 수출 YoY (15.6%, 9:00, 35.0%)
한국 10월 수입 YoY (14.8%, 9:00, 21.7%)
일본 10월 제조업 PMI (==, 9:30, 52.5)
한국 10월 제조업 PMI (==, 9:30, 50.6)
중국 10월 차이신 제조업 PMI (51.0, 10:45, 51.0)
미국 10/27 MBA주택융자 신청지수 (==, 20:00, -4.6%)
미국 10월 ADP취업자변동 (200k, 21:15, 135k)
미국 10월 제조업 PMI (54.5, 22:45, 54.5)
미국 10월 ISM 제조업지수 (59.5, 23:00, 60.8)
미국 9월 건설지출 MoM (-0.2%, 23:00, 0.5%)
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* 환율
파운드달러: 1.33 (0.01%)
아시아통화 인덱스: 107.59 (-0.03%)
달러인덱스: 94.59 (0.03%)
원달러: 1120.4 (0.39%)
원엔: 9.85 (0.03%)
원위안: 168.68 (0.32%)
엔달러: 113.68 (-0.04%)
달러유로: 1.16 (-0.02%)
위안달러: 6.64 (0.17%)
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* 상품
WTI: 54.38 (0.40%)
현물 금: 1270.79 (-0.05%)
LME 3개월 구리: 6867 (0.54%)
BDI: 1534 (-0.78%)
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* 채권
미국10y: 2.38 (1.09bp)
미국2y: 1.6 (2.61bp)
독일10y: 0.36 (-0.32bp)
그리스10y: 5.39 (-5.97bp)
스페인10y: 1.45 (-3.49bp)
이탈리아10y: 1.81 (-2.09bp)
포르투갈10y: 2.04 (-0.20bp)
SHIBOR 1w: 2.89 (0.006)
중국 CDS 5y: 52.18 (1.232)
한국 CDS 5y: 72.81 (-0.130)
브라질 CDS 5y: 171.77 (-1.101)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.04%)
필수소비재: (0.84%)
에너지: (0.36%)
금융: (-0.28%)
헬스케어: (-0.16%)
산업재: (-0.41%)
정보통신: (0.39%)
소재: (0.18%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
로크웰 오토메이션 (7.39%)
모자이크 (7.15%)
마이크론 테크놀로지 (6.39%)
켈로그 (6.22%)
몬덜리즈 인터내셔널 (5.42%)
-DOWN
언더 아머 (-23.71%)
언더 아머 (-21.78%)
마텔 (-9.37%)
퀄컴 (-6.68%)
마일란 (-6.62%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-0.90%), 포드 (1.40%), 크라이슬러 (0.58%), 테슬라 (3.58%) / 보그워너 (0.63%), 모빌아이 (0.00%) / 굿이어 (-1.39%)
IT: 애플 (1.39%), 마이크론 (6.39%), 인텔 (2.52%), 알파벳 (-0.01%), 페이스북 (0.11%), 페이팔 (1.98%), 아마존 (-0.50%), 넷플릭스 (-0.98%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.23%), 셰브론 (1.31%) / EOG리소시스 (0.34%), 파이어니어 (2.33%) / 퍼스트솔라 (-9.28%)
헬스케어: 길리어드 (-1.36%), 암젠 (0.36%), 바이오젠 (-1.31%), 앨러간 (-0.79%), 존슨&존슨 (-0.42%), 일라이릴리 (-0.86%), 스펙트럼 (1.14%)
중국기업: 알리바바 (1.82%), 바이두 (3.18%), JD닷컴 (0.27%), 씨트립 (1.87%), 넷이즈 (1.96%), 웨이보 (3.09%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (1.11%), 브릴리언스 (1.75%), 그레이트월 (-1.21%), BAIC (2.13%)
통신/IT: 차이나모바일 (-0.76%), 차이나유니콤 (-1.25%), 차이나텔레콤 (0.26%) / 텐센트 (0.06%), 킹소프트 (0.20%), 레노버 (-1.09%), 하이얼 (2.75%)
카지노/음식료: 갤럭시 (2.51%), 샌즈차이나 (0.68%), 윈마카오 (3.31%) / 왕왕 (2.08%), 멍니우 (-1.14%), 강사부 (5.31%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-1.90%), 중국은행 (-3.47%), 건설은행 (0.43%) / 핑안보험 (0.66%), 중국생명 (0.00%) / CITIC증권 (-0.35%), 하이통증권 (-1.12%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일: 현대차, NAVER, 현대모비스, 현대로템, 쿠쿠전자, 잇츠한불, 미래에셋생명, 에스엘, 한라홀딩스, 화승인더
52주: 롯데지주, 호텔신라, OCI, 제일기획, GKL, 이노션
역사적: 삼성전자, 삼성생명, 오리온, 만도, 한미반도체
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: 우리은행, 한국타이어, 영진약품
52주: 한국가스공사
역사적: 없음
-기간별 코스닥 신고가
60일: 위메이드, 대화제약, 연우, 젬백스, 리더스코스메틱
52주: 바이로메드, 녹십자셀, 나스미디어, KG이니시스
역사적: 고영
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 와이솔
52주: 없음
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 美 3·4위 이통사 스프린트-T모바일 합병 무산…소프트뱅크 논의 중단 선언 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017103103001&first_m
- 소프트뱅크·아마존·페북 손잡고 태평양에 해저케이블 : http://m.mk.co.kr/news/international/2017/721227
- 테슬라, 모델 3 생산량 못 맞춰 주주 집단 소송 위기 : http://news.hankyung.com/article/201711013835Y