#해외 증시 요약
1.미국 증시
-뉴욕증시는 실망스러운 고용지표에도 미 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인상이 지연될 수 있다는 기대로 상승마감, 나스닥 종합지수는 올해 46번째 사상 최고 기록. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리선물 시장은 12월 25bp 기준금리 인상 가능성을 37.3% 반영, 이날 오전에는 41.1%
-미 노동부는 8월 비농업부문 고용이 15만6천 명(계절 조정치) 증가했다고 발표, WSJ 조사치 17만9천명에 미치지 못한 수치. 8월 실업률은 4.4%로 전월의 4.3%보다 올라 예상치 4.3% 상회. 8월 민간부문의 시간당 임금은 전월 대비 3센트(0.1%) 상승한 26.39달러를 기록, 1년 전보다는 2.5% 상승했으나 예상치 0.2% 상승은 하회. 7월 고용은 18만9천명 증가로, 6월 고용은 21만명으로 하향 수정, 수정된 수치를 기반으로 하면 올해 고용 성장세는 지난해 같은 기간보다 약간 둔화한 것. 8월 고용 결과는 수치는 텍사스 지역을 강타한 허리케인 '하비'의 영향이 반영되지 않은 수치
-공급관리협회(ISM)는 8월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 전월 56.3에서 58.8로 상승했다고 발표, 이는 2011년 4월 이후 최고치, WSJ 조사치는 56.2. 미 상무부는 7월 건설지출이 전달 대비 0.6% 감소한 연율 1조2천120억달러(계절 조정치)로 집계됐다고 발표, 이는 지난해 10월 이후 최저치, WSJ 조사치는 0.6% 증가. 8월 미시간대 소비자태도지수 최종치는 96.8, 이달 초에 나온 예비치는 97.6, 마켓워치가 조사한 애널리스트 전망치도 97.6
-달러는 부진한 고용지표 발표 이후 하락세를 보였지만, 곧바로 반등
-국제유가는 소폭 상승했으나 투자자들이 원유생산과 정유수요에 대한 허리케인 하비의 영향에 주목하면서 주간으로는 5주 연속 하락. 텍사스 걸프코스트지역의 일부 정유공장들이 여전히 가동중단 상태이며 S&P글로벌플래츠에 따르면 미국 전체 정제능력의 22%가 31일 기준으로 가동중단 상태
2.유럽 증시
-미국의 고용 지표가 시장 전망을 하회하며 FRB의 연내 추가 금리 인상 가능성을 낮춘 가운데, ECB가 자산매입프로그램과 관련한 정책 방향 발표를 오는 12월까지 늦출 것이라는 소식으로 상승 마감
-당초 시장에서는 ECB가 올해 말까지 예정된 매월 600억 달러 규모의 채권 매입 프로그램에 대한 정책 방향 전환 발표를 9월이나 10월에 할 것으로 예상하고 있었지만 이날 블룸버그는 ECB가 정책 결정을 위해 12월까지 기다릴 수 있다고 보도. 이후 증시는 유로화 약세 속에 강세 반전
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* 주요 지수
다우존스: 21987.56 (0.18%)
S&P500: 2476.55 (0.20%)
나스닥: 6435.331 (0.10%)
유로Stoxx: 3443.88 (0.65%)
FTSE100: 7438.5 (0.11%)
CAC40: 5123.26 (0.74%)
DAX30: 12142.64 (0.72%)
닛케이225: 19691.47 (0.23%)
상해종합: 3367.119 (0.19%)
항셍: 27953.16 (-0.06%)
VIX: 10.13 (-4.34%)
S&P 500 은행 인덱스: 294.4151 (0.68%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 132.05 (0.48%)
닛케이 은행 인덱스: 176.75 (0.32%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (1일)
한국 2Q17 GDP (2.7%, 2.7%, 2.7%)
한국 8월 CPI YoY (2.2%, 2.6%, 2.2%)
일본 2Q17 자본지출 YoY (7.9%, 1.5%, 4.5%)
한국 8월 수출 YoY (15.8%, 17.4%, 19.5%)
일본 8월 제조업 PMI (==, 52.2, 52.8)
한국 8월 제조업 PMI (==, 49.9, 49.1)
중국 8월 제조업 PMI (51.0, 51.6, 51.1)
독일 7월 제조업 PMI (59.4, 59.3, 59.4)
유럽 8월 제조업 PMI (57.4, 57.4, 57.4)
미국 8월 비농업부분 고용자수 변동 (180k, 156k, 209k)
미국 8월 실업률 (4.3%, 4.4%, 4.3%)
미국 8월 제조업 PMI (52.5, 52.8, 52.5)
미국 8월 ISM 제조업 지수 (56.5, 58.8, 56.3)
8월 미시간대학교 소비자신뢰 (97.5, 96.8, 97.6)
미국 7월 건설지출 MoM (0.5%, -0.6%, -1.3%)
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* 환율
파운드달러: 1.3 (0.04%)
아시아통화 인덱스: 108.23 (-0.06%)
달러인덱스: 92.81 (0.16%)
원달러: 1122.9 (0.40%)
원엔: 10.23 (-0.45%)
원위안: 170.92 (0.11%)
엔달러: 109.68 (0.52%)
달러유로: 1.19 (0.16%)
위안달러: 6.56 (0.48%)
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* 상품
WTI: 47.29 (0.10%)
현물 금: 1325.23 (0.29%)
LME 3개월 구리: 6835 (0.69%)
BDI: 1183 (-0.08%)
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* 채권
미국10y: 2.17 (4.87bp)
미국2y: 1.34 (1.64bp)
독일10y: 0.37 (1.50bp)
그리스10y: 5.43 (0.96bp)
스페인10y: 1.59 (4.09bp)
이탈리아10y: 2.07 (3.59bp)
포르투갈10y: 2.78 (-0.06bp)
SHIBOR 1w: 2.88 (-0.012)
중국 CDS 5y: 55.41 (-1.058)
한국 CDS 5y: 60.5 (0.044)
브라질 CDS 5y: 192.78 (-3.019)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.46%)
필수소비재: (0.41%)
에너지: (0.81%)
금융: (0.44%)
헬스케어: (-0.08%)
산업재: (0.15%)
정보통신: (-0.05%)
소재: (0.63%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
캐벗 오일 & 가스 (5.17%)
나비엔트 (4.17%)
노드스트롬 (4.08%)
매러선 페트롤리엄 (3.49%)
L 브랜즈 (3.42%)
-DOWN
쿠퍼 (-5.84%)
일렉트로닉 아츠 (-1.80%)
프로그레시브 (-1.76%)
캠벨 수프 (-1.73%)
SBA 커뮤니케이션스 (-1.73%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (2.24%), 포드 (2.90%), 크라이슬러 (4.82%), 테슬라 (-0.14%) / 보그워너 (0.54%), 모빌아이 (0.00%) / 굿이어 (0.79%)
IT: 애플 (0.03%), 마이크론 (1.97%), 인텔 (0.06%), 알파벳 (-0.34%), 페이스북 (0.03%), 페이팔 (-0.36%), 아마존 (-0.24%), 넷플릭스 (0.02%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.31%), 셰브론 (1.06%) / EOG리소시스 (0.78%), 파이어니어 (0.76%) / 퍼스트솔라 (1.87%)
헬스케어: 길리어드 (0.05%), 암젠 (0.53%), 바이오젠 (1.41%), 앨러간 (-0.76%), 존슨&존슨 (-1.01%), 일라이릴리 (-1.49%), 스펙트럼 (1.23%)
중국기업: 알리바바 (-0.41%), 바이두 (2.01%), JD닷컴 (0.19%), 씨트립 (-1.59%), 넷이즈 (-2.16%), 웨이보 (3.58%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (0.43%), 브릴리언스 (-0.25%), 그레이트월 (0.31%), BAIC (-2.58%)
통신/IT: 차이나모바일 (-0.12%), 차이나유니콤 (0.00%), 차이나텔레콤 (1.74%) / 텐센트 (-0.85%), 킹소프트 (-0.97%), 레노버 (-0.70%), 하이얼 (0.24%)
카지노/음식료: 갤럭시 (3.87%), 샌즈차이나 (4.14%), 윈마카오 (5.94%) / 왕왕 (1.35%), 멍니우 (6.56%), 강사부 (1.73%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-1.02%), 중국은행 (-0.24%), 건설은행 (-0.73%) / 핑안보험 (0.16%), 중국생명 (-0.80%) / CITIC증권 (-1.04%), 하이통증권 (-0.76%)
#해외 증시 주요 뉴스
- 레노버 디즈니와 손잡고 스타워즈 증강현실 게임 출시 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017090101385&global_m
- 중국 국유기업에 민간자본 수혈 : http://news.hankyung.com/article/2017090388131
- 애플, 구글.페이스북에 이어 망중립성 폐지 반대 입장 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017090102105&global_m