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📮[메리츠종금증권 퀀트 이진우]
Earnings Estimate Tracker_2017.09.13(수)
SK하이닉스(A000660)
- 3Q17 및 2018년 동반 실적 전망 상향: 3Q17 및 2018년 연간 실적 전망 동반 상향 조정 발생 케이스. 3Q17 추정치 컨센서스 상단 근접 중
- 추정치 세부 내역: 해당 추정치(키움증권)의 경우, 3Q17 영업이익을 기존 3조 7,970억원에서 3조 9,360억원으로 3.7% 상향, 2018년 영업이익, 순이익은 16조 3,980억원, 12조 7,920억원, 2조 8,610억원으로 각각 7.6%, 8.5% 상향
- 추정치 변경 배경: 1) 3Q17 영업이익 시장 기대치 상회 전망. DRAM 및 NAND 가격이 전분기 대비 각각 +6%, +1% 상승하고, 출하량은 7월 비수기 이후 큰 폭의 성장세 진입, 2) 4Q17은 사상 최대 실적 경신 전망. DRAM 가격은 타이트한 수급 상황으로 전분기 +3~5% 상승, NAND는 '국내 업체 증설'과 2D NAND 공급 감소가 맞물리며 강보합세 기록 전망, 3) 아직은 업황 Peak - out 우려보다는 반도체 시장의 타이트한 수급으로 인한 실적 개선에 초점 맞추는 것이 바람직
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