- [해외데스크] 미국/유럽 증시 브리프
- 2017.09.23
- 홍성호
☞ 미국증시
S&P500 : 2502.22, +0.06%
다우산업: 22349.59, -0.04%
나스닥 : 6426.922, +0.07%
▶ 北-美 대립에 금값 반등↑ 증시는 보합: 애플(AAPL) 3일째 하락↓통신주 강세↑
▷ 미국증시는 북미간 대립 영향으로 보합권에 머물렀습니다. 美 3대 주요지수는 장 초반부터 매물압박에 시달렸으나 하락폭이 그리 크지 않았습니다. 장 중반 이후 조금씩 매수세가 살아나면서 하락폭을 만회하였습니다. 북한은 미 트럼프 대통령의 유엔(UN) 연설에 대응하여 '태평양에 수소폭탄 실험 가능성'을 언급하였습니다. 또한 김정은 노동당 위원장은 이례적으로 성명을 통해 '사상 최고의 초강경 대응조치'를 고려하겠다고 밝혔습니다. 이에 트럼프 대통령은 김정은을 '미치광이'라고 비판한 가운데 미 틸러슨 국무무장관은 또 한번 평화적 해법을 강조하며, 협상 테이블로 유도하였습니다. 북미 양국 간의 자극적인 발언이 오고가면서 대립양상이 재차 커지는 분위기입니다. 이에 안전자산 매수심리가 다시 대두되었습니다. 최근 크게 하락세를 보인 국제 금값은 반등하였습니다. 전일 대비 0.4% 가량 오르며, 온스당 1300달러 돌파를 목전에 두었습니다. 게다가 달러/국채수익률이 약세를 보인 점도 금값 반등에 긍정적으로 작용했습니다. 주요 6개국 통화 대비 달러가치를 나타낸 달러인덱스(DXY)는 약보합세를 보이며, 92선을 밑돌았습니다. 미 국채 10년물 수익률은 10거래일 만에 약세를 보인 끝에 2.2552%로 거래를 마쳤습니다.
전체 종목 중에서 약 60% 올랐으며, 6개 업종(총 11개)만이 상승하였습니다. 통신주(+1.3%), 산업주(+0.3%), 에너지주(+0.5%)에 매수세가 유입된 반면에 부동산(-0.8%), 유틸리티주(-0.7%)에 매도세가 출회되었습니다. 美증시 원투 펀치인 금융주와 기술주는 큰 등락을 보이지 않은채 보합세를 나타냈습니다. 종목별로는 시가총액 1위 애플(AAPL)이 아이폰8 판매부진 전망에 3일 연속 하락했습니다. 어제에 이어 오늘도 1% 가까이 하락했습니다. 美이동통신사 스프린트(S)와 T모바일(TMUS), 두 회사 간의 합병이 거의 막바지에 접어 들었다는 소식에 각각 6.1%, 1.1% 상승했습니다. 중고차 매매업체 카맥스(KMX)는 분기실적 호조에 힘입어 7.7% 상승했으며, 철강회사 US스틸(X)은 잇따르는 투자의견 '매도'에 3% 넘게 하락했습니다. 美변동성지수(VIX)는 한반도 정세 불안에도 3일째 10포인트를 밑돌면서 9.5포인트 선에서 거래를 마쳤습니다.
한편 존 윌리엄스 샌프란시코 연준 총재는 미 연준(Fed)의 자산축소가 시장에 미치는 영향이 크지 않을 것으로 내다봤습니다. 오히려 미국 경제에 활력소를 될 것으로 예상했습니다. 또한 금리/스프레드에 큰 변화가 없을 것으로 보지만 시장 반응을 고려하여 진행할 계획이라고 말했습니다. 자산축소와 더불어 금리 정상화는 미 연준의 주요한 과제라고 강조했습니다. 연내 1회 추가 금리인상 그리고 내년에 3회 인상을 지지한다고 밝혔습니다. 그러면서 정확한 인상시기는 중요치 않다며, 정상 금리 수준을 2.5%로 제시하였습니다. 9월 FOMC 성명서에도 드러났듯이 낮은 물가 상승률에도 불구하고 연준위원들이 생각하는 금리인상 기조에는 변함이 없었습니다. 그에 반해 투자자들은 저물가를 고려하여 금리인상 시기를 늦춰야한다고 입장입니다. 오늘자 美월가에서 예상하는 미국의 12월 금리인상 확률은 약 63%로 나타났습니다.
오늘 美금융시장에서는 산업/경기 및 물가 관련 경제지표가 공개되었습니다. 한국시간으로 밤 9시 30분에 발표된 캐나다 8월 소비자물가지수(CPI)는 지난 7월(0.0%) 대비 0.1% 올랐습니다. 예상치(0.2%)에는 못 미쳤습니다. 하지만 2개월 만에 오름세로 돌아섰습니다. 작년 8월에 비해서는 1.4% 오른 것으로 조사되었습니다. 같은 시각에 발표된 캐나다 7월 소매판매는 지난 6월(0.0%)보다 크게 오른 0.4%로 집계되었습니다. 예상치(0.2%)를 2배 가량 상회했으며, 5개월째 증가세를 나타냈습니다.
밤 10시 45분에 발표된 미국 9월 마킷(Markit) 제조업 공급관리자지수(PMI)는 지난달(52.8)에서 미세하게 오른 53.0으로 나왔으며, 예상치(53.0)에 부합했습니다. 함께 공개된 서비스PMI는 지난달(56.0)보다 소폭 떨어진 55.1로 나왔습니다. 예상치(55.7)를 하회하였으며, 5개월째 이어온 상승세는 꺾였습니다. 전문가들은 두 지표 모두 50 이상을 기록했기에 경기 확장세는 유효하다고 평가했습니다. 내일(25일)은 시카고연준 경기지수와 댈러스연준 제조업지수가 공개 될 예정입니다.
WTI 원유가격은 美원유 시추장비가 감소세를 보인 덕분에 상승 마감했습니다. 전일대비 0.2% 가량 오르며, 3일째 배럴당 50달러 50센트 선을 상회했습니다. 한국시간으로 23일(토) 새벽 2시에 발표된 베이커-휴즈 美원유 시추장비 개수는 지난주(749기)보다 5기 감소한 744기로 집계되었으며, 6주 연속으로 감소했습니다. 한편 비엔나에서 열린 석유수출국기구(OPEC) 회의에서 추가 감산 혹은 연장에 관한 논의는 이뤄지지 않았습니다. 다만 나이지리아는 내년에 감산에 참여할 의사가 있음을 내비쳤습니다.
☞ 유럽증시
유로STOXX600 : 383.22, +0.09%
영국FTSE100 : 7310.64, +0.64%
독일DAX30 : 12592.35, -0.06%
프랑스 CAC40 : 5281.29, +0.27%
▶ 유럽증시 상승 마감: 유럽/독일 제조업 PMI 사상최고치↑
▷ 유럽 증시는 북한의 수소폭탄 위협에도 불구하고 경제지표 호조에 힘입어 상승세를 이어 나갔습니다. 다만 상승폭은 그리 크지 않았습니다. 유럽 18개국 600개 종목으로 구성된 유로스톡스(Euro Stoxx)지수는 이틀 연속 상승하며, 두 달만에 383선을 넘어섰습니다. 영국증시가 파운드(GBP) 하락 덕분에 상승폭이 컸던 반면에 독일증시는 양호한 PMI지표에도 불구하고 약보합세를 나타냈습니다. 전체 종목 중에서 약 66% 올랐으며, 10개 업종(총 11개)가 상승했습니다. 금융, 소비, 제약, 에너지 업종들이 +0.2~0.5% 정도의 상승세를 보이면서 지수를 끌어 올렸습니다. 산업주(-0.03%)는 홀로 약세를 보였지만 하락폭은 미미했습니다. 유럽 변동성지수(Vstoxx)는 지정학적 우려에 전일대비 4% 넘게 오른 끝에 11.7포인트까지 상승했습니다.
오늘 유럽 금융시장에는 산업/경기 관련 경제지표가 공개되었습니다. 한국시간으로 오후 4시-5시에 발표된 프랑스, 독일, 유로존 마킷 공급관리자지수(PMI)는 모두 시장 기대치를 뛰어 넘은 동시에 지난달보다 개선되었습니다.
프랑스 9월 마킷 제조업PMI는 지난달(55.8)보다 소폭 오른 56.0으로 나왔으며, 예상치(55.5) 상회했습니다. 서비스업PMI는 지난달(54.9)보다 크게 오른 57.1로 집계됐으며, 예상치(54.8)를 상회하였습니다.
독일 9월 마킷 제조업PMI는 지난달(59.3)보다 소폭 오른 60.6으로 나왔으며, 예상치(59.0)를 상회하였습니다. 처음으로 60p 선을 넘어선 동시에 사상최고치를 경신하였습니다. 서비스업PMI는 지난달(53.5)보다 개선된 55.6으로 나왔습니다. 예상치(53.7)를 넘어선 가운데 5개월 만에 반등세를 나타냈습니다.
유로존 9월 마킷 제조업PMI는 지난달(57.4)보다 소폭 오른 58.2로 나왔습니다. 예상치(57.2)를 상회하였으며, 사상 최고치를 기록했습니다. 서비스업PMI는 지난달(54.7)보다 개선된 55.6으로 나왔습니다. 예상치(54.8)를 상회했으며, 4개월 만에 오름세를 돌아섰습니다. 이에 유로존 9월 종합PMI는 55.7 → 56.7로 상승했습니다. 내일(25일)은 독일 IFO기업환경지수가 공개 될 예정입니다.
☞ 미국 ETF 수익률(Daily)
(Top5)
1. SGDJ(소형 금광주) +1.85%
2. ARGT(MSCI 아르헨티나) +1.63%
3. NGE(MSCI 나이지리아) +1.60%
4. PSCT(S&P 소형 기술주) +1.38%
5. XRT(S&P 소매업종) +1.36%
(Bottom5)
1. SCIF(인도 소형주) -3.05%
2. SMIN(MSCI 인도 소형주) -2.78%
3. LIT(리듐&배터리 기술주) -2.29%
4. TAO(중국 부동산주) -1.91%
5. INP(MSCI 인도) -1.85%
☞ ETF 자금동향(Weekly)
(INFLOW)
1. IWM(러셀2000지수)
2. SPY(S&P500지수)
3. VOO(S&P500지수)
4. XLF(미국 금융주)
5. IEFA(미국 제외 선진국)
(OUTFLOW)
1. IVV(Core S&P500지수)
2. VO(미국 중형주)
3. VB(미국 소형주)
4. HDV(모닝스타 고배당주)
5. VBK(미국 소형 성장주)