[신한금융투자 법인영업부 황인지]
국내외 금융시장 모닝 브리프(7월 15일)
◆날씨
24℃ ~ 29℃ 흐리고 비 강수확률 80%
◆글로벌IB 리포트 요약
http://ka.do/r7bKS3
◆미국 섹터/주요종목 등락률
http://ka.do/WEueAx
◆미국 Up&Down Report
http://ka.do/wbRQst
◆전일 장마감 후 공시
http://ka.do/YdZwK7
◆주요지표/일정
http://ka.do/ukQTEk
◆전일 수급특징주
http://ka.do/vIMQcZ
◆주요뉴스
- 월가, 美 2분기 GDP 전망치 하향 조정 중
http://ka.do/gThKQJ
- <뉴욕전문가 시각> 기업 실적 발표 시작 대체로 '긍정적'
http://ka.do/xzCsew
- 골드만삭스, 월마트 '강력 매수' 리스트에 올려
http://ka.do/qmxlqu
- 중국, 15년 만에 GDP 추계 방식 변경
http://ka.do/4dYVgF
◆뉴욕증시
DOW: / 0.39%
NASDAQ: / 0.61%
S&P500: / 0.47%
- 양대지수 사상 최고가를 기록 / 부진한 소매판매와 인플레이션 지표로 인해 향후 연방준비제도의 비둘기파적 성향이 강해질 수 있다는 시각이 대두 / 어닝시즌의 문을 연 대형 은행들은 혼재된 실적을 발표하면서 하락
- 6월 CPI는 전달대비 변화가 없었고, 전년대비로는 1.6% 상승(예상 YoY 1.7, MoM 1.9%) / 6월 소매판매 역시 전달대비 0.2%, 감소(예상 0.1%) / 지표 발표 후 12월 금리인상 확률은 전날의 55%에서 46%로 하락
- 달러화는 부진한 경제지표에 2016년 9월 이후 최저치
◆유럽증시
영국FTSE: / -0.47%
독일DAX: / -0.08%
프랑스CAC: / 0.00%
EUStoxx50: / -0.05%
- 미국 대형 은행들이 2분기 실적시즌에 돌입한 가운데 유럽은행주들이 약세
- JP모간체이스, 시티그룹, 웰스파고는 2분기 시장전망치를 상회하는 당기순이익을 기록했지만 트레이딩매출을 하락 / 미 은행주들이 하락하면서 유럽 은행주들도 동반 약세
- 산업과 유틸리티 관련 업종들이 가장 큰 하락폭 / 반면 원자재와 헬스케어 관련 업종들은 상승
◆아시아증시
KOSPI야간선물: / 0.63%
KOSPI: / 0.21%
KOSDAQ: / 0.22%
닛케이: / 0.09%
상해종합: / 0.13%
항셍: / 0.16%
- 중국, 인민은행의 유동성 공급 소식에 이틀 연속 상승/ 신용평가사 피치가 중국의 신용등급을 A+로 재확인한 점이 호재 / 다만 당국의 규제 우려가 커지면서 상승 폭은 제한 / 기업들이 실적 전망을 하향한 점도 악재
- 중국, 전날 인민은행은 3600억위안의 중기유동성지원창구(MLF)를 운영 / 이날 만기가 돌아온 MLF 물량 1795억위안과 역환매조건부채권(역RP) 600억위안을 제하면 1205억위안을 순공급
- 중국, 하지만 증권당국이 규제 강화에 나서면서 투기 세력이 약해졌고 상반기 실적이 부진했던 중소형주 위주로 매물이 나오는 모습
◆원자재가격
WTI: 46.54 / 1.00%
Gold: 1,228.00 / 0.88%
구리: 269.50 / 1.26%
옥수수: 376.25 / 1.76%
밀: 510.75 / -0.20%
- 국제 유가는 세계 원유 수요 증가 기대 등에 상승세 / 국제에너지기구(IEA)는 전일 월간 보고서를 통해 원유 수요 전망치를 상향
◆환율
KRW/USD: 1,133.30 / -0.26%
USD/EUR: 1.14702 / 0.61%
JPY/USD: 113.27 / -0.01%
CNY/USD: 6.78367 / 0.00%
- 증시 호조+美CPI 우려에 역외매도