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[Web발신]
[유진증권 운송/철강금속 방민진 T. 368-6179]
▶️ 대한항공: 항공화물 시장 개선 수혜 유효
- 투자의견 매수 및 TP 4.6만원 유지
- 3분기 연결 영업이익 4,537억원(+162.6%qoq, -1.4yoy), 시장 기대치 8.6% 하회 예상
- 그나마 여객 부진(중국 노선 타격에 이어 북핵 이슈 여파로 인바운드 약세)을 화물이 상쇄
- 4분기 영업이익 +30%yoy 이상 기대: 하반기 유휴(Idle) 공급능력 송출로 화물공급 차질 가능성 제한적 => 화물 성수기 수혜 온전히 누릴 것
- 항공유 가격 올해의 박스권 상단 근접
- 보고서 https://goo.gl/2WKbnU
* 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아 발송되었습니다.