[신한금융투자 법인영업부 황인지]
국내외 금융시장 모닝 브리프(9월 1일)
◆날씨
16℃ ~ 29℃ 구름조금 강수확률0%
◆글로벌IB 리포트 요약
http://ka.do/aE
◆미국 섹터/주요종목 등락
http://ka.do/Nt
◆미국 Up&Down Report
http://ka.do/Ee
◆주요지표/일정
http://ka.do/AW
◆장 마감 후 공시
http://ka.do/Lk
◆주요뉴스
- "달러-美 증시 이례적 동반 상승에 경각심 필요" <BNY 멜런>
http://ka.do/KZ
- 노데아 "ECB, 10월 테이퍼링 발표 예상"
http://ka.do/OF
- 미 재무장관 "달러 약세는 미 무역에 도움"
http://ka.do/wu
- 8월 미국 고용지표 주목해야 할 네 가지
http://ka.do/6H
◆뉴욕증시
DOW: 0.25%
NASDAQ: 0.95%
S&P500: 0.57%
- 양호한 경제지표들이 미국 경제의 견조함을 시사 / 인플레이션이 부진하게 나오면서 연준의 연내 추가 금리인상 가능성은 낮아짐 / 므누신 미국 재무장관이 도널드 트럼프 미국 대통령의 구체적인 세제 개혁안이 다음 달 말 발표될 예정이라고 밝힌 점도 증시에 보탬
- 7월 중 개인소비지출은 전월대비 0.3% 증가(예상 0.4%) / 개인소비지출 물가지수는 0.1% 상승(예상 부합), 지난해 12월 이후 최소 상승폭 / 8월 중 시카고PMI는 7월과 같은 58.9를 기록(예상 58.5) / 7월 중 잠정주택 판매지수는 전월보다 0.8% 하락한 109.1을 기록(예상 0.5% 상승)
◆유럽증시
영국FTSE: 0.89%
독일DAX: 0.44%
프랑스CAC: 0.58%
EUStoxx50: 0.52%
- 중국의 제조업 지표가 예상과 달리 견조하게 나오면서 원자재업종이 상승 / 유로화 약세도 상승세에 기여
- 유로존의 8월 인플레이션은 1.5% 상승(예상 1.4%) / 4개월 만에 최고치로, 전달(1.3% 상승) 대비 상승 / ECB의 목표치(2.0%)에 못미치지고, 브렉시트 우려감에도 경제성장에 대한 긍정적인 시그널로 받아들임
◆아시아증시
KOSPI야간선물: 0.21%
KOSPI: -0.38%
KOSDAQ: 0.43%
닛케이: 0.72%
상해종합: -0.08%
항셍: -0.44%
- 중국, 서비스업 지표가 부진하게 나타나며 2거래일 연속 약보함 / 중국 상장사 3118개를 대상 올 상반기 순이익 합계는 1조658억위안(170조3600억원)으로 전년 동기보다 22% 증가 / 그러나 실적 상승을 이끈 원유, 석탄, 철강 등의 업종은 시황 상승에 따른 실적 개선인 만큼 지속성이 크지 않다는 우려감 존재
- 중국, 8월 중국 서비스업 PMI가 53.4(15개월 최저치, 예상(54.6) 및 전월치(54.5) 하회) / 한편 동기간 제조업 PMI는 51.7(예상(51.3) 및 전월치(51.4) 상회)
◆원자재가격
WTI: 47.23 / 2.80%
Gold: 1,327.60 / 1.03%
구리: 310.25 / 0.50%
옥수수: 357.75 / 3.55%
밀: 434.5 / 1.11%
- 뉴욕유가는 유가 하락에 베팅한 부분을 커버하며 상승 / 이번주 원유재고에는 하비 영향 반영되지 않아 다음주 원유재고량에 따라 방향성이 달라질 것으로 예상
◆환율
KRW/USD: 1,127.80 / 0.32%
USD/EUR: 1.19121 / 0.15%
JPY/USD: 110.51 / 0.24%
CNY/USD: 6.60355 / 0.18%
- 美달러 약세 되돌림+코스피 하락에 반등