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📮[메리츠종금증권 유통/화장품 양지혜]
아모레퍼시픽 (090430): 서두를 필요는 없다
- 3Q 매출액 1조 2,099억원 (-13.9% YoY), 영업이익 1,011억원 (-39.7% YoY) 기록
- 매출액이 큰 폭으로 감소했지만 판관비가 -13.4% YoY 감소하면서 영업이익 부합
- 면세점 채널과 중국 현지법인 평균 시장 대비 낮은 성과, 브랜드 경쟁력 확인 필요
- 중국인 관광객 소비 회복 시 긍정적이나 현 주가 상당수 기대감을 선반영
- 투자의견 Hold 유지, 적정주가 340,000원으로 상향
http://bit.ly/2hoNxFv
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