대신증권 법인영업본부 이민근입니다
-다우존스 21891.12 +60.81(+0.3%), S&P500 2470.30 -1.80(-0.1%), 나스닥 6348.12 -26.55(-0.4%) WTI 50.17 +0.46(+0.9%)
-뉴욕 증시는 혼조세로 마감한 가운데, 다우존스산업평균지수만 사상 최고치를 경신
페이스북(-1.9%)과 아마존(-3.2%), 넷플릭스(-1.3%), 구글(-1.3%)을 가리키는 '팡(FANG)' 주식이 일제히 하락하며 기술주는 하락
-전미부동산중개인협회(NAR)는 지난달 펜딩(에스크로 오픈) 주택판매지수가 직전달 대비 1.5% 상승한 110.2를 기록했다고 발표, WSJ 조사치는 0.7% 상승, 지난 3개월간 주택가격 상승과 재고 부족 탓에 감소세를 지속했지만 증가세로 전환
공급관리협회(ISM)에 따르면 7월 시카고 구매관리자지수(PMI)는 전월 65.7에서 58.9로 하락, 지난달 3년래 최고치 수준보다는 하락했고, 예상치인 59.5 하회
-달러 인덱스는 92.82로 16년 5월 이후 최저치 기록, 7월 한달간 2.9% 하락
-국제유가는 오늘도 상승하며 월간으로 2016년 4월 이후 가장 큰 폭으로 오름
미국이 제헌의회 선거를 강행한 베네수엘라를 상대로 추가 제재를 준비하는 것으로 전망되면서 상승
-금융(+0.62%), 통신(+0.40%), 유틸리티(+0.37%) / 소재(-0.79%), 테크(-0.53%), 산업재(-0.14%)
-홈디포(+1.03%), 쉐브론(+0.99%), 버라이즌(+0.96%) / 듀폰(-2.11%), 애플(-0.52%), 마이크로소프트(-0.47%)
*디스커버리 커뮤니케이션즈의 주가는 스크립스 네트웍스를 119억 달러에 인수한다는 소식이 전해진 후 8% 넘게 하락
*차터 커뮤니케이션즈의 주가는 스프린트와의 인수합병(M&A)에 관심이 없다고 밝힌 영향으로 6%가량 급등
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* 주요 지수
다우존스: 21891.12 (0.28%)
S&P500: 2470.3 (-0.07%)
나스닥: 6348.123 (-0.42%)
유로Stoxx: 3449.36 (-0.53%)
FTSE100: 7372 (0.05%)
CAC40: 5093.77 (-0.73%)
DAX30: 12118.25 (-0.37%)
닛케이225: 19925.18 (-0.17%)
상해종합: 3273.028 (0.61%)
항셍: 27323.99 (1.28%)
VIX: 10.26 (-0.29%)
S&P 500 은행 인덱스: 299.74 (0.83%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 135.99 (-0.49%)
닛케이 은행 인덱스: 182.72 (-0.24%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (31일)
일본 6월 광공업 생산 MoM (1.5%, 1.6%, -3.6%)
중국 6월 제조업 PMI (51.5, 51.4, 51.7)
7월 시카고 구매자협회 (60.0, 58.9, 65.7)
7월 댈러스 연준 제조업 활동 (13.0, 16.8, 15.0)
금일 (1일)
한국 7월 CPI YoY (2.1%, 8:00, 1.9%)
한국 7월수출 YoY (15.9%, 9:00, 13.7%)
일본 7월 제조업 PMI (--, 9:30, 52.2)
한국 7월 제조업 PMI (--, 9:30, 50.1)
중국 7월 차이신 제조업 PMI (50.4, 10:45, 50.4)
독일 7월 제조업 PMI (58.3, 16:55, 58.3)
유로존 7월 제조업 PMI (56.8, 17:00, 56.8)
유로존 2Q17 GDP SA YoY (2.1%, 18:00, 1.9%)
미국 6월 개인소득 (0.4%, 21:30, 0.4%)
미국 6월 개인소비지수 (0.1%, 21:30, 0.1%)
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* 환율
파운드달러: 1.32 (-0.03%)
아시아통화 인덱스: 107.16 (0.02%)
달러인덱스: 92.8 (-0.49%)
원달러: 1119.15 (0.27%)
원엔: 10.15 (-0.01%)
원위안: 166.4 (0.10%)
엔달러: 110.24 (0.02%)
달러유로: 1.18 (-0.01%)
위안달러: 6.73 (0.15%)
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* 상품
WTI: 50.17 (0.9%)
현물 금: 1269.55 (0.01%)
LME 3개월 구리: 6325 (-0.08%)
BDI: 933 (-0.96%)
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* 채권
미국10y: 2.29 (0.53bp)
미국2y: 1.35 (0.19bp)
독일10y: 0.54 (0.16bp)
그리스10y: 5.29 (1.13bp)
스페인10y: 1.47 (-3.04bp)
이탈리아10y: 2.08 (-2.77bp)
포르투갈10y: 2.81 (-4.20bp)
SHIBOR 1w: 2.88 (0.005)
중국 CDS 5y: 64.39 (0.315)
한국 CDS 5y: 57.12 (1.207)
브라질 CDS 5y: 209.56 (-4.553)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.06%)
필수소비재: (-0.09%)
에너지: (0.23%)
금융: (0.62%)
헬스케어: (-0.13%)
산업재: (-0.14%)
정보통신: (-0.53%)
소재: (-0.79%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
Charter Communications Inc (5.85%)
스캐나 (5.03%)
언더 아머 (4.32%)
어필리에이티드 매니저스 그룹 (4.02%)
코스트코 홀세일 (3.68%)
DOWN
디스커버리 홀딩스 C (-9.29%)
디스커버리 홀딩스 A (-8.21%)
록웰 콜린스 (-6.33%)
마이크론 테크놀로지 (-3.96%)
센틴 (-3.95%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.59%), 포드 (0.45%), 크라이슬러 (1.26%), 테슬라 (-3.46%) / 보그워너 (-0.36%), 모빌아이 (-0.05%) / 굿이어 (-3.08%)
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IT: 애플 (-0.52%), 마이크론 (-3.96%), 인텔 (0.45%), 알파벳 (-1.34%), 페이스북 (-1.86%), 페이팔 (-1.10%), 아마존 (-3.16%), 넷플릭스 (-1.29%)
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오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.55%), 셰브론 (0.99%) / EOG리소시스 (-0.29%), 파이어니어 (1.05%) / 퍼스트솔라 (0.90%)
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헬스케어: 길리어드 (0.20%), 암젠 (-0.02%), 바이오젠 (0.75%), 앨러간 (-0.27%), 존슨&존슨 (0.66%), 일라이릴리 (-0.53%), 스펙트럼 (-0.93%)
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중국기업: 알리바바 (-1.66%), 바이두 (2.89%), JD닷컴 (-0.11%), 씨트립 (0.03%), 넷이즈 (-0.80%), 웨이보 (0.79%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (0.00%), 브릴리언스 (6.57%), 그레이트월 (-0.99%), BAIC (0.00%)
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통신/IT: 차이나모바일 (0.36%), 차이나유니콤 (-0.53%), 차이나텔레콤 (0.00%) / 텐센트 (2.82%), 킹소프트 (0.24%), 레노버 (0.21%), 하이얼 (-0.49%)
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카지노/음식료: 갤럭시 (0.83%), 샌즈차이나 (0.14%), 윈마카오 (0.12%) / 왕왕 (-0.56%), 멍니우 (-1.55%), 강사부 (0.61%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (0.92%), 중국은행 (1.58%), 건설은행 (0.46%) / 핑안보험 (1.31%), 중국생명 (0.20%) / CITIC증권 (-0.13%), 하이통증권 (-0.32%)
기간별 거래소 신고가
60일: 고려아연, 에스엘
52주: POSCO, 신한지주, S-OIL, 카카오, GS, BNK금융지주, 대우건설, 제일기획, 영풍, 코리안리
역사적: 현대로보틱스, 제일약품
기간별 거래소 신저가 종목
60일: BGF리테일, 에스원, 현대산업, 삼성엔지니어링, 현대로템, 현대상선, 현대엘리베이터, 아이에스동서, LG상ㅅ, 종근당
52주: 오리온홀딩스, 쌍용차, 동양생명
역사적: 없음
기간별 코스닥 신고가
60일: CMG제약
52주: NICE평가정보, SFA반도체
역사적: 없음
기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 포스코ICT, 코오롱생명과학, 웹젠, 차바이오텍, 와이지엔터테인먼트, 태웅, HB테크놀러지, 크리스탈, 인터파크
52주: 성우하이텍, 아미코젠
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 자율주행차시대 주목할 수혜주 7선 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017072901019&global_m
- 중국 당국 안방보험에 해외자산 매각 요구 : http://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2017073117012982516&ca=&NB
- 골치덩이된 중국 태양광 패널 : http://news.hankyung.com/article/2017073126641
" 매일 행복하진 않지만 행복한 일은 매일 있어."
-내 친구 푸우가...