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[신한금융투자 은행/지주 김수현, 임희연]
* KB금융 2Q17 실적 리뷰 (매수, 7만원)
1. 2Q17 NP 9,901억원(+70.6% YoY)
2. 분기 경상 순이익은 8,300억원(+59.6%), 핵심 이익은 2.54조원(+37.9%)으로 추정
3. 비은행 자회사 이익 기여도 2Q16 25% -> 2Q17 37%로 확대
* 우리은행 2Q17 실적 리뷰 (매수, 2.2만원)
1. 2Q17 NP 4,608억원(+50.1% YoY)
2. 17F NP 1.76조원(+39.3%), ROE 8.6% 전망
3. 중간 바당은 기대치 하회할 수 있으니 연간 매당은 전년 대비 20% 이상 증가. 연간 DPS 최소 500원, 배당수익률 3.3% 예상
* 원문보기:
KB금융 - http://ka.do/wlevCN
우리은행 - http://ka.do/DZk75a
위 내용은 2017년 7월 21일 07시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료된 내용입니다.