[유안타증권 기업분석로 부터 전달 받음]
유안타 데일리 섹터 코멘트 (2017.07.14)
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
삼성-LG-애플 ‘신무기 대전’ 예열(경향비즈)
- 하반기 전략 스마트폰 예상 특징
☞ LG 'V30' : 18:9 화면비율, 풀 비전 디스플레이, 카메라 광각 기능, 구글 가상현실(VR) 플랫폼 '데이드림' 지원 전망, V시리즈 강점인 오디오 성능 강화
☞ 삼성 '갤럭시노트8' : 삼성 플래그십 모델 최초로 듀얼 카메라 채택 전망, S펜, 빅스비 지원, 홍채인식 기능 유지, 테두리(베젤) 최소화
☞ 애플 '아이폰8' : 무선충전, 얼굴인식 기능 탑재 가능성, 아이폰 최초 유기발광 다이오드(OLED) 채택, 후면 듀얼 카메라 증강현실(AR) 기능 지원 전망
● 디스플레이/휴대폰부품 이상언(02-3770-3521)
삼성디스플레이, 8월 중 L6 닫는다...FO-PLP 전용할 듯(KINEWS)
- L6: 삼성디스플레이가 운용중인 유일한 중소형 전용 LCD라인. 향후 삼성디스플레이 사업구조는 '대형=LCD', '중소형=OLED'로 완전히 이분화 될 전망
- L6 유휴장비는 철거 후 중국 LCD제조업체에 매각될 예정.
- 8월 중순까지 L6라인 가동한 뒤 9월부터 철거 작업 시작. 철거될 L6 생산라인 내 장비는 중국 디스플레이 업체 트룰리가 구입하는 것으로 확정.
- 가동 중지 후 생산장비를 뺀 L6 건물은 삼성전기가 팬아웃-패널레벨패키지(FO-PLP) 라인으로 사용 가능.
테라세미콘, 티안마 조달업체 선정(ChinaBidding)
- 입찰내용 : High Temperature Anneal(고온 어닐링)
- 입찰기관 : AVIC International Trade & Economic Development., LTD
- 구매자 : Wuhan Tianma Micro-Electronics Co., Ltd
- 입찰일자: 2017년 6월 29일
- 선정일자: 2017년 7월 13일
- 최종선정 제조업체 : 테라세미콘
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(LG화학) 2분기 실적, 당초 예상보다 좋아 보여…
→ 2017년 2분기 예상 실적 조정치는 매출액 6.2조원, 영업이익 7,414억원(전분기 7969억원, 시장컨센 6,708억원), 순이익 5,256억원. 영업이익은 전분기 대비 하락하지만, 최근 낮춰졌던 컨센서스를 10% 이상 초과할 것으로 전망됨
→ 부문별 예상이익) 석유화학 6,700억원(전분기 7,337억원), 전지 40억원(전분기 -104억원), 편광판 426억원(전분기 293억원), 팜한농 155억원(전분기 504억원), 생명과학 106억원(전분기 206억원)
→ 당초 예상보다 실적이 좋은 것은, 1) 6월 부타디엔 급락으로 이를 원료로 사용하는 ABS, 합성고무가 좋았음. 2) 코발트 가격 인상분을 전지가격에 전가시키면서 전지부문 적자가 없어짐. 3) 패널가격 상승 효과로 편광판 부문 이익 개선이 컸던 것으로 보임
→ 주의점) 7월 들어오면서, ABS는 여전히 강하지만, 합성고무 3개월 판가 급락, 패널가격 하락으로 편광판 수익여건 등이 약화되고 있음
☞ 2015년 4분기 8.3$, 2016년 3분기 5.2$, 10월 5.9$, 11월 3주 7.5$, 11월 24일 7.7$/배럴 (국내 정유사 손익분기점 3.5$ 내외)
● 조선/기계/건설 이재원(02-3770-5609)
삼성중, 드릴쉽 1척 조기인도(종합)
- 2013년 Ensco에서 수주받았던 드릴쉽 1척 인도시점이 앞당겨짐. 이 드릴쉽의 인도시점은 15.8월→ 17.2월→19.3월로 두차례나 연기됐었으나 이번에 17.9월로 다시 앞당겨짐. Ensco가 Shell로부터 1년짜리 단기용선을 따낸데 따른 것. 해당 드릴십에 대한 잔여 건조대금은 7,500만불
☞ 최근 대우조선이 Transocean 드릴쉽 1척(용선주 Shell)을 정상인도한데 이어 삼성도 인도 성공. 시황이 최악을 지나고 있다는 시그널로 해석될 수 있을 듯
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
승승장구 '리니지M', '개인거래' 이르면 7월말 추가
- 리니지M, 운영정책 위반 계정에 철퇴… 36만개 계정 영구정지
- 지난 달 21일 정식 출시된 리니지M은 그간 리세마라(상위 등급의 변신을 획득하기위해 계속 새로운 계정을 만들어 뽑기를 시도하는 행위)를 자동으로 진행해주는 매크로를 활용한 작업장이 성행했다.
- 이에 회사 측은 12일 해당 작업장 계정에 대한 영구 이용 제한 조치를 내리며 36만4065개 계정을 사용정지 시키며 강경대응에 나섰다.
- 한편 엔씨소프트는 지난 12일 업데이트를 통해 작업장 관련 문제가 발생한 고급 변신 뽑기와 고급 마법인형 뽑기를 캐릭터 50레벨 이상만 가능하게 변경하며 13일 현재 리세마라는 불가능한 상태다.
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
태국 면세점 킹파워, 4600억원 부패 혐의 기소(아경)
- 킹파워, 태국면세점 매출의 15%를 정부에 납부해야 하나, 이를 3%로 줄여 납부
- 태국정부 손실금액은 약 140억바트(약 4692억원)
- (코멘트) 기존 독점기업인 킹파워의 부패이슈는 롯데/신라 등 태국시장 신규 진출기업들에 있어 나쁘지 않은 이슈
인천공항 T2 면세점 예정대로 12월말 개장(헤럴드)
- 신세계, 이번주 DF3 관련 인천공항과의 수의계약 마무리 예정
- 인천공항 T2 DF3 구역의 최저 임대료는 425억원
롯데면세점 코엑스점 입찰공고도 못내(매경)
- 롯데 코엑스점 특허만료시점은 17년 12월
- 관세청, 통상 특허만료 6개월전 입찰 공고. 전례상 7월초엔 입찰공고가 나와야 했음
● 보험 정준섭(02-3770-5728)
민간 실손보험 손해율 산정방식 공시 의무화 추진 (한국경제)
- 국정기획자문위원회, 실손보험 손해율 표준화를 위해 민간 보험사들의 손해율 산정방식과 실손보험 영업비용 등을 금융감독원에 의무적으로 공시하는 방안 추진
- 국정위는 건강보험에서 보장하는 부분을 확대해 민간보험사의 실손의료보험 보장 부분을 줄이고, 손실이 보전되는 만큼을 보험료 인하로 연계한다는 계획
- 보험업계는 실손보험 손해율이 100%를 웃도는 상황이라 보험료 인하 여력이 없다는 입장이나, 정부는 보험사들이 제시한 손해율은 단독 실손보험이 아닌 암보장 등 특약이 합산된 수치라 신뢰도가 떨어진다는 입장