#해외 증시 요약
1.미국 증시
-뉴욕증시 물가 지표가 부진한 모습을 보이며 연방준비제도(연준 Fed)의 기준금리 인상 기대를 낮춘 데다 이날 오후 스티븐 므누신 미국 재무장관이 세제개편안 단행에 대해 발언한 것이 투자 심리에 긍정적인 영향을 미치며 상승 마감. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 오는 12월 미국의 추가 금리 인상 가능성이 36%로 하락, 한 달 전 기록은 43%
-미 상무부는 7월 개인소비지출(PCE)이 전월대비 0.3%(계절조정치) 증가했다고 발표, 지난 4월 이후 가장 큰 증가율이나 WSJ 예상치 0.4% 증가는 하회. 7월 개인소득은 전월비 0.4% 증가, 지난 2월 이후 가장 큰 폭이며 예상치는 0.3% 증가 상회. 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 PCE 가격지수는 7월에 전월대비 0.1%, 전년 대비로는 1.4% 상승, 지난 2월에는 전년비 2.2% 상승. 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 근원 PCE 가격지수는 7월에 전월비 0.1% 오르며 WJS 조사치와 일치.
-미 노동부는 지난주 실업보험청구자 수가 1천 명 증가한 23만6천 명(계절 조정치)을 기록했다고 발표, 이는 WSJ이 집계한 전문가들 예상치 23만6천 명에 부합
-전미부동산중개인협회(NAR)는 7월 펜딩 주택판매지수가 전월대비 0.8% 하락한 109.1을 나타냈다고 발표, WSJ이 집계한 조사치는 0.4% 상승
-지난 8월 미국 기업들의 감원 계획은 4개월째 감소세를 접고 증가. 챌린저, 그레이 앤 크리스마스(CG&C)는 8월 감원 계획이 전월대비 19.4% 늘어난 3만3천825명을 기록했다고 발표, 전년비로는 5% 증가
-스티브 므누신 미 재무부장관이 약달러는 무역에 좋을 것이라고 밝히면서 달러는 약세
-국제유가는 상승, 정유공장 가동중단으로 미국 내 원유수요가 상당량 줄어든 가운데 이날 유가 상승은 유가 하락에 베팅했던 트레이더들이 숏커버링에 나섰기 때문이라는 분석. 휘발유 가격은 급등세를 이어가며 2년 내 최고가를 기록,투자자들은 허리케인 하비로 인한 정유공장 가동중단이 휘발유 재고에 미칠 영향에 주목. 미 에너지부는 연료 공급부족을 완화하기 위해 하루 100만 배럴씩 전략석유비축분을 시장에 풀기로 함. 9월분 휘발유는 전일대비 갤런당 25.5센트(13.5%) 상승한 2.140달러로 2015년 6월 이후 최고가, 이번달에만 28% 급등
2.유럽 증시
-산업용 광물 최대 수입국인 중국의 8월 PMI 지수의 시장 전망치 상회 소식에 광산주들이 급등하며 상승 마감
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 21948.1 (0.25%)
S&P500: 2471.65 (0.57%)
나스닥: 6428.662 (0.95%)
유로Stoxx: 3421.47 (0.52%)
FTSE100: 7430.62 (0.89%)
CAC40: 5085.59 (0.58%)
DAX30: 12055.84 (0.44%)
닛케이225: 19646.24 (0.72%)
상해종합: 3360.81 (-0.08%)
항셍: 27970.3 (-0.44%)
VIX: 10.59 (-5.61%)
S&P 500 은행 인덱스: 292.42 (-0.34%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 131.42 (0.94%)
닛케이 은행 인덱스: 176.19 (1.51%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (31일)
일본 7월 광공업생산 MoM (-0.3%, -0.8%, 2.2%)
중국 8월 제조업 PMI (51.3, 51.7, 51.4)
미국 8/26 신규 실업수당 청구건수 (238k, 236k, 234k)
미국 8/19 실업보험 연속수급 신청자수 (1951k, 1942k, 1954k)
미국 7월 개인소득 (0.3%, 0.4%, 0.0%)
미국 7월 개인소비지수 (0.4%, 0.3%, 0.1%)
미국 8월 시카고 구매자협회 (58.5, 58.9, 58.9)
-금일 (1일)
한국 2Q17 GDP (2.7%, 8:00, 2.7%)
한국 8월 CPI YoY (2.2%, 8:00, 2.2%)
일본 2Q17 자본지출 YoY (7.9%, 8:50, 4.5%)
한국 8월 수출 YoY (15.8%, 9:00, 19.5%)
일본 8월 제조업 PMI (==, 9:30, 52.8)
한국 8월 제조업 PMI (==, 9:30, 49.1)
중국 8월 제조업 PMI (51.0, 10:45, 51.1)
독일 7월 제조업 PMI (59.4, 16:55, 59.4)
유럽 8월 제조업 PMI (57.4, 17:00, 57.4)
미국 8월 비농업부분 고용자수 변동 (180k, 21:30, 209k)
미국 8월 실업률 (4.3%, 21:30, 4.3%)
미국 8월 제조업 PMI (52.5, 22:45, 52.5)
미국 8월 ISM 제조업 지수 (56.5, 23:00, 56.3)
8월 미시간ㅇ대학교 소비자신뢰 (97.5, 23:00, 97.6)
미국 7월 건설지출 MoM (0.5%, 23:00, -1.3%)
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* 환율
파운드달러: 1.29 (-0.02%)
아시아통화 인덱스: 107.96 (-0.01%)
달러인덱스: 92.6 (-0.30%)
원달러: 1127.4 (-0.27%)
원엔: 10.23 (0.14%)
원위안: 171.1 (-0.36%)
엔달러: 109.97 (0.01%)
달러유로: 1.19 (0.05%)
위안달러: 6.59 (0.06%)
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* 상품
WTI: 49.74 (3.84%)
현물 금: 1321.02 (-0.03%)
LME 3개월 구리: 6769 (-0.33%)
BDI: 1181 (-1.83%)
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* 채권
미국10y: 2.12 (-1.39bp)
미국2y: 1.33 (0.01bp)
독일10y: 0.36 (0.29bp)
그리스10y: 5.42 (-0.02bp)
스페인10y: 1.55 (-1.93bp)
이탈리아10y: 2.03 (-3.92bp)
포르투갈10y: 2.78 (-2.77bp)
SHIBOR 1w: 2.89 (-0.039)
중국 CDS 5y: 56.47 (-0.900)
한국 CDS 5y: 60.46 (-0.669)
브라질 CDS 5y: 195.8 (-2.104)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.50%)
필수소비재: (0.05%)
에너지: (0.52%)
금융: (-0.01%)
헬스케어: (1.69%)
산업재: (0.36%)
정보통신: (0.72%)
소재: (0.83%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (2.01%), 포드 (0.82%), 크라이슬러 (2.23%), 테슬라 (0.77%) / 보그워너 (3.64%), 모빌아이 (-0.43%) / 굿이어 (1.07%)
IT: 애플 (0.40%), 마이크론 (1.14%), 인텔 (0.52%), 알파벳 (1.23%), 페이스북 (1.21%), 페이팔 (-0.15%), 아마존 (1.34%), 넷플릭스 (0.01%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.30%), 셰브론 (-0.10%) / EOG리소시스 (1.58%), 파이어니어 (0.66%) / 퍼스트솔라 (-2.35%)
헬스케어: 길리어드 (3.05%), 암젠 (2.37%), 바이오젠 (4.22%), 앨러간 (2.51%), 존슨&존슨 (0.99%), 일라이릴리 (0.99%), 스펙트럼 (3.50%)
중국기업: 알리바바 (0.29%), 바이두 (1.86%), JD닷컴 (-0.07%), 씨트립 (-2.41%), 넷이즈 (0.10%), 웨이보 (3.27%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-0.64%), 브릴리언스 (-1.70%), 그레이트월 (-1.11%), BAIC (1.01%)
통신/IT: 차이나모바일 (-0.63%), 차이나유니콤 (-0.87%), 차이나텔레콤 (0.25%) / 텐센트 (0.73%), 킹소프트 (2.20%), 레노버 (-0.70%), 하이얼 (-3.26%)
카지노/음식료: 갤럭시 (1.76%), 샌즈차이나 (0.29%), 윈마카오 (1.84%) / 왕왕 (-2.08%), 멍니우 (5.42%), 강사부 (0.19%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-2.66%), 중국은행 (-0.24%), 건설은행 (-2.28%) / 핑안보험 (-0.64%), 중국생명 (-0.40%) / CITIC증권 (0.81%), 하이통증권 (0.31%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가
60일: 롯데케미칼, 두산밥캣, OCI
52주: POSCO, SK이노베이션, 삼성SDI, 카카오, LG이노텍, 신도리코, 롯데손해보험, 대덕전자
역사적: 아이엔지생명, 메리츠화재, 메리츠금융지주, 풍산, F&F
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: 현대차, NAVER, 현대모비스, 삼성화재, KT, 한국타이어, LG유플러스, 현대건설, 에스원, 삼성증권
52주: 쌍용차, 도레이케미칼, 삼성카드, 무학, 포스코대우
역사적: 잇츠한불
-기간별 코스닥 신고가
60일: 휴온스글로벌, 홈캐스트
52주: 코웰패션, 동원개발, 큐렉소, 넥슨지티
역사적: 포스코켐텍, 동진쎄미켐, 실리콘웍스, 지트리비앤티
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 로엔
52주: 성우하이텍
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 아마존.MS, AI 동맹 : http://m.mk.co.kr/news/international/2017/585480
- 허리케인 하비 후폭풍, 아시아 LPG 가격 들썩 : http://news.hankyung.com/article/2017083112981
- 세계 반도체 위탁생산 4강 기싸움 시작, M램 고객사 확보 박차 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017083101871&first_m