대신법인 김현석입니다.
오랜만에 시장의 주목을 받고 있는 FOMC 회의를 하루 앞둔 상황에서 내일 새벽 발표되는 결과에서 챙겨봐야 할 부분은 두 가지입니다.
1) 예정된 FRB의 대차대조표 축소가 '초과 지준 축소'라는 시장의 컨센서스에 부합하는지 여부입니다. 자칫 시장이 우려하는 '유동성 축소' 논란이 발생하게 될지 확인히 필요합니다.
2) 점도표입니다. 지난 6월 회의에서 금리 인상에 대한 위원들의 톤이 점도표를 통해 다소간 높아지며 시장에 부담을 지운 바 있기에 현재 보여지고 있는 완화적 스탠스의 연장에 부합하는 결과가 나오게 될지 챙겨봐야 한다는 것이 당사 전략실의 의견이며 이 부분을 내일 아침 잘 전해드릴 수 있도록 하겠습니다.
시장에서는 FOMC 회의가 오랜만에 글로벌 증시의 화두로 회자되며 회의를 앞두고 한숨 돌리려는 음직임이 IT를 중심으로 외국인과 기관에서 동시에 관찰됨에 따라 일부 소외주들에 대한 관심을 높이자는 의견이 제기되는 등 이벤트를 앞두고 전략적 제안들이 제시되고 있습니다. 전일 나온 자동차, 조선 등의 상승이 그러한 의견에 힘을 실어주는 모습입니다.
하지만 개인적으로는 실적, 정책 기대감을 넘어서는 모멘텀이 구체화되고 있는지에 대해 여전히 확신이 들지 않기에 장기 소외주들에 대한 접근은 소외의 근거가 해소되는 과정을 천천히 점검하며 농사짓는 마음으로의 접근이 가능한게 아닐까 싶은 생각도 해보게 됩니다.
#해외 증시 요약
1. 미국 시장
- 주요 지수는 FOMC를 앞두고 동시 사상 최고치를 경신.
- 연준이 다음날 오후 2시 통화정책 성명을 발표하고, 재닛 옐런 연준 의장은 기자회견을 하는 가운데, 연준이 기준금리를 동결하고 기존보다 구체적인 자산 축소 계획을 발표할 것으로 예상
- 트럼프 대통령이 이날 유엔총회 기조연설에서 북한을 위협하는 발언을 내놨지만 영향은 제한적
- 연준의 통화정책회의 결과를 기다리면서 달러는 약세
- 국제유가는 미국의 주간 원유재고가 늘어날 것이라는 전망이 나오며 소폭 하락. 미 에너지정보청은 오는 20일 주간 원유재고량을 발표할 예정
2. 유럽 시장
- FOMC 회의를 앞두고 결과를 기다리는 관망세 속에 강보합 마감
- 독일 9월 경기 기대지수가 17.0을 기록하며 지난 달 10.0에서 큰 폭 개선된 가운데, 프랑스 정부는 올해 재정 적자 전망치를 하향 조정하며 시장을 지지하는 모습
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* 주요 지수
다우존스: 22370.8 (0.18%)
S&P500: 2506.65 (0.11%)
나스닥: 6461.323 (0.10%)
유로Stoxx: 3531.18 (0.13%)
FTSE100: 7275.25 (0.30%)
CAC40: 5237.44 (0.16%)
DAX30: 12561.79 (0.02%)
닛케이225: 20299.38 (1.96%)
상해종합: 3356.844 (-0.18%)
항셍: 28051.41 (-0.38%)
VIX: 10.18 (0.30%)
S&P 500 은행 인덱스: 303.5448 (0.99%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 134.38 (0.07%)
닛케이 은행 인덱스: 182.61 (3.02%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (19일)
독일 9월 ZEW 서베이 (86.0, 87.9, 86.7)
미국 8월 주택착공건수 (1174k, 1180k, 1155k)
금일 (20일)
미국 9/15 MBA주택융자 신청지수 (==, 20:00, 9.9%)
미국 8월 기존주택매매 (5.45m, 23:00, 5.44m)
수신거부(무료)
080-860-2000
회신번호
02-769-2000[Web발신]
(광고)[대신증권]
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* 환율
파운드달러: 1.35 (0.04%)
아시아통화 인덱스: 108.14 (-0.10%)
달러인덱스: 91.83 (-0.23%)
원달러: 1131.28 (-0.41%)
원엔: 10.14 (-0.05%)
원위안: 171.84 (-0.28%)
엔달러: 111.55 (0.04%)
달러유로: 1.2 (0.01%)
위안달러: 6.58 (-0.13%)
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* 상품
WTI: 49.48 (-0.90%)
현물 금: 1311.26 (0.01%)
LME 3개월 구리: 6527 (0.31%)
BDI: 1398 (0.94%)
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* 채권
미국10y: 2.24 (1.59bp)
미국2y: 1.4 (0.63bp)
독일10y: 0.45 (-0.30bp)
그리스10y: 5.44 (5.90bp)
스페인10y: 1.54 (-2.97bp)
이탈리아10y: 2.04 (-2.45bp)
포르투갈10y: 2.38 (-0.63bp)
SHIBOR 1w: 2.87 (0.024)
중국 CDS 5y: 52.96 (-1.208)
한국 CDS 5y: 64.75 (-1.854)
브라질 CDS 5y: 180.05 (2.023)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.05%)
필수소비재: (-0.28%)
에너지: (0.37%)
금융: (0.80%)
헬스케어: (-0.78%)
산업재: (0.08%)
정보통신: (0.37%)
소재: (0.53%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
류카디아 내셔널 (3.94%)
마이클 코어스 홀딩스 (3.43%)
NRG 에너지 (3.27%)
프로그레시브 (2.85%)
MGM 리조츠 인터내셔널 (2.78%)
DOWN
Envision Healthcare Corp (-9.57%)
베스트 바이 (-8.00%)
어큐이티 브랜즈 (-6.06%)
쿠퍼 (-5.27%)
센틴 (-5.08%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.29%), 포드 (0.77%), 크라이슬러 (1.55%), 테슬라 (-2.57%) / 보그워너 (-0.16%), 모빌아이 (-0.14%) / 굿이어 (-0.93%)
IT: 애플 (0.04%), 마이크론 (1.47%), 인텔 (0.62%), 알파벳 (0.76%), 페이스북 (1.48%), 페이팔 (1.45%), 아마존 (-0.44%), 넷플릭스 (0.57%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.16%), 셰브론 (1.00%) / EOG리소시스 (0.09%), 파이어니어 (0.07%) / 퍼스트솔라 (0.66%)
헬스케어: 길리어드 (-0.82%), 암젠 (-0.08%), 바이오젠 (-0.08%), 앨러간 (-2.95%), 존슨&존슨 (-0.12%), 일라이릴리 (-0.96%), 스펙트럼 (0.00%)
중국기업: 알리바바 (0.05%), 바이두 (-0.51%), JD닷컴 (-0.92%), 씨트립 (-0.32%), 넷이즈 (-2.05%), 웨이보 (0.39%)
수신거부(무료)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-0.97%), 브릴리언스 (-1.74%), 그레이트월 (0.30%), BAIC (-1.48%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.06%), 차이나유니콤 (-1.43%), 차이나텔레콤 (-1.01%) / 텐센트 (-0.52%), 킹소프트 (-0.65%), 레노버 (-0.24%), 하이얼 (-1.96%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-0.85%), 샌즈차이나 (0.00%), 윈마카오 (-0.24%) / 왕왕 (-2.23%), 멍니우 (0.00%), 강사부 (-2.16%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (0.17%), 중국은행 (-0.50%), 건설은행 (-0.30%) / 핑안보험 (-0.88%), 중국생명 (-1.04%) / CITIC증권 (-2.73%), 하이통증권 (-2.11%)
#주요 종목 신고가/신저가
기간별 거래소 신고가 종목
60일: 한미약품, 부광약품, 세아제강
52주: 카카오, OCI, 대웅제약
역사적: 삼성바이오로직스, 삼성SDI, 오리온
기간별 거래소 신저가 종목
60일: GS, LG유플러스, 현대홈쇼핑, 한국자산신탁, CJ헬로비전, 한국쉘석유
52주: SPC삼립, 한국전력, 스카이라이프
역사적: 동양생명, 쿠쿠전자
기간별 코스닥 신고가
60일: 컴투스
52주: 동원개발
역사적: 포스코켐텍
기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 유진기업
52주: 서부T&D
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 미 메신져개발사 슬랙 기업가치 50억 달러로, 소프트뱅크 투자 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017091901828&global_m
-스마트폰에 밀린 완구사업 : http://m.mk.co.kr/news/international/2017/629586
- 클라우드 강자 아마존, 가격 낮춰 구글에 반격 : http://m.mk.co.kr/news/international/2017/629584