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[하나금융투자 기업분석실]
9월 13일(수) 발간 자료 요약
■ Initiate
1. 지란지교시큐리티(BUY,TP:2,590원) : 동종업계 강자를 자회사로 편입, 너무 싼 주가
- 투자의견 BUY, 목표주가 2,590원 제시
- 2017년 7월에 SSR(지분율 72.6%), 모비젠(40.8%)을 주요 종속회사로 편입
- ①자회사들은 지란지교시큐리티의 고객사를 확보하게 되는 효과,
②빅데이터→보안의 밸류체인의 완성으로 시너지를 기대
- 현재 주가는 2017년 예상 지배주주순이익 기준으로 PER 8.8배이며, 동종업체 대비 50% 이상의 과도한 할인
(이정기 3771-7522)
■ Maintain
1.두산인프라코어(BUY, TP:10,000원) : 굴삭기가 왕창 팔리고 있다
- 지난해 연간 판매량을 상회한 중국 굴삭기 판매실적
- 유가 회복될수록 신흥시장 굴삭기 시장 성장
- 목표주가 10,000원(유지), 투자의견 BUY(유지)
(박무현 3771-7771)
■ Not rated
1.두올(Not Rated): 스웨덴 부품회사 인수로 성장성 보강
- 차량용 시트 직물업체인 보그스테나 인수
- 매출 2,900억원에서 5,000억원 대로 상승할 전망
- 성장성 보강 관점에서 긍정적 접근
(송선재 3771-7512)
감사합니다.
(컴플라이언스 승인을 득함)