728x90
[신한금융투자 철강/운송 박광래, 조용민]
*한진(002320); 체질 개선의 시작
- 하역(2017년 상반기 기준 매출비중 19.5%)과 택배(매출비중 32.7%) 부문의 영업이익은 각각 121억원(흑자전환), 29억원(+93.3%) 예상
- 3분기 부산신항터미널과 인천신항터미널의 컨테이너처리량은 각각 60.6만TEU(+12.5%), 17.6만TEU(+113.2%)를 기록하며 흑자전환 견인
- 농협과의 농산물관련 택배 물량 MOU 체결 효과로 전년 동기 대비 19.6% 늘어난 7,140만 박스의 처리량 예상
- 투자포인트: 1) 하역과 택배에서 경쟁력 회복 본격화, 2) 2018년까지 분기 영업이익 증가 모멘텀이 지속될 예정, 3) 2분기말 부채비율을 140%대까지 낮추며 연간 200억원의 금융비용 절감효과 기대
원문 링크: http://ka.do/fs
*위 내용은 2017년 9월 7일 오전 9시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.