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[와이솔 (122990) / TP 19,000(유지) / BUY(유지) / KTB 이동주 ☎️2184-2307]
★ 3Q17 Preview: 잠시 쉬어 가자
▶️ 3Q17 실적은 매출 1,205억원(+19.9% QoQ, +7.9% YoY), 영업이익 121억원(+23.5% QoQ, +8.9% YoY) 추정
- 중화권 재고 조정 이슈 해소와 주요 고객사 중저가 제품 출하 본격화로 QoQ 증익
- 다만, IoT 모듈 출하는 예상보다 더딘 것으로 파악
▶️ 단기적인 실적 개선 요소는 부족하나 IoT 모듈과 5G 등 중장기적 성장 모멘텀에 주목
- 고객사의 IoT 확산 의지 고려시 IoT 모듈은 내년부터는 가시화될 수 있을 것으로 전망
- 2019년 이후 5G 모멘텀을 기대. 고주파 대역폭으로 Saw 채용 개수가 재차 증가할 수 있기 때문
♣️보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스 https://goo.gl/zRqg8K