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📮[메리츠종금증권 퀀트 이진우]
Earnings Estimate Tracker_2017.09.18(월)
CJ제일제당(A097950)
- 3Q17 및 2018년 동반 실적 전망 상향: 3Q17 및 2018년 연간 실적 전망 동반 상향 조정 발생 케이스. 컨센서스 중립적 추정치의 상향
- 추정치 세부 내역: 해당 추정치(IBK투자)의 경우, 연결기준 3Q17 영업이익을 기존 2,619억원에서 2,699억원으로 3.1% 상향, 2018년 영업이익, 순이익은 1조 1,180억원, 4,210억원으로 각각 4.9%, 3.4% 상향
- 추정치 변경 배경: 1) 3Q17 매출액, 영업이익 전년비 각각 12.5%, 10.9% 증가 전망. 생물자원을 제외한 전 사업부문의 실적 개선 기대, 2) 식품 사업부문은 HMR 등 가공식품 판매 호조와 소재부문 실적(셀렉타 실적 산입 효과)으로 두 자리 수 매출 성장 전망. 투입원가 하락에 따른 마진 개선도 기대, 3) 헬스케어, 바이오는 양호한 실적 예상. 단 생품자원 부문은 실적 정상화에 시간이 필요할 것
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