#해외 증시 요약
1.미국 증시
-뉴욕 증시는 미국 기업들의 실적 발표에 주목한 가운데 보합권에서 혼조세 마감.올해 2분기 S&P 500 기업들의 실적은 전년 동기 대비 8.2% 개선될 것으로 예상, 1분기 기업들의 실적은 2011년 이후 가장 호조를 보였음
-뉴욕 연방준비은행(연은)이 발표한 관할지역 제조업지수(엠파이어스테이트지수)는 7월 중 9.8로 하락, 시장 예상치는 15 지난달에는 19.8을 기록
-달러는 제조업지표가 부진을 보였으나 강보합세 기록
-국제유가는 미국의 셰일오일 생산이 늘어날 것이라는 전망이 나오면서 투자심리가 위축되며 하락.미국 에너지정보청(EIA)은 월간보고서를 통해 주요 7개 업체의 하루 셰일오일 생산량이 7월 44만5000 배럴 선에서 8월 55만8000 배럴로 11만 배럴 이상 증가할 것으로 예상
2.유럽 증시
-미국 지표 부진 영향으로 유로화가 달러 대비 강세를 나타내며 수출주에 부정적인 영향을 미친 반면, 중국의 지표 호전에 따른 광산주 등 관련주 상승으로 혼조 마감
-구리 생산업체인 안토파가스타와 금광업체인 센타민이 각각 2.3% 상승한 가운데 스웨덴 광산업체인 볼리덴도 1.3% 오름세 기록
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 21629.72 (-0.04%)
S&P500: 2459.14 (-0.01%)
나스닥: 6314.431 (0.03%)
유로Stoxx: 3516.35 (-0.27%)
FTSE100: 7404.13 (0.35%)
CAC40: 5230.17 (-0.10%)
DAX30: 12587.16 (-0.35%)
닛케이225: 20118.86 (0.09%)
상해종합: 3176.465 (-1.43%)
항셍: 26470.58 (0.31%)
VIX: 9.82 (3.26%)
S&P 500 은행 인덱스: 298.67 (-0.43%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 135.85 (-0.41%)
닛케이 은행 인덱스: 187.63 (0.60%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (17일)
중국 6월 소매판매 YoY (10.6%, 11.0%, 10.7%)
중국 6월 광공업생산 YoY (6.5%, 7.6%, 6.5%)
중국 2Q17 GDP YoY (6.8%, 6.9%, 6.9%)
유럽 6월 CPI YoY (1.3%, 1.3%, 1.4%)
7월 뉴욕주 제조업지수 (15.0, 9.8, 19.8)
-금일 (18일)
독일 7월 ZEW 서베이 (88.0, 18:00, 88.0)
미국 6월 수입물가지수 MoM (-0.2%, 21:30, -0.3%)
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* 환율
파운드달러: 1.31 (0.02%)
아시아통화 인덱스: 106.54 (-0.07%)
달러인덱스: 95.15 (0.00%)
원달러: 1128.32 (0.45%)
원엔: 10.02 (0.02%)
원위안: 166.77 (0.31%)
엔달러: 112.64 (-0.01%)
달러유로: 1.15 (-0.01%)
위안달러: 6.77 (0.08%)
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* 상품
WTI: 46.02 (-1.1%)
현물 금: 1234.13 (0.00%)
LME 3개월 구리: 5926 (0.85%)
BDI: 900 (1.35%)
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* 채권
미국10y: 2.31 (-1.78bp)
미국2y: 1.36 (0.01bp)
독일10y: 0.58 (-1.19bp)
그리스10y: 5.19 (-3.90bp)
스페인10y: 1.58 (-5.24bp)
이탈리아10y: 2.22 (-5.40bp)
포르투갈10y: 3.06 (-3.28bp)
SHIBOR 1w: 2.81 (0.003)
중국 CDS 5y: 66.15 (-0.218)
한국 CDS 5y: 57.44 (-1.024)
브라질 CDS 5y: 222.35 (-1.470)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.26%)
필수소비재: (0.07%)
에너지: (-0.13%)
금융: (-0.13%)
헬스케어: (-0.30%)
산업재: (-0.09%)
정보통신: (0.04%)
소재: (0.17%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
프리포트 맥모란 (3.17%)
메이시스 (3.09%)
콜스 (2.73%)
엑셀론 (2.69%)
로얄 캐리비안 크루즈 (2.39%)
-DOWN
크라운 캐슬 인터내셔널 (-4.24%)
블랙록 (-3.13%)
Ulta Beauty Inc (-2.98%)
메드트로닉 (-2.83%)
인사이트 (-2.72%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.08%), 포드 (0.51%), 크라이슬러 (-0.08%), 테슬라 (-2.50%) / 보그워너 (-0.09%), 모빌아이 (-0.03%) / 굿이어 (0.11%)
IT: 애플 (0.35%), 마이크론 (-0.22%), 인텔 (-0.61%), 알파벳 (-0.10%), 페이스북 (-0.15%), 페이팔 (0.73%), 아마존 (0.82%), 넷플릭스 (0.36%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.52%), 셰브론 (-0.22%) / EOG리소시스 (0.03%), 파이어니어 (1.17%) / 퍼스트솔라 (-0.51%)
헬스케어: 길리어드 (0.82%), 암젠 (0.15%), 바이오젠 (0.66%), 앨러간 (0.68%), 존슨&존슨 (-0.34%), 일라이릴리 (-0.84%), 스펙트럼 (1.99%)
중국기업: 알리바바 (-0.40%), 바이두 (-0.17%), JD닷컴 (-0.90%), 씨트립 (-1.11%), 넷이즈 (-2.69%), 웨이보 (-2.53%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-0.10%), 브릴리언스 (4.60%), 그레이트월 (-2.50%), BAIC (-0.73%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.06%), 차이나유니콤 (1.61%), 차이나텔레콤 (-0.27%) / 텐센트 (0.07%), 킹소프트 (0.74%), 레노버 (0.00%), 하이얼 (-0.25%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-3.20%), 샌즈차이나 (-2.11%), 윈마카오 (-4.82%) / 왕왕 (-1.12%), 멍니우 (1.20%), 강사부 (-1.74%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (0.38%), 중국은행 (-0.26%), 건설은행 (0.16%) / 핑안보험 (2.27%), 중국생명 (3.20%) / CITIC증권 (-1.10%), 하이통증권 (-2.30%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가
60일: 현대제철, 다우기술, S&T모티브, 현대시멘트, 송원산업
52주: SK하이닉스, POSCO, LG화학, 삼성에스디에스, 하나금융지주, 삼성SDI, 미래에셋대우, 한화케미칼, 한국금융지주, 메리츠금융지주
역사적: 삼성전자, 동부화재, 아이엔지생명, 메리츠화재, 일진머티리얼즈, 후성, 한국자산신탁, 케이씨텍, 덴티움
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: BGF리테일, GS리테일, 삼성엔지니어링, LIG넥스원, 제일파마홀딩스, 동원산업, 잇츠한불, 해태제과식품
52주: 오리온홀딩스, 쌍용차, 한화테크윈, 한국단자, 한국항공우주
역사적: 오리온
-기간별 코스닥 신고가
60일: 오스템임플란트, 제낙스, 녹십자셀
52주: 포스코켐텍, 리노공업, 주성엔지니어링, 원익홀딩스, 엘앤에프
역사적: 동진쎄미켐, 비에이치, 테스, 에코프로, 피에스케이, 테라세미콘
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 포스코ICT, 코오롱생명과학, 웹젠, 한글과컴퓨터
52주: 바이넥스
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 세계 최대 사무실 공유업체 위워크, 해외사업 확장으로 커지는 몸집 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017071702290&global_m
- FANG, 주목해야할 투자포인트 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017071702362&global_m
- 삼성, 애플에 차세대 모바일 AP 공급 : http://m.mk.co.kr/news/headline/2017/480107