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[신한금융투자 디스플레이 소현철, 윤영식〕
서울반도체, 목표주가 30,000원
▶️ 3분기 영업이익은 272억원(+12.7% QoQ)으로 컨센서스 245억원 상회할 전망
▶️ 18년 베트남 LED 패키징 라인 가동으로 매출원가율 1.4%p 개선 전망
▶️ 18년 자동차용 LED 매출액은 31% YoY 증가한 1,800억원 예상
▶️ 18년 영업이익은 23% YoY 증가한 1,250억원 예상
▶️ 18F PER 15.8배로 글로벌 LED 업체 대비 저평가. 삼성과 LG이노텍 대비 탁월한 LED 경쟁력을 고려해 보면 추가적인 주가상승 여력이 높다고 판단
*원문 링크: http://goo.gl/gLi9SS
위 내용은 2017년 9월 22일 9시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.