[22시! 이머징투자 daily]
[이머징 시장 Weekly wrap-up]
[7.13]
아래 archive의 지난 1주 수익률을 보면 알수 있듯이 이번주 이머징 증시는 4일연속 상승했으며, 중국의 컨센서스를 상회하는 무역수지 지표의 영향과 옐련 의장의 9월 대차대조표 축소 및 12월 금리인상 등 빠른 페이스가 아닌 점진적 금리인상 시사의 영향으로 이머징 통화들 대부분이 강세를 보였습니다. [(7/10-7/13) MSCI 이머징 시장 지수 +3.64% ↑, MSCI 이머징 통화 지수 +0.83% ↑]
원유선물 8월물은 10일부터 7월14일 한국시간 21:30분까지 5%상승중입니다.
->올해 경제성장률 상향 조정 및 기준금리를 동결한 한국은행의 결정 이후 원화가치는 10일부터 14일 오후3시까지 +1.65%상승하며 이머징 국가 통화중 가장 강세를 보였습니다.
->인도 루피화 가치는 10일부터 14일 20시까지 +0.15%소폭 상승했습니다. 7월 13일, 10년 국채 수익률은 최근 3주 최저점인 6.440을 기록했습니다. 6월 인플레이션 통계가 예상치를 하회하며 투자자들에게 다음달 금리인하 가능성에 대해 의구심을 불러 일으켰습니다.
<7/14기준 지수/연초대비 등락률, * 한국시간 20:00 기준>
인도 SENSEX지수: 32020.75/+20.26%
상하이종합지수: 3222.417/+3.83%
대만가권지수: 10443.91/+12.86%
브라질 보베스파 지수: 65178.35/+8.22%
멕시코 볼사지수: 50968.76/+11.67%
터키 보르사 이스탄불 국가 100지수: 104437.00/+33.66%
러시아 RTS($)지수: 1038.90/-9.84%
폴란드 바르샤바 WIG20지수: 2338.69/+20.06%
FTSE 부르사 말레이시아 KLCI지수: 1755.00/+6.90%
<7/13 기준 증시 시가총액 변동추이, 최근1개월/연초대비>
인도: +2.29%/+29.99%
중국: +2.14%/+7.68%
대만: +2.36%/+20.27%
브라질: +7.30%/+10.53%
멕시코: +3.76%/+30.56%
터키: +3.09%/+29.99%
러시아: -1.72%/-10.23%
폴란드: +2.52%/+31.12%
말레이시아: -1.42%/+15.59%
[이머징ETF archive,*이전글:텔레그램 우측상단 설정버튼->검색버튼->'22시'검색->3초대기]
<종목티커/게재날짜/7.07-7.13 ETF 주간 수익률>
1. '아직까진' high risk, high return! -> INDA/[6.22]/+2.85%
-> 자본가중 방식. MSCI 인도지수 대형주 79종목 편입, 다각화 금융업/컴퓨터/석유 가스 섹터 비중 전체 37%차지. 시총 $50억7천만 달러, 연초대비 +21.65%수익률 기록 중
2. 전세계 메인 신흥시장을 커버하는 대표 ETF! -> VWO/[6.23]/+3.64%
-> 자본가중 방식. FTSE이머징 지수+차이나 A Share 중/소/대형주 3,990종목 편입, 중국/대만/인도 비중 51%차지. 은행/석유,가스/정보통신 섹터 전체 29%차지. 시총 $556억 달러. 연초대비 +14.10%수익률 기록 중
3. 라틴 아메리카의 파워풀한 대표 ETF! -> ILF/[6.26]/+5.62%
-> 자본가중 방식. S&P 라틴아메리카 40지수 대형주 43종목 편입. 브라질/멕시코 비중 82.4%차지. 은행/음료/석유,가스 섹터 전체 +48.31%차지. 시총 $9억2천1백만 달러. 연초대비 +10.66%수익률 기록 중
4. 낮은 벨류에이션과 높은 성장률에 배팅! 터키 ETF -> TUR/[6.27]/+5.20%
-> 지수 샘플링 접근방식. MSCI터키 투자가능 시장지수 편입 종목 중 중/대형주 65종목 편입. 은행/사업다각화 지주회사 섹터 전체 43.5%차지. 시총 $3억7천8백만 달러. 연초대비 +27.12%수익률 기록 중
5. 안정성과 변동성이 적절히 블랜딩된 일본제외 아시아국가 ETF! -> AAXJ/[6.28)/+3.80%
->자본가중 방식. MSCI All country Asia ex Japan(일본제외)지수 641종목 편입. 중국/대한민국/홍콩/대만 비중 75.5%차지. 인터넷/반도체/은행 섹터 전체 36%차지. 시총 $36억2천만 달러. 연초대비 +22.07%수익률 기록 중
6. 패러다임의 전환! 이머징 고배당 가치주 -> DEM/[6.29]/+3.34%
-> WisdomTree 이머징마켓 주식 수익 지수를 벤치마크 지수로 이용, 배당수익률 기준 전세계 17개 이머징 국가 대형가치주 329종목 편입. 대만/중국/러시아 비중 58%차지. 은행/정보통신/석유,가스 섹터 전체 45%차지. 시총 $17억7천만 달러. 연초대비 +10.03%수익률 기록 중
7. 글로벌 이머징 국채 ETF의 기준! -> PCY/[7.03]/+1.15%
-> 동일가중 방식. 도이치뱅크 이머징마켓 USD Liquid balanced지수 내 다양한 이머징 국가의 잔존만기가 다른 85개 국채 편입. 상위 10개국 대다수 중남미 국가로 구성되어 있으며 각 국가 가중치 5%이하로 균등 분포. 국채등급은 BBB와 BB가 전체 56%차지. 시총 $45억8천만 달러. 연초대비 +2.14%수익률 기록 중
8. 순이익 기준으로 이머징 가치주 정밀포착! -> EPI/[7.04]/+2.63%
->기존 자본가중 방식 아닌 특정 기업 및 섹터별 벌어들이는 순이익 규모만을 기준으로 가중치 부여. 인도 증시 상장된 250개 종목 편입. 석유,가스/다각화금융업/컴퓨터/은행 섹터 전체 56%차지. 시총 $16억7천만 달러. 연초대비 +22.89%수익률 기록 중
9. 이머징 중대형주로만 구성된 안정된 무게감! -> EEM/[7.05]/+4.27%
->자본가중 방식. MSCI 이머징 마켓 지수 중/대형주 855종목 편입. 중국/대한민국/대만 비중 52%차지. 은행/인터넷/반도체/석유,가스 섹터 전체 41%차지. 시총 $320억 달러. 연초대비 +17.80%수익률 기록 중
10. 대형주보다 변동성 낮은 소형주! 이머징 고배당 소형가치주 -> DGS/[7.06]/+2.54%
->WisdomTree 이머징마켓 배당지수에서 시총 기준 하위 10%해당 종목들을 WisdomTree 이머징마켓 소형배당주 지수로 분류, 623개 소형주 편입. 대만/중국/태국/대한민국 비중 62%차지. 부동산/젠저제품/소매업 섹터 전체 13%차지. 시총 $11억9천만 달러. 연초대비 +17.52%수익률 기록 중
11. 오직 펀더멘탈 데이터로 포트폴리오 형성! -> FNDE/[7.10]/+4.19%
->기존 자본가중 방식 아닌 기업의 펀더멘탈(영업실적, 영업현금흐름수익률, 배당금, 자사주 매입, EPS, BPS 등)만을 평가하여 가중치 부여. 전 세계 이머징 국가의 332개 중대형주 편입. 대한민국/중국/대만/브라질/러시아 비중 69.79%차지. 석유,가스/은행/반도체 섹터 전체 46.61%차지. 시총 $13억1천만 달러. 연초대비 +10.86%수익률 기록 중
12. 최저 비용으로 23개 이머징 마켓 커버리지! -> SCHE/[7.11]/+3.88%
->FTSE 이머징 마켓 지수[한국 불포함] 편입 종목 중 샘플링 방식을 이용하여 필터링된 23개국 중대형주 856종목 편입. 중국/대만/인도 비중 48.16%차지. 은행/석유,가스,/정보통신 섹터 전체 31.89%차지. 시총 $37억3천만 달러. 연초대비 +15.72% 수익률 기록 중
13. 이머징 ETF 최저 변동치를 찾아서! -> EEMV/[7.12]/+2.70%
->MSCI 이머징 마켓 지수를 완전복제 방식이 아닌 최적화 방식을 이용하여 변동성이 낮은 전 세계 이머징 국가 251종목 필터링/편입. 대만/중국/대한민국 비중 44.20%차지. 방어섹터 비중↑, 컨슈머 경기민감 섹터 및 기초자원, 금융 섹터 비중↓. 시총 $38억 7천만 달러. 연초대비 +14.65% 수익률 기록 중
14. 현지통화로 표기된 국채를 낮은 비용으로! -> EMLC/[7.13]/+1.27%
->JP모건 국채지수 신흥시장