대신증권 법인영업본부 이민근입니다
-다우존스 21637.74 +84.65(0.39%), S&P500 2459.27 +11.44(+0.47%), 나스닥 6312.47 +38.03(+0.61%) WTI 46.54 +0.46(+1.00%)
-뉴욕 증시는 금리인상 지연 전망에 상승하며 다우와 S&P500 지수는 사상 최고치 마감
JP모간 체이스, 시티그룹, 웰스파고 등 대형 은행주는 이날 시장전망치를 충족하는 당기순이익을 내놓았지만 조정을 받으며 금융 섹터만 유일하게 하락
-미 상무부는 6월 소매판매가 전월 대비 0.2% 감소했다고 발표, WSJ 조사치는 0.1% 증가
2016년 7~8월 이후 처음으로 2개월째 감소세
미 노동부는 6월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 변화가 없었다(계절 조정치)고 발표, WSJ 조사치는 0.1% 상승
6월 소비자물가는 전년대비로는 1.6% 상승. 이는 4개월 연속 상승세가 둔화한 수치
미시간대에 따르면 7월 미시간대 소비자태도지수 예비치는 전월 95.1에서 93.1로 낮아지며 WSJ 예상치 94.7을 하회
미 상무부는 5월 기업재고가 0.3%(계절조정치) 증가했다고 발표, 이는 시장 예상치에 부합하는 상승세
지난 6월 미국 산업생산은 원유와 석탄 채굴 활동 증가 덕분에 시장 예상보다 호전되며 전월대비 0.4% 증가
이날 지표 발표 후 12월 금리인상 확률은 전날의 55%에서 46%로 떨어짐
-달러는 부진한 경제지표에 2016년 9월 이후 최저치로 떨어짐
-국제유가는 5거래일 연속 상승
나이지리아 송유관 봉쇄 소식과 원유수요량 전망치 상향에 힘입어 주간으로 약 5% 상승
하지만 석유정보서비스업체인 휴즈 베이커는 이날 미국의 가동 중인 원유채굴기수가 이번 주 2개 늘어난 765개를 기록했다고 발표
-부동산(+1.05%), 테크(+0.89%), 필수소비재(+0.74%) / 금융(-0.52%)
-월마트(+1.72%), 마이크로소프트(+1.41%), 인텔(+1.29%) / JP모건(-0.91%), 골드만삭스(-0.78%), 홈디포(-0.27%)
*스프린트는 손 마사요시(손정의) 회장과 워런 버핏 버크셔 해서웨이 회장, 차터의 최대 주주인 리버티의 존 말론 회장이 투자 논의를 위해 만났다는 월스트리트저널(WSJ)의 보도 이후 4.27% 급등
_____
* 주요 지수
다우존스: 21637.74 (0.39%)
S&P500: 2459.27 (0.47%)
나스닥: 6312.465 (0.61%)
유로Stoxx: 3525.94 (-0.05%)
FTSE100: 7378.39 (-0.47%)
CAC40: 5235.31 (0.00%)
DAX30: 12631.72 (-0.08%)
닛케이225: 20118.86 (0.09%)
상해종합: 3222.417 (0.13%)
항셍: 26389.23 (0.16%)
VIX: 9.51 (-3.94%)
S&P 500 은행 인덱스: 299.9668 (-0.97%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 136.41 (-0.70%)
닛케이 은행 인덱스: 187.63 (0.60%)
_____
* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (14일)
일본 5월 광공업생산 MoM (--, -3.6%, -3.3%)
미국 6월 CPI MoM (0.1%, 0.0%, -0.1%)
미국 6월 소매판매 추정 MoM (0.1%, -0.2%, -0.3%)
미국 6월 광공업생산 MoM (0.3%, 0.4%, 0.0%)
6월 미시간대학교 소비자신뢰 (95.0, 93.1, 95.1)
금일 (17일)
중국 6월 소매판매 YoY (10.6%, 11:00, 10.7%)
중국 6월 광공업생산 YoY (6.5%, 11:00, 6.5%)
중국 2Q17 GDP YoY (6.8%, 11:00, 6.9%)
유럽 6월 CPI YoY (1.3%, 18:00, 1.4%)
7월 뉴욕주 제조업지수 (15.0, 21:30, 19.8)
_____
* 환율
파운드달러: 1.31 (0.04%)
아시아통화 인덱스: 106.47 (-0.10%)
달러인덱스: 95.15 (-0.60%)
원달러: 1133.36 (0.27%)
원엔: 10.06 (-0.04%)
원위안: 167.28 (0.15%)
엔달러: 112.48 (0.04%)
달러유로: 1.15 (-0.01%)
위안달러: 6.78 (0.12%)
_____
* 상품
WTI: 46.54 (1.00%)
현물 금: 1228.7 (0.91%)
LME 3개월 구리: 5926 (0.85%)
BDI: 900 (1.35%)
_____
* 채권
미국10y: 2.33 (-1.25bp)
미국2y: 1.36 (-0.77bp)
독일10y: 0.59 (-0.94bp)
그리스10y: 5.23 (-1.92bp)
스페인10y: 1.63 (-5.94bp)
이탈리아10y: 2.28 (-3.41bp)
포르투갈10y: 3.09 (-4.41bp)
SHIBOR 1w: 2.8 (-0.015)
중국 CDS 5y: 66.37 (-0.464)
한국 CDS 5y: 58.46 (0.281)
브라질 CDS 5y: 223.82 (-3.990)
_____
* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.28%)
필수소비재: (0.74%)
에너지: (0.54%)
금융: (-0.52%)
헬스케어: (0.64%)
산업재: (0.47%)
정보통신: (0.89%)
소재: (0.50%)
_____
* S&P500 Winners & Losers
UP
넷앱 (5.46%)
NRG 에너지 (4.68%)
씨게이트 테크놀로지 (3.08%)
AMD (2.88%)
GGP (2.88%)
DOWN
F5 네트웍스 (-3.47%)
윈 리조트 (-3.38%)
자일링스 (-2.36%)
H&R 블록 (-0.03%)
CME 그룹 (-2.29%)
_____
$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (1.37%), 포드 (0.69%), 크라이슬러 (0.59%), 테슬라 (1.35%) / 보그워너 (0.13%), 모빌아이 (0.44%) / 굿이어 (0.61%)
__
IT: 애플 (0.86%), 마이크론 (2.12%), 인텔 (1.29%), 알파벳 (0.83%), 페이스북 (0.45%), 페이팔 (-1.28%), 아마존 (0.12%), 넷플릭스 (1.84%)
__
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.38%), 셰브론 (0.30%) / EOG리소시스 (0.07%), 파이어니어 (0.18%) / 퍼스트솔라 (3.40%)
__
헬스케어: 길리어드 (-0.01%), 암젠 (1.19%), 바이오젠 (0.88%), 앨러간 (0.70%), 존슨&존슨 (0.56%), 일라이릴리 (0.39%), 스펙트럼 (0.27%)
__
중국기업: 알리바바 (1.54%), 바이두 (0.87%), JD닷컴 (1.40%), 씨트립 (2.35%), 넷이즈 (0.98%), 웨이보 (1.64%)
_____
元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (0.61%), 브릴리언스 (2.68%), 그레이트월 (0.58%), BAIC (-1.45%)
__
통신/IT: 차이나모바일 (0.30%), 차이나유니콤 (1.09%), 차이나텔레콤 (0.81%) / 텐센트 (0.14%), 킹소프트 (0.75%), 레노버 (-0.21%), 하이얼 (-2.63%)
__
카지노/음식료: 갤럭시 (-1.16%), 샌즈차이나 (0.28%), 윈마카오 (0.68%) / 왕왕 (0.37%), 멍니우 (2.87%), 강사부 (1.66%)
__
은행/보험/증권: 공상은행 (0.19%), 중국은행 (0.00%), 건설은행 (0.16%) / 핑안보험 (1.78%), 중국생명 (-0.40%) / CITIC증권 (-0.49%), 하이통증권 (0.46%)
기간별 거래소 신고가
60일: 없음
52주: SK하이닉스, LG화학, 하나금융지주, 한화케미칼, 한국금융지주, 팬오션, 메리츠금융지주, 영풍, 세아베스틸, 한화손해보험
역사적: 아이엔지생명, 일진머티리얼즈, 케이씨텍, 덴티움
기간별 거래소 신저가 종목
60일: 코웨이, BGF리테일, 한화테크윈, LIG넥스원, 현대엘리베이터, SPC삼립, LG상사, 동원산업, 대웅제약, 잇츠한불
52주: 오리온홀딩스, 한국단자, 두산중공업, 한전KPS
역사적: 오리온
기간별 코스닥 신고가
60일: 오스템임플란트, 동화기업, 녹십자셀
52주: 리노공업, 엘앤에프
역사적: 고영, 비에이치, 에코프로, 피에스케