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📮[메리츠종금증권 퀀트 이진우]
Earnings Estimate Tracker_2017.09.06(수)
고려아연(A010130)
- 실적 전망 상향의 'Big Mover' 발생: 3Q17 및 2017년 연간 실적 전망 동반 상향 조정이자, 연간 실적(2018E) 전망 10% 이상 상향 조정을 의미하는 'Big Mover' 발생
- 추정치 세부 내역: 해당 추정치(하나금융투자)의 경우, 3Q17 영업이익을 기존 2,279억원에서 2,434억원으로 6.8% 상향, 2018년 영업이익, 순이익은 1조 1,061억원, 8,509억원으로 각각 11.9%, 11.4% 상향
- 추정치 변경 배경: 1) 3Q17 어닝 서프라이즈 전망. 판매량 감소 & 환율 하락은 부정적이지만 가파른 금속 가격 상승세로 양호한 실적 예상, 2) 2018년 전세계 아연정광 큰 폭의 공급 확대 전망(+10%). 수 년간 제한적이었던 신규 아연광산 가동 예정되어 있기 때문, 3) 최근 금속가격 상승과 2018년 아연정광 공급 확대에 따른 제련수수료(T/C) 상승 전망에 따라 실적 추정치 상향
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