#해외 증시 요약
1.미국 증시
-뉴욕증시 주요 지수는 허리케인 '어마'에 따른 우려가 완화한 영향으로 상승하며 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 사상 최고치를 경신. 북한이 시장 예상과 달리 정권수립일에 미사일 도발을 하지 않으면서 북한을 둘러싼 긴장도 완화됐지만 전문가들은 유엔 안전보장이사회(안보리)가 표결에 부칠 신규 대북제재 결의안 결과에 따라 북한발 불확실성이 다시 주목받을 수 있다고 예상. 안보리는 이날 현지시각 오후 6시(한국시각 12일 오전 7시) 북한의 제6차 핵실험에 대응하는 신규 대북제재 결의안을 표결
-달러는 북한이 추가도발에 나서지 않으면서 주식 등 위험자산이 강세를 보이는 가운데 상승
-국제유가는 상승. 세계 최대의 산유국인 사우디아라비아는 지난 10일 칼리 알-팔리 석유장관과 율로지오 델 피노 베네수엘라 석유장관이 내년 3월까지로 예정된 석유수출국기구(OPEC)의 원유생산량 감축합의를 추가 연장하는 방안을 논의했다고 밝힘. 투자자들은 오는 12일과 13일 각각 발표될 OPEC과 국제에너지기구(IEA)의 월간 보고서를 주목
2.유럽 증시
-북한이 우려와는 다르게 건국절에 미사일 시험발사 등 도발에 나서지 않았다는 점과 허리케인 ‘어마’의 경제적 피해가 예상보다 크지 않을 것이라는 예상이 나오면서 유럽 주요 증시가 일제히 상승.
-허리케인 어마가 열대성 폭풍으로 약화되면서 예상보다 피해가 작은 것으로 예상되면서 보험주들이 크게 상승
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 22057.37 (1.19%)
S&P500: 2488.11 (1.08%)
나스닥: 6432.264 (1.13%)
유로Stoxx: 3495.19 (1.38%)
FTSE100: 7413.59 (0.49%)
CAC40: 5176.71 (1.24%)
DAX30: 12475.24 (1.39%)
닛케이225: 19545.77 (1.41%)
상해종합: 3376.419 (0.33%)
항셍: 27955.13 (1.04%)
VIX: 10.73 (-11.47%)
S&P 500 은행 인덱스: 288.6582 (1.97%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 131.67 (2.22%)
닛케이 은행 인덱스: 172.03 (0.73%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (11일)
일본 7월 핵심기계수주 MoM (4.1%, 8.0%, -1.9%)
-금일 (12일)
미국 8월 NFIB 소기업 낙관지수 (104.8, 19:00, 105.2)
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* 환율
파운드달러: 1.32 (0.02%)
아시아통화 인덱스: 108.6 (0.05%)
달러인덱스: 91.93 (0.63%)
원달러: 1131.95 (-0.41%)
원엔: 10.34 (-0.01%)
원위안: 173.21 (0.22%)
엔달러: 109.39 (0.00%)
달러유로: 1.2 (0.01%)
위안달러: 6.53 (-0.54%)
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* 상품
WTI: 48.07 (1.20%)
현물 금: 1327.53 (0.00%)
LME 3개월 구리: 6693 (-2.98%)
BDI: 1332 (2.78%)
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* 채권
미국10y: 2.13 (7.99bp)
미국2y: 1.32 (5.65bp)
독일10y: 0.33 (2.52bp)
그리스10y: 5.38 (-0.49bp)
스페인10y: 1.55 (3.74bp)
이탈리아10y: 1.95 (0.53bp)
포르투갈10y: 2.76 (1.77bp)
SHIBOR 1w: 2.8 (-0.001)
중국 CDS 5y: 58.18 (-2.447)
한국 CDS 5y: 68.1 (-3.090)
브라질 CDS 5y: 180.62 (-0.858)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.54%)
필수소비재: (0.67%)
에너지: (1.02%)
금융: (1.74%)
헬스케어: (0.82%)
산업재: (0.86%)
정보통신: (1.50%)
소재: (1.39%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
아메리칸 에어라인스 그룹 (5.18%)
XL Group Ltd (5.02%)
앨버말 (4.71%)
나비엔트 (4.59%)
디지털 리얼티 트러스트 (4.48%)
-DOWN
에퀴팩스 (-8.20%)
리제네론 파마수티컬스 (-5.60%)
불칸 머티리얼스 (-3.72%)
마틴 마리에타 머터리얼스 (-3.65%)
인사이트 (-3.48%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.95%), 포드 (0.44%), 크라이슬러 (0.25%), 테슬라 (5.91%) / 보그워너 (1.71%), 모빌아이 (0.06%) / 굿이어 (4.09%)
IT: 애플 (1.81%), 마이크론 (3.05%), 인텔 (1.65%), 알파벳 (0.20%), 페이스북 (1.50%), 페이팔 (2.47%), 아마존 (1.25%), 넷플릭스 (3.02%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.55%), 셰브론 (1.57%) / EOG리소시스 (1.33%), 파이어니어 (0.93%) / 퍼스트솔라 (0.53%)
헬스케어: 길리어드 (-0.68%), 암젠 (3.24%), 바이오젠 (0.06%), 앨러간 (-0.50%), 존슨&존슨 (1.70%), 일라이릴리 (-0.35%), 스펙트럼 (-3.30%)
중국기업: 알리바바 (2.99%), 바이두 (1.86%), JD닷컴 (2.16%), 씨트립 (1.79%), 넷이즈 (-0.45%), 웨이보 (1.72%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (4.55%), 브릴리언스 (-0.10%), 그레이트월 (-0.30%), BAIC (0.73%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.55%), 차이나유니콤 (0.18%), 차이나텔레콤 (0.74%) / 텐센트 (2.80%), 킹소프트 (0.55%), 레노버 (1.44%), 하이얼 (-2.17%)
카지노/음식료: 갤럭시 (0.59%), 샌즈차이나 (-0.67%), 윈마카오 (1.73%) / 왕왕 (0.76%), 멍니우 (0.51%), 강사부 (-0.54%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (0.86%), 중국은행 (1.24%), 건설은행 (1.04%) / 핑안보험 (0.16%), 중국생명 (0.62%) / CITIC증권 (0.58%), 하이통증권 (0.31%)
#해외 증시 주요 뉴스
- 중국 전기차 시장 진출하는 글로벌 차 업체들 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017091102335&global_m
- 중국 공유자전거 열풍 브레이크 : http://m.mk.co.kr/news/international/2017/610169
- 우버 2019년부터 영국에서 디젤차량 영업중단 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017091101719