[22시! 이머징투자 daily]-온라인전략본부 해외주식/선물 데스크-
<유럽 Macro>
[21:35PM 한국시간 기준]
오늘 개장한 주요 유럽증시는 전 거래일에 이어 상승세를 보이고 있으며, STOXX600지수의 경우 최근 한달 최고점을 기록 중 입니다. 19개 섹터 중 보합권인 식음료 및 자유소비재 섹터를 제외한 17개 섹터가 상승가도에 있으며, 전 거래일과 마찬가지로 보험섹터(+1.00%)가 강세인 가운데, 은행(+1.53%)/금융섹터(+1.31%)와 자동차섹터(+1.28%)가 상승세를 주도하고 있습니다. 특히, 은행/금융섹터 상승세는 오늘 위로 향하고 있는 파운드화와 상관관계가 있습니다. 오늘 영국 파운드화는 최근 1년 최고점을 갈아치우며 +0.80%대 상승 중입니다. 한국시간으로 오늘 17:30PM에 발표된 영국 8월 소비자물가지수가 예상보다 높은 2.9%(YoY)가 나오면서 이번 주 목요일 기준금리결정 관련 발표를 할 영란은행에 대해 ‘금리를 올릴 수도 있겠다’는 시장의 기대심리가 높아진 현상이라고 볼 수 있습니다. 역사적으로, 기준금리 인상순서가 북아메리카->영국->유로존->그외로 흘러가는 사례를 보았을 때, 이번 영국의 기준금리가 인상된다면 투자자들은 이후의 여러가지 예상 시나리오를 유추할 수 있습니다. 한편, 영국10년만기 국채 수익률도 +4.0bps 높아지면서 파운드화와 그 괘를 같이했습니다.
장 개시 전 유럽증시와 같이 미국 주요증시 선물지수 또한 상승 중이며, 반대로 금 가격은 오늘로 3거래일째 하락 중입니다. (1)태풍 Irma피해규모가 예상보다 크지않은부분에 대해 미 경기전망이 개선된 부분과 (2)U.N이 새롭게 발표한 대북제재안에 기존에 말이 많던 ‘원유 금수조치’ 부분과 ‘김정은 자산동결’ 부분이 생략된 사실 또한 지리적 불확실성을 다운시키면서 금 가격을 하락으로 몰아 넣고 있습니다.
원유가격은 현재 +0.40%소폭 상승 중입니다. 오늘 자로 발표된 소식에 따르면 OPEC과 비OPEC 감산협의국들은 이미 한차례 2018년3월까지 연장한 원유감산협의를 최소 3개월 이상 더 연장하려는 움직임을 보이고 있다고 합니다. 다만, 이러한 움직임이 원유가격에 얼마만큼 크게 반영될지는 여전히 미지수입니다.
<미국증시>
[전 거래일 주요 상승|하락 섹터] [*전 섹터 상승]
금융|IT|소재-> +1.08%|+1.74%|+1.50%
통신서비스|자유소비재|필수소비재-> +0.35%|+0.54%|+0.67%
[미국증시, 장전 최신뉴스(한국시간)]
[21:00]PM
RDN(라디안 그룹, 금융보증보험 제공업체):
$16.92(+3.36%)
목표주가: $19(중립, Compass point r&t LLC, 9/8) |
$22(긍정적, Susquehanna Financial, 8/23)
->라디안 그룹은 오늘부터 $4억 달러 규모의 선순위 회사채(무담보, 2024년)를 공모로 발행한다고 발표했습니다. 골드만삭스와 RBC Capital markets사(이하 book-running), 그리고 크레디트 스위스와 US Bankcorp(이하 lead)사 공동주관사로 참여했습니다.
[20:20PM]
ORCL(오라클):
$52.49(+1.76%)
목표주가: $47(동등비중, 모건 스탠리, 9/12) |
$60(매수, Jefferies, 9/11)
->RBC Capital markets(글로벌 IB)사는 목표주가를 기존의 $53에서 $56으로 상향조정 했습니다. 언급한 주 포인트로는;
(1)동사의 데이터베이스 12cR2를 기반으로한 신규수주 모멘텀이 아직 강하게 남아있음
(2)17년4분기 클라우드 매출액이 전분기대비 12%상승(vs기존 오라클 전망7%)할것이라 예측
(3)18년 1분기 실적이 시장 컨센세스와 일치하거나 상회할것이라고 예측.
(4)제품주기(1-5년, 년단위 계약) 만료에 따른 라이센스 갱신으로부터의 매출실현(2018년 1분기)
[17:00PM]
TRV(기업/정부기관/개인에게 손해/상해 보험 상품/서비스 제공업체):
$122.56(+2.34%)
목표주가: $125(중립, 크레디트 스위스, 9/12) |
$122(동등비중, 바클레이즈, 9/12)
-> TRV는 큰 규모의 재난사태 발생시 적용하는 자체 자본운용전략의 일환으로서 기존의 자사주매입을 잠정적으로 중단한다고 밝혔습니다. 태풍 Harvey 피해복구 관련금액 및 재보험 예상 복구비용이 약 $3억 7500만~$7억 5000만 달러(세전비용)에 다다를 것이라고 내다 봤습니다. 태풍 재난이전 최근분기에 TRV는 약 2백60만주($3억2800만 달러 규모)의 자사주를 매입했습니다.
[Real-time snapshot, 21:35PM 한국시간 기준]
Indicator|등락(%)
S&P선물|+0.16%
DOW선물|+0.25%
나스닥 선물|+0.24%
VIX지수|-2.05%
골드선물|-0.25%
원유선물|+0.40%
STOXX600지수|+0.65%
미10년만기 국채수익률|+1.4bps
미2년만기 국채수익률|+0.5bps
달러지수|+0.13%
유로화선물|-0.23%