-다우존스 21553.09 +20.95(0.1%), S&P500 2447.83 +4.58(+0.2%), 나스닥 6274.44 +13.27(+0.2%) WTI 46.08 +0.59(+1.3%)
-뉴욕 증시는 재닛 옐런 미 연방준비제도(연준) 의장이 이틀간 국회 증언에서 비둘기파적(통화완화) 목소리를 내면서 다우존스산업평균지수는 올 들어 24번째 사상 최고가를 기록했고, 나스닥종합지수는 5거래일 연속 상승
미 하원 금융서비스위원회에 출석한 옐런 의장은 중립적 정책 기조를 달성하기 위해 많은 금리 인상이 필요하지 않다고 밝혔고 시장은 이를 비둘기파적이라고 평가
-지난주 미국의 신규 실업수당 청구 건수는 3000건 감소한 24만7000건으로 집계, 시장 예상치 24만5000건
6월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.1% 상승, 전월치이자 예상치인 0%는 상회했으나 미약한 물가 상승 압력을 확인
-달러는 유로와 엔 대비 강세를 보였지만, 파운드 대비로는 약세
달러는 올 들어 달러강세를 지지하는 연준의 금리인상 기조에도 불구하고 6% 이상 하락, 이날 약세를 보였지만 유로는 올 들어 달러 대비 8% 가량 상승
월스트리트저널에 따르면 마리오 드라기 ECB 총재는 오는 8월 연준의 잭슨홀 미팅에서 연설할 예정이며, 유로존 경제에 대한 자신감과 통화완화정책의 축소를 언급할 것으로 예상
-국제유가는 4거래일 연속 상승
전날 국제에너지기구(IEA)는 월간보고서에서 올해 원유수요량 전망치를 하루 9800만 배럴로 전달대비 하루 10만 배럴 상향
IEA는 석유수출국기구(OPEC) 회원국 일부의 생산량 증가와 미흡한 감산 이행을 원인으로 꼽으며 공급 과잉이 시장의 예상보다 길게 갈 수 있다고 전망
-금융(+0.61%), 에너지(+0.44%), 테크(+0.33%) / 통신(-0.57%), 유틸리티(-0.35%), 소재(-0.10%)
-월마트(+1.50%), 애플(+1.39%), 골드만삭스(+1.32%) / 듀퐁(-1.23%), 맥도날드(-0.98%), 유나이티드헬스그룹(-0.65%)
*기대를 밑도는 실적을 내놓은 델타항공은 1.80% 하락
*스냅의 주가는 스티펠 니콜라우스의 투자의견 상향 조정 이후 2.9% 상승
*양호한 매출 전망을 내놓은 유통업체 타깃은 4.80% 급등
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* 주요 지수
다우존스: 21553.09 (0.10%)
S&P500: 2447.83 (0.19%)
나스닥: 6274.437 (0.21%)
유로Stoxx: 3527.83 (0.36%)
FTSE100: 7413.44 (-0.05%)
CAC40: 5235.4 (0.25%)
DAX30: 12641.33 (0.12%)
닛케이225: 20099.81 (0.01%)
상해종합: 3218.163 (0.64%)
항셍: 26346.17 (1.16%)
VIX: 9.9 (-3.88%)
S&P 500 은행 인덱스: 302.9003 (0.67%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 137.37 (0.94%)
닛케이 은행 인덱스: 186.51 (-1.34%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (13일)
독일 6월 CPI YoY (1.6%, 1.6%시, 1.6%)
미국 7/8 신규 실업수당 청구건수 (245k, 247k, 248k)
미국 7/1 실업보험 연속수급 신청자수 (1950k, 1945k, 1956k)
중국 6월 수출 YoY (8.9%, 11.3%, 8.7%)
중국 6월 수입 YoY (14.5%, 17.2%, 14.8%)
금일 (14일)
일본 5월 광공업생산 MoM (--, 13:30, -3.3%)
미국 6월 CPI MoM (0.1%, 21:30, -0.1%)
미국 6월 소매판매 추정 MoM (0.1%, 21:30, -0.3%)
미국 6월 광공업생산 MoM (0.3%, 22:15, 0.0%)
6월 미시간대학교 소비자신뢰 (95.0, 23:00, 95.1)
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* 환율
파운드달러: 1.29 (0.02%)
아시아통화 인덱스: 106.24 (-0.03%)
달러인덱스: 95.77 (0.01%)
원달러: 1136.38 (0.76%)
원엔: 10.04 (0.03%)
원위안: 167.52 (0.30%)
엔달러: 113.31 (-0.03%)
달러유로: 1.14 (0.01%)
위안달러: 6.78 (0.06%)
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* 상품
WTI: 46.08 (1.3%)
현물 금: 1217.45 (-0.01%)
LME 3개월 구리: 5905 (0.51%)
BDI: 859 (3.49%)
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* 채권
미국10y: 2.34 (2.67bp)
미국2y: 1.36 (2.04bp)
독일10y: 0.6 (2.41bp)
그리스10y: 5.25 (1.72bp)
스페인10y: 1.69 (7.14bp)
이탈리아10y: 2.31 (6.96bp)
포르투갈10y: 3.13 (8.08bp)
SHIBOR 1w: 2.82 (0.003)
중국 CDS 5y: 66.83 (-1.659)
한국 CDS 5y: 58.18 (-0.543)
브라질 CDS 5y: 227.81 (-1.311)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.08%)
필수소비재: (0.01%)
에너지: (0.44%)
금융: (0.61%)
헬스케어: (0.09%)
산업재: (-0.05%)
정보통신: (0.33%)
소재: (-0.10%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
갭 (5.61%)
NRG 에너지 (5.26%)
타겟 (4.80%)
콜스 (4.79%)
T.로우 프라이스 (4.78%)
DOWN
AMD (-5.32%)
뉴스 코퍼레이션 (-3.77%)
씨게이트 테크놀로지 (-3.48%)
뉴스 코퍼레이션 (-3.21%)
에드워즈 라이프사이언스 (-2.03%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (1.01%), 포드 (1.13%), 크라이슬러 (4.01%), 테슬라 (-1.85%) / 보그워너 (1.29%), 모빌아이 (-0.02%) / 굿이어 (-0.03%)
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IT: 애플 (1.39%), 마이크론 (-1.02%), 인텔 (-0.03%), 알파벳 (0.12%), 페이스북 (0.23%), 페이팔 (2.39%), 아마존 (-0.58%), 넷플릭스 (-0.34%)
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오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.01%), 셰브론 (0.23%) / EOG리소시스 (1.37%), 파이어니어 (0.34%) / 퍼스트솔라 (-0.62%)
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헬스케어: 길리어드 (1.12%), 암젠 (1.02%), 바이오젠 (1.19%), 앨러간 (-0.59%), 존슨&존슨 (-0.28%), 일라이릴리 (0.62%), 스펙트럼 (1.35%)
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중국기업: 알리바바 (0.35%), 바이두 (0.09%), JD닷컴 (-0.02%), 씨트립 (0.34%), 넷이즈 (-2.26%), 웨이보 (0.76%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (1.55%), 브릴리언스 (3.43%), 그레이트월 (0.58%), BAIC (1.97%)
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통신/IT: 차이나모바일 (1.61%), 차이나유니콤 (1.28%), 차이나텔레콤 (1.37%) / 텐센트 (1.14%), 킹소프트 (1.82%), 레노버 (0.83%), 하이얼 (6.67%)
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카지노/음식료: 갤럭시 (1.72%), 샌즈차이나 (3.35%), 윈마카오 (0.57%) / 왕왕 (2.88%), 멍니우 (0.83%), 강사부 (-0.33%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (1.35%), 중국은행 (1.33%), 건설은행 (0.79%) / 핑안보험 (2.46%), 중국생명 (1.62%) / CITIC증권 (1.36%), 하이통증권 (2.53%)
기간별 거래소 신고가
60일: 고려아연, 다우기술
52주: SK하이닉스, POSCO, LG화학, 삼성SDI, 미래에셋대우, 팬오션, 팬오션, LS, 메리츠금융지주, JB금융지주, 한화손해보험
역사적: 삼성전자, 동부화재, 현대해상, 아이엔지생명, 케이씨텍
기간별 거래소 신저가 종목
60일: 강원랜드, 금호석유, 현대로템, 현대엘리베이터, SPC삼립, 녹십자홀딩스, 대웅제약, 삼양홀딩스, 잇츠한불, 동원F&B
52주: 오리온홀딩스, 한국단자
역사적: 대한전선, 오리온
기간별 코스닥 신고가
60일: 코미팜, 동화기업, 한국정보통신
52주: 포스코켐텍, 주